浪越大，鱼越多
今日聚焦
市场昨日窄幅震荡，资金在3300点关口附近总是显得小心翼翼，上午刚有逾越之势便来了一波小跳水，好在临近尾盘资金又悄悄的攻了上去，使得上证时隔半年再次收在了3300点之上。
虽然过程扭扭捏捏，但终归是实现了小的突破，如果近期能够放量巩固此局势的话，那么指数就要奔着下一个关口努力了。其实回顾历年的上涨行情，初期大多是在犹豫和分歧中震荡向前，往往是三步两回头的造型，真当市场达成一致预期时，基本上就是后期的加速段了。
我对今年的行情还是比较乐观的，因为几条核心逻辑都比较清楚，同时在过往的压制下，很多主流方向都比较便宜，具备容纳大资金的基础。有催化、有土壤，可谓是天时地利，现在其实差的就是人和了，挨打多年的资金疼痛感犹存，信任成本比较高。就好比被渣男坑过一次，再谈恋爱就会更加谨慎的反复确认，不敢轻易交心。。
但市场最终的走向往往会遵循内在规律，所以我们做投资盯住主要矛盾就好，不要被过程中的噪音和环境音主导，反之要学会去利用它们，借用最近的一句流行语，风浪越大鱼越多。
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昨天市场对一个闪崩的公司讨论度很高，这公司之前好像是蹭到了钙钛矿的概念，两个月涨了三倍，然后昨天辟谣澄清了一波，结果直接20cm跌停。。说实话，昨天之前我都没关注到这个公司，个股的炒作，尤其是题材相关的小票我平时很少接触。
因为这中间的不透明性太强，壁垒门槛也很高，一个新概念刚出来还没理解呢，结果概念股都上天了，弹性确实很高，但相对应的确定性，也就是胜率实在是太低，综合来看就很不划算。投资中认清能力圈很重要，只赚认知内的钱便是最好的风控。
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昨天看到一篇关于科技方向的研报，以TMT板块为研究对象，复盘过去三次取得超额收益的历史背景，有着较高的相似度，都是先经历磨难，之后有来自宏观流动性、政策、技术发展等多方面因素的支撑。
第一次是08年金R危机后，随着3G牌照发放、iPhone系列上市，从而带动了消费电子崛起； 第二次是2012年那会传统产业产能过剩，经济转型迫在眉睫，随后在2012年至2015年迎来了移动互联网时代，智能手机渗透率快速提升；
第三次是2019年传统经济增长乏力，产业升级迫切，芯片、光刻机等卡脖子环节亟待突破，国产替代取得超额收益。
而站在当下，ChatGPT横空出世、美联储加息终点可期、科技方向扶持政策不断，具备了一些和过去几次科技行情启动时类似的要素，所以今年对科技方向可以多一些期待。
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热点新闻
1、“钙钛矿大神”履历遭打假事件回应来了，上市公司回应中依然坚称，目前掌握有一定证据，相信大神履历没有造假，钙钛矿业务也将正常推进。这事儿两边都有证据就蹊跷了，拍脑门估摸一下，会不会是上市公司也被骗了。。
2、有关部门在落实乡村振兴重点工作部署中表示，全面实施农业生物育种重大项目，加快生物育种产业化步伐，扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围。在确保粮食安全的背景下，种子安全是至关重要的。
3、特斯拉近日提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息，HW4.0最大的变化就是加入了4D毫米波雷达。4D毫米波雷达性能表现出色，价格相对激光雷达更低，未来有可能代替短距激光雷达，发展空间广阔。
4、中证金融公司市场化转融资业务试点正式上线。有利于增强券商转融资业务灵活性，更好地匹配融资融券业务需求，长期看也有助于降低券商的融资成本，对券商来说是好事。
5、复旦团队发布国内首个对话式大型语言模型MOSS。该团队自己也说了，目前只是探索和验证ChatGPT的技术路线，并且实现各种对话能力，距离ChatGPT还有很长的路需要走。不过既然迈出了第一步，还是希望坚定的走下去，为国产人工智能添砖加瓦。
公司观察
1、芯源微2022年营收13.85亿元，同比+67.12%；净利润1.97亿元，同比+155.31%，略高于预期。国内涂胶显影设备唯一供应商，受益于国产替代，产品快速放量。
2、金龙鱼2022年营收2574.85亿元，同比+13.8%；净利润30.11亿元，同比-27.1%，低于预期。调价也未能覆盖成本上涨，最终这个表现并不意外。
【公司调研】
近日中粮科工迎来了121家机构的调研，公司是粮油和冷链物流领域领先的专业工程服务商，凭借设计优势，积极拓展机电工程、丰富设备制造，形成全产业链服务优势。本次调研对公司改革成效、海外业务、疫情影响等方面做了介绍。
设计咨询作为项目最前端，对客户需求、项目的全景有更深刻的理解。公司依托多年在粮油专业工程设计咨询领域的沉淀，业务逐步由单一设计咨询延伸至机电工程系统交付。未来公司将继续积极拓展延伸产业链，推动业绩增长。
盘前必读
【新债申购】
【新股申购】
四川黄金主要从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金；播恩集团主营业务为饲料的研产销，目前产品已覆盖全国多个省市。整体来看，今天这两个各项指标对应破发率较低。
【限售解禁】
今天纽泰格、创远信科等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
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