内资躁动！
今日聚焦
昨天市场震荡微跌，在美国CPI不及预期的背景下，北向资金有所回流，港股和权重方向表现略差。说来美股也是很神奇，CPI回落速度慢，直观解读是延长了加息周期，但人家看到的却是衰退的预期被淡化和延后了，本来加息和衰退都是利空，这么一整硬是给负负得正了。。
反倒是陆港股结结实实的承受了一波”加息延长-外资阶段性回流”的负面影响，无力吐槽。说出来大家可能都不信，道指距离历史新高只有7%的差距，这两年身边不少做空美股的老兄都吃了哑巴亏，肌肉记忆这东西确实没法说。
说归说，但今年相比美股我还是更看好A股的机会，因为无论是经济的边际比较，还是股市的比价，我国都处于优势地位。而且考虑到美国高利率水平维持了这么久，对长期经济的影响是难免的，这是周期和规律使然，这一点从美债利率当前的大幅度倒挂就可窥见。
说回市场，最近虽然权重一般，但中小盘还是比较热闹的，中证500和中证1000还是平稳的运行在多头趋势中，结构性机会比较多。现在相比年前最好的一点变化就是内资开始躁动了，融资余额在上升，机构热情也比较高，这两天听了不知道多少场买方路演。。
从路演情况看，基金经理对今年都是比较乐观的，有几个共识度比较高的看好方向，给大伙简单叨咕下。
a.半导体：除设备和材料国产替代大逻辑外，设计方向还叠加了库存周期今年的边际好转，预计拐点在下半年，但市场往往先于基本面；
b.医药：医疗服务受益于复苏，限制创新药的投融资问题下半年有望缓解，集采政策的弱化；
c.部分新能源：大型储能、充电桩、海风等，这些算是新能源整体景气度下滑背景下，大浪淘沙后的细分方向，不过昨晚充电桩出了利空，出海逻辑受阻了。。
d.从0-1的新技术：钙钛矿、ChatGPT、固态电池、HJT等等，由此也能看出不少机构还是蛮喜欢题材市的。。
大体就这样，还有些零散的比如计算机、消费啥的，就不一一写了。上面四个方向中符合我审美的是前两个，因为满足三好原则，在前景乐观的同时也比较低估，剩下的细分景气投资和题材这些，于我而言更多是小仓位打打野，这是风险偏好和体系决定的。
但不管怎样，今年整体的机会还是比较多的，认真研究和把握总会有些收获。在投资中，知道什么时候该起床干活，什么时候该回家睡觉是很关键的，和春生冬藏的道理一样，而现在恰恰就是不能偷懒的阶段。
今天又到了点睛的周四定投日，昨天我们投研小组也进行了一次复盘，把当前池子中各个方向的逻辑和预期做了进一步明晰，同时也对部分相对接近止盈的方向确认了阈值触发点，未雨绸缪。
不过整体看，在市场40来度的阶段，机会依旧很多，所以还是要以捞筹码的心态为主，积极把握行情，只要在演绎的过程中按计划做好结构优化即可，其他的无需多虑。
(每次发车的具体标的和策略逻辑都会在周四中午同步在点睛小组，点睛组合的跟投入口和详情识别二维码即可了解)
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热点新闻
1、台媒报道称，砍单压力下，晶圆代工商不得不接受IC设计客户的降价要求，连涨两年的代工报价已全面松动。半导体下行周期早已在预期内了，现在市场就等着库存去化拐点出现呢，看大哥台积电的走势也能看出，市场并不慌。
2、微信在广深地区内测小程序“门店快送”服务，旨在帮助消费者发现附近提供快送服务的优质小程序。抖音入局外卖后，微信也来了，不过跟美团不一样，微信不亲自下场，而是聚合可以配送的商家，由商家自己或者第三方负责配送，这路子玩的好，自己做平台，还不用管骑手，妥妥的轻资产运营。
3、伯克希尔Q4持仓变化出炉，增持了苹果，减持了台积电、动视暴雪、雪佛龙等公司，其中台积电是去年三季度刚刚建仓的，直接买进了前十，没想到这次一口气就减了86%。老巴也玩起了短线，目前看这笔投资应该是赚的，但今年又涨了31%，老巴也卖飞了。。
4、美国要求联邦ZF资助的电动汽车充电桩必须在美生产，从2024年7月开始，55%的充电桩成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。这事对出口肯定有影响，看看今天市场反应吧。
5、华为官宣，第一届开放原子开源基金会(开源鸿蒙)技术峰会即将于2月25日在深圳启幕，主题是“技术构筑万物智联，创新使能行业发展”。开源鸿蒙作为国产操作系统一直广受关注，看看这次产业将有哪些变化。
公司观察
1、海康威视子公司森思泰克拟新增注册资本23.98亿元，其中海康增资13.45亿元，同时计划引入战投增资10.53亿元。增资完成后，公司仍将维持对石家庄森思泰克的控股权。整合公司汽车电子业务，优化资源配置，顺便拉几个大佬来，提升影响力，扩大业务渠道。
2、中国国航1月旅客周转量同比+62.2%，环比+121.6%。平均客座率同比+10.3个百分点。全面放开后，数据明显好转，再加上春运的需求，也确实是意料之中，还是要关注一下后面的延续性。
【公司调研】
近日迈普医学迎来了130家机构的调研，公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。本次调研对公司产品优势、市场规模、销售渠道等方面做了介绍。
国外神经外科手术中普遍使用可吸收医用胶产品，主要用于防止脑脊液渗漏。截至目前，国外产品尚未进入国内市场。国内在该临床应用领域一直处于空白状态，公司自主研发的可吸收医用胶产品，降低了现有产品存在的对脑组织产生压迫等临床应用风险，具有较大的市场空间。
盘前必读
【限售解禁】
今天合富中国、博杰股份等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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