AI+行情！ – 搬砖小组

谷歌“赶鸭子上架”式的上线方式终于还是玩砸了，昨天谷歌发布了自己对标ChatGPT的AI聊天机器人Bard，在视频展示环节，有用户问“关于关于詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）它有哪些新发现？”Bard给了一连串的答案，其中包括“太阳系外行星的第一张照片是用JWST拍摄的”。

实际上，第一张系外行星照片是欧洲南方天文台的甚大望远镜在2004年拍摄的，而韦伯望远镜的发射时间在2021年，也就是说，Bard犯了一个严重的事实性错误。

昨晚谷歌本来就是低开的，结果消息一出来，直接一枪毙命，最低跌到9%，收盘跌7.68%，创下10月26日以来的最大跌幅，蒸发市值折合人民币7100亿元。

出师未捷身先死，谷歌本来指望靠Bard和微软掰掰手腕，结果自己把自己玩进去了，这个乌龙的代价有点大。

比较搞笑的是，我在百度搜索了一下关键词“第一张系外行星照片”，结果出现如下画面：

看来百度也没比谷歌聪明到哪去，有点担心3月1号发布的“文心一言”，希望到时候别闹出啥大笑话，不然喊了这么多年的“All in AI”一秒破功，遮羞布就被彻底揭开了。

除了百度，腾讯、阿里、字节、网易等国内一大堆互联网大厂，都在近期推出了类ChatGPT产品的研发计划。不过openAI的关键模型不开源，国内企业想要开发出可以与ChatGPT相抗衡的大模型产品，难度不是一般的大。

算法是大模型成功的首要条件，通过给算法投喂海量数据，再搭配强大的算力，才能获得最基础的大模型。我们现在看到的ChatGPT，是从初代GPT层层迭代后生产的3.5代版本，参数量从1.2亿增加到1750亿，预训练数据量从5GB增加到45TB。为了处理海量数据，必须要强大的算力支持，从而对于硬件基础设施提出了更高的要求。

目前在GPU芯片领域，做得最好的是英伟达，A100和H100都有最高80GB显存的版本。GPT2的参数量是15亿，大概需要100块A100，而ChatGPT的参数量是1750亿，差了两个数量级，差不多需要10000块A100，而现在最便宜的40GB的A100都要1万美元，这就意味着想要训练出和ChatGPT同一水平的大模型，1亿美元是敲门砖。

这还只是GPU的价格，如果算上配套的CPU、数据中心、运营成本等等，没个10亿美元根本无从谈起，国内有魄力每年烧10亿美元的企业，一只手就数得过来。而且不知道大家还记不记得，去年9月份，英伟达发布公告称收到美国zf通知，限制向中国出口高端芯片，其中就包括A100和H100。也就是说，即使愿意花钱，我们也买不到。

芯片卡脖子，底层代码也不让看，国内企业想要独立开发，打破老美的智能垄断，前景真的非常不乐观。

更扎心的是，openAI还计划今年推出ChatGPT的升级版本GPT-4，参数量达到100万亿。ChatGPT已经给现实世界带来这么大的轰动，很难想象GPT-4会有多可怕，新一轮技术革命恐怕在所难免了。到时候，我们生活的方式可能也会因此改变，获取智能和技巧的成本变得极低，大家都是熟练的码农，上大学的意义就只剩认识同学了……

从今天的市场表现看，资金选择拉高半导体，尤其是和算力相关的CPU、GPU和FPGA题材，其实也是从解决卡脖子问题的角度出发。不过股价炒得再高，也没法解决技术层面的问题，对于这种情绪化的炒作，大家心里还是要有数的。

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1、北上资金净流入超过120亿元。大A还是要看洋和尚的脸色，前几天外资不动，指数就不动，今天外资开始买，大A立马暴走。其实从资金结构上讲，外资（陆股通+QFII+RQFII）持有A股的总市值只有3万亿出头，占比不到4%，而公募持有A股的总市值超过5万亿，占比超过6%，内资理应更有话语权的。

2、恒生科技指数ETF（513180）涨超3%。在消息面的一连串利好落地之后，恒生科技已经可以靠着内在力量跑出超额回报了。如果说第一阶段的上涨是估值修复，那么接下来恒科可能要进入第二阶段的业绩修复，我们的策略还是继续定投，现在才涨到去年5-6月份的平台位置，最好的阶段还没来。

3、黄燕铭发声：跟消费谈恋爱，和科技结婚。黄所长的观点是，今年A股的主要动力不是来自于盈利端的增长，而是风险评价的下行。前半段炒消费，是出于对经济复苏的预期（复苏到什么程度还不确定），后半段炒科技，其实就是风险偏好上升，所以高估值、高波动的科技类资产更受欢迎。

4、1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。补贴退出+假期效应叠加，数据下滑不奇怪。中汽协预测今年新能车能卖900万辆，同比增长35%，这个数据还是比较超预期的，不过不一定准就是了，毕竟供需两端的变量太多了，政策、原材料价格、新车型等等，预测经常一年改好几次。

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