狂跌99%…
今日聚焦
昨天市场展开调整，高拥挤度的TMT方向领跌，总算是释放了一些筹码压力。正如前两天聊的，这个调整是很正常且可预期的，除非市场显著放量，否则存量市场下的高拥挤状态是难以为继的，毕竟想买的都买了，没买的要么就是不看好，要么就是在等回调。
高拥挤的阶段性修正其实有利于行情的长远发展，回顾过去的几轮产业大周期，也都是一路在坎坷中上行，三步两回头。就拿最近的新能源行情来说，结构性的大牛市中也曾出现多次高拥挤度的状态，不过初期的几次高拥挤都是通过横盘震荡和小跌来进行消化的，因为彼时产业周期上行，基本面支撑较强。
但是从22年开始，新能源基本面预期转弱，最好的阶段过去后，高拥挤大都演化成了较大幅度的下跌，包括最近新能源的这波杀跌，本质也是筹码层面的腾挪造成的。
从这个逻辑看回当前的AI，显然是处在初期，甚至是比初期还要更早的题材瞎炒期，所以对待这次的回调要以乐观的心态面对，不仅是回调后的价格层面，更重要的是利用这段冷静期精选中长期真正受益的核心标的，如果看不清可以直接考虑一揽子指数组合，成年人不做选择。。
与AI调整相对应的是昨天医药方向的上涨，虽然消息面有中药集采落地的消息，但内核更多还是性价比的原因。最近点睛的策略就是一边躺在主线中拥抱趋势，一边低吸被虹吸效应误伤的高性价比方向，这个节奏还是比较舒服的。。
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昨晚倒闭后被收购的硅谷银行和签名银行在OTC市场复牌交易了，二者均一度跌超99%，其中硅谷银行我看到那会就剩3毛了，要知道它两个月前还是300多。。此次欧美的银行危机通过这两笔收购暂时化解，但看似皆大欢喜的结局却是由两家银行股东的血泪来交换的。
但这事不好评价对错，就是看着比较感慨，现在想想A股虽然怂了点，但在平衡各方利益的角度上还是做的蛮好，至少不会干出这么没章(di)法(xian)的事来。。
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昨天还有个事情很重要，就是先正达在科创板IPO的申请被暂停，原定是在今天召开审议会议的，所以这也算是踩了脚急刹车。可能有人不熟悉先正达，殊不知他是个妥妥的巨无霸，当年中国化工以430亿美元收购了瑞士先正达100%的股权，这个耗资量创下了中企海外单笔收购金额的最高纪录。
先正达这次登陆拟募资金额是650亿元，这个体量是A股IPO历史上的第四大募资金额，仅次于农业银行、中石油和中国神华。
所以这次取消发行上会对市场角度看不是坏事，避免了流动性的进一步虹吸，甚至也有人猜测暂停IPO就是基于稳定市场的考虑。
不过我认为，更大的问题可能出在板块定位上，就是说一个农业巨无霸登陆科创板是否真的合适，遥想当年创业板的成长属性就是被温氏股份给拖累的。希望这次不要重蹈覆辙吧，让科创板更纯粹一些，毕竟主板都注册制了，没必要非在这里挤着。
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热点新闻
1、昨夜，阿里搞出个大动作，宣布启动“1+6+N”组织变革，即在集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六大业务集团和多家业务公司。可以简单理解为阿里集团层面放权，旗下各大业务将独立管理。
此后，阿里会更像一个控股集团，将精力更多投向投资、创新、孵化。而旗下各业务需要独立经受市场的考验，未来具备条件的部分，都将有独立融资和上市的可能性。
马云回来隔日就搞出这么大动静，看来都是早有安排，阿里这么大的企业，还在谋求变革，互联网这一代的创业精神尤在。而面对当下的AI新机遇，互联网大厂们在人财物等方面具备天然的优势，国内搞出真东西还真得靠这些巨佬，所以大厂们还是有想象空间在的。
2、权威人士会见荷兰阿斯麦公司全球总裁。这事儿媒体公布的信息不多，大概意思就是我们首先强调欢迎来华发展并为其提供高效服务，其次希望其坚定合作信心，维护全球半导体产业链供应链稳定。由于众所周知的原因，我们进口阿斯麦的高端设备遇到了阻碍，这次会见估计也是为了解决问题，不管结果如何，至少我们在努力。
3、三部门下发通知，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。光伏行业最近走势较弱，主要是被AI和中特估吸走了不少流动性，但是数据看，1至2月新增装机20.37GW，同比增长87.74%，还是超出市场预期的。
4、有关部门将严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉的违法违规行为；海南对民营企业家推出“四不原则”，能不捕的不捕、能不诉的不诉；有关部门表示引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新。三条信息一起看，在结合马老师回国，信号意义已经很明显了。
5、比亚迪22年净利润166.22亿元，同比+445.86%，拟每10股派11.42元，与前面的预报没啥出入。去年对比亚迪来说挺关键的，惊艳的销售数据终于在业绩上得到了体现，新能车经过这两年的快速发展，会逐步进入成熟期，后面的竞争会更激烈，市占率争夺至关重要。
6、顺丰控股22年净利润61.74亿元，同比+44.62%，拟每10股派2.5元。去年对于顺丰同样重要，前几年业绩时不时受疫情侵扰，去年算是走回正轨，不过快递业现已是红海竞争，同时随着经济增速放缓，自身必须更能打才行。
另外，年报季年报及机构预测对比清单继续安排，大伙先点个在看，以示鼓励，之后在消息栏回复【年报】就可以获取了。
公司观察
【公司调研】
近日剑桥科技迎来了80家机构的调研，公司是一家立足中国，服务全球的ICT行业企业，主营业务为ICT终端设备、高速光组件和光模块、5G网络设备三大领域。本次调研对公司海外业务、经营目标、项目进度等方面做了介绍。
CPO技术主要由芯片公司研发推进，公司目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样，公司也对CPO所需的光源部分保持关注，但正因为CPO技术还不成熟，公司对此尚处于探索阶段，没有取得与CPO相关的业务收入。
盘前必读
【新股申购】
柏诚股份是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一；江盐集团主营业务为盐及盐化工产品研产销，是江西省内唯一一家省级盐业公司；陕西能源投资股份有限公司的主营业务是火力发电、煤炭生产和销售；
南矿集团主营业务是为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研产销；上面这四个新股，各项指标对应破发率都比较低。
鼎智科技主营业务是线性执行器、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计和研产销。公司是北交所的，老规矩，大伙自行安排吧
【限售解禁】
今天腾远钴业、泰恩康等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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