昨夜，尘埃落定！
今日聚焦
昨天市场的整体热度比较好，各大指数都是红盘，但是内部的结构分化依然不小，大体上可以分成两种，一是AI产业链相关，二是其他方向。。不夸张的说，现在AI几乎凭借一己之力点燃了市场，“AI+”也成了当前资金最为关注的方向，此景仿佛梦回14年的”移动互联网+”行情。
上一波科技浪潮的主角是iPhone和4G，二者都有跨时代的意义，而这一次的ChatGPT同样如此，英伟达CEO黄仁勋更是直言，AI的iPhone时刻已经来临。
判断一个技术创新会不会带来现象级的改变，或者说能否成为大的风口，最重要的就是关注其应用场景能够辐射到多少人，以及能够多大程度上提高效率。而这两点，ChatGPT都做的很好，完全可以和当年的Windows以及iPhone媲美。
我们内部有时也在感慨，怎么不知不觉间时代就改变了，可以预见的是，随着AI技术的纵深发展，很多行业都将面临洗牌，典型的就是图文设计工作者，大家可以看下今天的封面，就是我用AI做的，输入了几个关键词，然后图片几秒钟就出来了，非常可怕。。
我这个图是基于鲍威尔的处境给的关键词。。翻译过来就是”迷雾中，一只彷徨的猫做了个艰难的抉择”，对应这个在看图是不是感觉意境很到位。
在大风口的面前，每个人都要给足重视，不仅仅限于投资，包括未来的职业规划，日常生活，都要去尽快思考如何才能适应新的环境，借上这股东风，而非沦为新时代的牺牲品。
扯回投资层面，之前我们也聊过今年信创主线的地位不易动摇，除了反复的产业刺激外，这个行业上下游的丰富也有利于行情的延伸和持续，可以看下浙商的这张图，很有代表性：
(来源：浙商证券)
人工智能绕不开算力、算法、芯片和存储，如果说应用端还存在不确定性，但上游硬件侧的需求却是实打实的，比如昨天热炒的除了算力芯片之外，便是CPO概念。这东西起初我也不懂，遂问了下AI，大意就是把交换机芯片和光模块封装到一起，可以提高数据中心的能效并降低排放。
总而言之，AI产业是牵一发动全身的，很可能会驱动整个科技行业进入新一轮创新周期，再考虑到全球电子的库存周期正在步入拐点，以及我国特有的国产替代周期，所以对于未来的大科技方向，我依然比较乐观。
至于具体的标的，如果大家无从下手，我觉得莫不如选择躺赢在指数基金中，比如点睛定投就同时配置了科创、芯片、5G通信和计算机，效果不差的同时，最大的优点便是省心。
一波大的浪潮下，最肥美的便是贝塔，而这部分通过指数基金是可以相对轻松完成的，至于阿尔法，尤其是所谓的十倍股挖掘，可能更多是时也命也，同时还得拿住也。。
我的打法之前也聊过，核心仓位配置指数组合并附以定投，追求安心的贝塔收益，卫星仓位则是选最浪的，寻求彩票型的爆发式收益，体验和效果都还是不错的。
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聊的有些多，差点忘了今天还要发车的事。。最近虽然AI很嗨，但结构性的背后还是牺牲了很多方向的流动性，性价比的错配正在逐步体现。与此同时，上边提到的AI所引领的大科技方向中，很多细分也依然不贵，包括芯片、科创等。
所以接着捞好方向的便宜筹码，无甚多想，毕竟全市场温度也还在40℃以下晃荡，要珍惜眼前。当然了，点睛也会一如既往的按照纪律去做内部的高低切换和轮动，始终保持组合处于一个高性价比高赔率的状态，以不变应万变，静待花开。
P.S：最后补充说下，昨天的指数手册活动非常火爆，感谢大家的认可，比心~
(发车的具体标的和策略逻辑会在中午同步在点睛小组，点睛组合的详情及跟投入口，识别图中二维码即可了解）————
热点新闻
1、昨夜全球瞩目的议息会议落地，美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至4.75%至5%。同时最新点阵图预期今年的利率峰值为5.1%，与去年12月的预期持平，也就是今年还会有一个25基点的加息，降息要等到2024年。
面对通Z以及近期的银行困局，左右为难，所以这绝对算得上鲍威尔任内最为艰难的一个利率决定。不过与加息一同发布的美联储声明，以及老鲍头后面的讲话，却与市场相对偏鸽的预期背离。
分别表达了对银行事件的关切，但对抗击通Z的态度未改，仍然强烈致力于将通胀率压低至2%，考虑过暂停加息，但继续加息得到了强烈的共识支持，且降息不在今年考虑范围内。较为强硬的表态，直接带崩了美股，三大股指跌幅均超1%，A50表现相对顽强，收盘仅跌0.12%。
2、全国中成药集采即将开启，共包含42种药品。中成药集采其实市场早有试点，这次扩大了集采范围，算是预期之内的，从此前试点情况看，中成药的降幅显著低于西药仿制药，所以总体看本次中成药集采落地的短期影响估计不会很大。
3、昨晚大基金又出手了，拟分别减持景嘉微、安集科技不超2%、2.5%的公司股份。最近股价略有起色，高抛低吸专业玩家又开启了减持模式。不太懂它这产业投资进出的标准是啥，所以就不做评论了。。
4、腾讯去年Q4营收1449.54亿元，同比+1%，净利润297.11 亿元，同比+19%。21年三季度以来单季首次恢复两位数增长，其中，视频号、小程序、国际市场游戏等业务表现亮眼。整体表现还可以，不过短期股价走势受外界影响多一些。
5、中国电信2022年净利润275.9亿元，同比+6.3%，拟10派0.76元，算上中期全年分红180亿元，约占净利的65%，电信兑现承诺。业务表现最亮眼的天翼云收入翻倍达579亿，今年目标千亿，此外表态今年数字化投资将增加40%，同时会在AI方面下功夫，提供大模型算力服务。
传统运营商发力新兴产业，近两年效果不错，股价也给了比较积极的反馈。电信之外，还有不少重要公司出了业绩，老规矩，我们整理了年报及机构预测对比清单，大伙先点个在看，以示鼓励，之后在消息栏回复【年报】就可以获取了。
公司观察
【公司调研】
近日华懋科技迎来了245家机构的调研，公司是汽车被动安全领域的龙头企业，主营业务产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件，同时积极布局光刻胶业务。本次调研对公司竞争地位、研发团队、材料采购等方面做了介绍。
公司订单稳定，没有出现砍单。很多优质的新客户对公司需求也是比较明确的，公司会确保现有客户的产能排期稳定的基础上去安排。随着产能利用率的逐渐提升，公司汽车被动安全板块的规模效应逐步体现。
盘前必读
【新债上市】
【新债申购】
【新股申购】
中科磁业主要从事永磁材料的研产销，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。注册制下如何应对新股，大伙可以去复习下之前聊过的打新专题（👉：一个时代结束)。
【限售解禁】
今天爱丽家居、和顺科技等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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执业编号：A20210813000322
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