杀疯了！

昨天市场上演了一波普涨突破行情，成交额也放大到了9000亿之上，虽然午后有所回落，但仍不改全天如虹般的气势。之前市场都预期节前交投清淡，节后再战，内资也确实在沿着这个剧本演绎，可是头铁的外资并没有按照套路出牌，开年这一波给大A生怼出了一波趋势。。 

内资眼看局面不太对，也只能捏鼻子先上了，昨天的放量现象明显是有部分资金按捺不住了，即便内心MMP也得先跟一手，当然这个体量还没到共振的地步，还是有在坚持贯彻过年原则的淡定资金。 

话说这一波的外资真是杀疯了，已经连续9个交易日净买入，累计金额达到了805亿元。要知道，北上历史最猛的一次是2019年底，当时乘着MSCI扩容的东风外资连续净买入30个交易日，累计金额无非也就1136亿元，对比之下，足以见得这一波外资的快、准、狠！ 

叶哥昨天统计了一下近9个交易日北上净买入TOP10的公司清单，已经放在后台了，大家点个在看支持下，然后消息栏回复【外资】即可获取哈~ 

再来说下昨天表现极为抢眼的几个方向，首先就是医药板块，整个医疗服务以及创新药全面上攻，恒瑞医药这种老白马都罕见的轰出了涨停。此前我们也多次表示对医药板块的看好，上周五社群直播还特意强调了医药是今年战略看好的方向。 

原因有很多，一方面此前医药仍是低估值分位和机构低配的状态，行情来临时资金会有明显的回补动力，另外就是此前的两大核心压制因素，集采和全球投融资收缩问题今年都得到了缓解，而疫情对集体的摧残也一定程度提高了居民的健康意识和未来的就医需求。 

其次就是芯片、计算机为代表的科技方向，昨天也异常强势，一个非常重要的信号就是业绩炸雷的韦尔股份低开高走，甚至一度强势涨停，同时放出了历史天量，这意味着市场已经视其为利空出尽，给予了非常正面的回应。 

之前我们强调半导体的下行周期，有望在今年Q2-Q3见到拐点，而资本市场的表现往往是领先于产业层面的。除此之外，大科创本身也肩负了重要的使命，政策的倾斜和资源层面的整合也是比较值得期待的。 

医药和科技都是点睛组合的核心持仓，从开年的表现看，逻辑正在逐步兑现，不过从三好标准来衡量，当前还远没到贵的阶段。之前聊恒科的时候说过，这可能只是开始，高性价比的方向都会随着行情的演绎而陆续被消灭，所以一定要去珍惜还能定投的阶段和标的。 

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再来聊几个重要公司的业绩情况 

1、平安银行2022年净利润455.16亿元，同比+25.3%，略超预期。平银最大的亮点在于拨备率增加了1.86%，说白了，就是在没吃老本的情况下，依然保持着高增速，颇具含金量。对此市场也有一定的预期，今年上涨14%，大幅领跑银行板块。 

2、陕西煤业2022年预盈340亿元至362亿元，同比+58%至68%，陕煤Q3业绩出现了滑坡，Q4环比+50%，全年没啥毛病。在高煤价影响下，煤炭去年领涨全行业，但鉴于高基数的影响，今年增速预期比较低，更多要看分红端的表现。 

3、昭衍新药2022年预盈10.12亿元至11.23亿元，同比+81.5%至101.5%，超机构预期。Q4超预期表现，可以说是力挽狂澜了，最近医药表现强势，交出这样的成绩单，也比较应景。

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