凉凉..
今日聚焦
先说下首批注册制新股昨天的表现，基本上集体凉凉，平均跌幅13%。。注册制新股生态已经变天，发行价天花板都拿掉了，指望连续炒作几乎不可能。
很多人后台问注册制新股上市后的操作建议，这个真不用太纠结，又不是以前的连板模式，首日能赚钱找个合适机会就可以溜了，这种新股生态要学会知足。。我觉得注册制新股的操作心态可以和新债类比，首日卖赚的才是打新的钱，其余日子更多就是博弈市场了。
昨天市场层面很有趣，北上回归依旧净买入态势，但全市场反倒是缩量了，估计有些内资是想先看看北上的动向再说，苟得很。。当然也和近期主线出现大震荡有关，都变得更谨慎了，不过从昨天情况看，还是有很多资金围绕AI做文章，其中传媒方向又怼了5个点，这波真是涨瞎眼。。
不知道大伙还是否记得，在点睛配置传媒那会，特意分享了一篇传媒板块的逻辑【👉：跌了7年，迎来转机 ！？】，除了基本面的改善和新一轮技术创新的预期外，其最大的逻辑就是估值够低，毕竟之前跌了长达7年，筹码早洗干净了。所以AI这一波的猛烈上涨，很大程度也是上行阻力小的缘故。
昨天AI层面还有个重要消息面变化，有关部门发布了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，简单说就是要进行监管了，涉及信息安全、身份认证、生成内容管控等。
合理合法的约束是任何产业进入繁荣期之前的必要条件，对产业发展不是坏事，市场对此的反映是拉了一波网安概念。。所以还是和昨天说的一样，AI引领的科技风还是方兴未艾，因为产业和政策层面的刺激实在太密集，更何况卖铲子的硬件端估值本身还不贵，软件应用也是百家争鸣。
顺便吐槽下，昨天推出惊艳大模型的商汤科技在港股高开低走，埋了大阴线，讲真这个大模型从演示看都有点对标国产GPT+Midjourney的味道了，先别管真假，要是在A股这高低得在天上飞一阵，但在流动性不济的港股，资金都抱着”疑利好从无”的心态砸盘，真的是卷。。
————
昨天出了不少重要的数据，整理个表大家看一下。两个价格指数还是有些低迷，导致不少人在喊通S，虽然有去年高基数、近期猪肉降价以及汽车价格战等扰动，但这组数据多少还是体现了需求侧的慢热，后边稳增长和促消费政策估计还有释放空间。
至于金融数据就比较好了，M2超预期意味着流动性无忧，社融和新增贷款超预期代表实体经济融资需求旺盛，企业和居民的长期贷款均有较大提升，显示了对未来经济的乐观态度。
整体而言，经济复苏过程可能坎坷，但无疑是今年以及未来模糊正确的方向，目前市场预期依旧偏低，这里其实有预期差，比如昨天我观察某消费股一季报超预期，直接封死一字板并带动了所属领域的公司上涨。
所以这个阶段要多关注业绩线，尤其是受益复苏的方向，都是净利润断层的高发区。昨天的业绩对照清单照例整理了，大伙先点个在看支持，然后消息栏回复【财报】即可获取。
————
热点新闻
1、巴菲特继续减持248万股比亚迪H股股份。巴老爷子从去年8月开始，已经连续减持10回，基本每个月都有卖出记录，看这坚决的态度，估计是奔着全部了结去的，话说近几年新能源车爆发式成长，未来可能继续高增长但增速面临放缓，不知巴老是不是因为这个提前撤了。
2、镁主产区整改政策发酵，金属镁价格大幅反弹。3月中旬以来镁价已经反弹超过30%，不过影响镁价的产业政策尚未落实，后续涨价持续性有待跟踪。
3、IMF预计2023年全球经济增速为2.8%，美欧银行业危机或对全球经济产生进一步冲击。相比一月的预测下调了0.1%，主要是担心发达经济体的增长放缓，对我国今年的增速预测是5.2%，比我们自己的目标还高点。
4、东鹏饮料Q1预盈4.82亿元至4.97亿元，同比+39.88%至44.2%，超出市场预期。昨天有消费股业绩不错，东鹏又续上了，以点带面来看，一季度消费复苏可能真的有些看头，后面需要再多验证几个消费股。
5、杰瑞股份Q1预盈3.27亿元至4.14亿元，同比+50%至90%。以中石油为例，今年资本开资计划是略有减少的，但结构上偏重于油气开采，这需要相应的设备，杰瑞受益于此，业绩保持的还可以。
6、江中药业Q1预盈2.4亿元，同比+31%。公司产品乳酸菌素片、复方草珊瑚含片都卖的不错。中药有一定的使用粘性，大单品市占率提升，稳得一批。
公司观察
【公司调研】
近日巴比食品迎来了92家机构的调研，公司是全国化布局的早餐龙头，加盟+团餐双轮驱动。本次调研对公司经营策略、开店目标、原料成本等方面做了介绍。
公司将通过增加团餐大客户业务人员，充分利用包括南京工厂在内的新建及可用产能优先承接更多团餐订单，同时重点发力新零售平台业务，丰富产品线，实现四大区域团餐业务跨越发展，使团餐业务在公司整体营业收入中的比重超过四分之一。
盘前必读
【新股申购】
美利信主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研产销。发行市值对应破发率较高，但公司涉及通信和新能源车行业，景气度较好。
民士达主营业务是芳纶纸及其衍生品的研产销。公司是北交所的，申购需先缴款，上市收益率较低，大伙自行安排。
【限售解禁】
今天瑞德智能、唯捷创芯有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，喵点睛不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
