有个利好！
今日聚焦
昨天市场经过一整天的震荡洗礼，尾盘小幅翻红，沪指收获五连阳，两市成交额达1.2万亿，流动性依然健康，市场整体无忧。板块方面，前面领涨的AI方向出现分化，软件开发、游戏等细分悉数大跌，而昨天聊的硬件以及易被忽视的消费电子则现突出。
科技产业内有跌但仍有涨，所以与其说是受GPT产业分歧导致的调整，不如说市场在做高低切换。AI产业大潮很难以人的意志转移，市场也很清楚这点，大涨过后资金并未全部离去，仍在产业内寻找性价比更高的方向。
其实除了在科技内部轮动调整外，昨天也有部分资金外溢到其他高性价比、且能容纳资金的方向，比如昨天下午跳水那会，医药和军工方向出现了明显的异动，加上财报季到来，经济复苏方向也有一定的轮动机会。
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昨天有个不小的利好，3月财新服务业PMI录得57.8，创28个月新高，连续三个月处于扩张区间。此前官方非制造业PMI亦是连续3个月持续扩张，这次财新PMI新高，相当于再次做了确认。
财新服务业主要针对的是中小服务企业，这类企业离现实生活更近一些，它们表现得好，说明餐饮、旅游等消费确实有所起色，是明显的经济复苏信号。
经济复苏这条线提过很多次了，是今年的核心主线之一，随着复苏信号逐渐明显，后面这条线可以开始多关注了，尤其是在财报季的节骨眼儿上，因为业绩数据会进行印证，大家要多关注财报预期。
对了，财报季今天继续安排了年报及机构预测对比清单，老规矩，大伙先点个在看，之后去消息栏回复【年报】就可获取了。
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最后再聊下昨天的发车，本期综合估值、市场等因素考虑，继续做了一些调仓，以使组合保持较高的赔率。昨天发车逻辑发出后，小伙伴互动比较积极，看来大伙最近体验都还不错。
最近点睛也算踩到了科技贝塔的东风，迎来了一段甜蜜期，之前也提到过组合中大科技是比较重要的构成，其中科创50和芯片分列第一和第二大持仓。
昨天逻辑里也提到，踩中科技是一种幸运，但更是一种偶然中的必然，因为选择机制是一视同仁的。去年布局tmt和现在布局其他高性价比方向的心境其实没有任何区别，都是基于三好，人弃我取。
其实组合成立至今，已经发车45次，同时对应的是45篇发车逻辑，心路历程和每一次买卖的理由都有据可循，相比于鱼，渔的意义实则更大，希望大家伙能够感受到我们传递的温度。
如果没看过发车逻辑的小伙伴，可以识别下方二维码，移步过去瞅瞅，过往的内容都有，另外，参与互动活动，还有好礼相送，同时也可以去回顾下小组置顶的跟车必读和投前须知哈，就这。
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热点新闻
1、有关领导在调研某EDA软件企业时表示，将加大政策支持力度，更好促进集成电路产业高质量发展。科技领域被卡脖子的问题终归要解决的，新组建的科学技术部就是统筹这一问题的关键部门，未来在半导体领域的国产替代仍是产业发展的长逻辑。
2、私募魔女李蓓再次对房地产行业发声，称当前是地产10年一遇级别机会，就好像2016年年初的煤炭股。
怎么说呢，煤炭属于消耗品，每年产量基本都被消耗掉，但是房子不是，新房虽然建的少了，但是存量二手房越来越多，会对新房涨价有一定制约，另外煤炭属于最上游的资源品，开采成本基本固定，量价上涨就赚钱，但房子上游是土地，而土地的定价权又不在地产商，所以她的观点不敢苟同，不过对地产行业倒也不必过度悲观，今年出现边际上的回暖还是有可能的。
3、谷歌计划在旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能。微软必应接入GPT后，谷歌就坐不住了，毕竟搜索是其基本盘，不容有失，话说国内华为、阿里、商汤也马上发布自己的人工智能大模型，行业巨头们集体加入，将会加速人工智能的发展，这条线短期分歧再加大，但长期可能还是会反复活跃。
4、中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开。近期我们和亚洲石油国家、欧洲部分国家的往来频繁，国际交往有向好的趋势，对我们外贸出口来说，是个潜在利好。
5、牧原股份3月数据出炉，其中比较受关注的能繁母猪数量，相比去年末多了三万头，比去年同期多出九万头，这和前面几家给人的感觉有些出入，亦可能是牧原优秀，亦可能是猪瘟并没那么吓人，这点后面还有待观察。
公司观察
【公司调研】
近日京东方A迎来了155家机构的调研，公司是全球面板龙头，形成了以半导体显示事业为核心，MLED、传感器及解决方案、智慧系统创新、智慧医工等事业融合发展的“1+4+N”航母事业群。本次调研对公司经营情况、业务进展、VR布局等方面做了介绍。
为进一步强化布局正在高速发展的“元宇宙”市场，公司拟投资建设主要应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线，主要生产元宇宙核心器件的VR显示屏等，兼容Mini LED直显背板等高端显示产品，针对VR显示市场的产线布局进一步完善。
盘前必读
【新债上市】
【新债申购】
【新股申购】
北方长龙主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的设计和研产销。各项指标对应破发率较低。
颀中科技主要从事集成电路的先进封装与测试业务，目前主要聚焦于显示驱动芯片封测领域和以电源管理芯片等领域。发行价不高，但发行市值处于最高破发区间，不过所属行业景气度还可以。
高华科技的主营业务是高可靠性传感器及传感器网络系统的设计及研产销，主要产品是各类压力、加速度、温湿度等。各项指标对应破发率较低。
【限售解禁】
今天和顺石油、天益医疗有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
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