重要信号!
今日聚焦
昨天市场还是比较弱的，不过整个盘面颇具故事性，受益于海外算力巨头业绩爆表的积极影响，AI板块集体高开，随后逐步走低，甚至出现了一波跳水，临近尾盘又快速拉回，AI的这种深V走法，也是整个市场的写照。
经过这么一折腾，上证收了比较长的下影线，同时还伴随着两个重要信号，一个是昨天两市成交额有8500亿元，连续两日环比放量，另一个是外资净流出95.62亿元，创了近七个月新高，在这种情况下，还能走出日内的快速反弹，说明内资开始干活了，总之市场出现了较明显的回暖迹象，短期不必过于悲观了。
在板块方面，光伏是昨天最靓的仔，全天领涨两市，不过具体看光伏内部有明显的分化。这要从其自身的产业结构讲起，去年光伏上游硅料需求紧俏，价格猛涨，导致各大厂商纷纷积极扩产。
随着产能陆续落地，今年硅料出现了较严重的产能过剩，这导致硅料价格不断下行。但福祸相依，上游降价使得下游的需求量大增，近期的光伏大会一致上修了23年全年的光伏需求预期，由前一段的350GW上调至500GW，同比去年接近翻倍。
所以对于下游来讲，成本下降的同时，伴随着需求放量，最终会增厚下游产业利润，所以昨天上涨的细分是光伏偏下游的逆变器、电站等方向，反观上游表现则比较差，后面上游的转机要重点看去产能的进程。
光伏之外，新能源板块中的风电昨天表现也不错，风电产业的构成相对零散，涉及到风机、叶片、塔架等多个独立细分，但它们的上游都可以追溯到钢铁、铜等大宗商品上，所以最近商品的快速下跌，会降低产业的成本，对整个风电产业是个利好。而从终端需求来看，陆风长期增长空间不大，而海风仍有较高的增速，整体上下游传导相对顺畅。
以目前的情况看，近两年风光整体仍会保持较高的景气，而在估值又有性价比的同时，有节奏的慢慢定投，是比较合理的选择。聊完了风光产业，其实不难发现，当市场没有主心骨的时候，又回到了业绩线，再过一段中报的各种预期又要开始了，大伙也要提早关注起来。
————
热点新闻
1、惠誉宣布将美国主权信用评级展望下调至“负面”，认为当前债务上限谈判僵局给美国主权信用评级带来更大下调风险。所有人都知道美债务违约是极小概率，但如果真的出现也将引起轩然大波，不瞎猜，静观其变吧。
2、有关部门印发国家水网建设规划纲要，提出科学推进一批重大引调排水工程规划建设。弱复苏背景下，推进水利基建是扩内需的有效手段之一，有望对相关环节形成拉动。
3、头部券商发布观点认为，A股底部将至，策略上可逐步从防御思维转向布局思维。从点睛估值体系看，目前点睛温度已经来到了30.8℃，属于低温廉价区，短期的波动确实难判断，但中长期也没必要悲观了。
4、韩国已请求华盛顿重新审视新的半导体补贴标准，希望放宽美方对半导体企业在中国扩大产能的限制。我国拥有全球最大的半导体市场，外部对我们的限制只会加强国产替代的信心和决心，半导体长逻辑没变化。
5、国内燃油车头部企业举报新能源车巨头涉嫌整车蒸发污染物排放不达标，相关公司回应称产品符合国家标准，反对任何形式的不正当竞争。同行之间互相举报，这不是第一例，也不会是最后一例，对消费者来说其实是件好事。正所谓有则改之无则加勉，新能源车是我们的优势行业，想要走向世界，也需要经过多番磨砺。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
【新股申购】
西山科技主营业务是手术动力装置的研产销，牵头起草了6项手术动力装置相关国家医药行业标准。公司发行市值对应破发率较高。
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天长源东谷、必易微等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
