破位！
今日聚焦
市场昨天延续上涨态势，开年来已经实现了六连阳，距离练成九阳神功又近了一步。从资金面看，昨日成交额还是8000来亿，估计春节前也就是这个体量晃荡了，而北上这边继续大幅净买入近80亿，火力不减。
外资近期的活跃，除了美国通Z见顶、美联储加息进入尾声给资金带来的风险偏好回升外，更重要的原因在于国内自身的阿尔法，这一点从汇市看格外明显，美元兑RMB近期一波破位下跌直接跌破了6.8大关，足以见得近期国内资产所得的荣宠。
核心原因我们之前在【全村的希望！】中也已经聊过，其实重点就是我们今年的经济增长相比欧美有一定的比较优势，这也是很多外资机构看牛今年A股港股的根本。
上次我们聊到AH溢价正在快速收敛，昨天瞅了眼具体标的，发现招行和平安的A股已经折价了。。溢价个位数的公司也明显增多，而且和近一年的平均值相比，溢价水平都大幅回落。
相比于陆股通，更加自由的港股是外资购买国内资产的主战场，所以此次港股给的反馈更加直接和明显，而A股的白马价值更像是受到了间接提振。
不过回顾过去的几个外资大年，AH溢价中枢其实都是在抬升的，所以如今A落后于H的原因，可能一定程度也是内资的犹豫所造成的，毕竟熊市的肌肉记忆还没完全消除。不过考虑到内资的二极管属性，知耻而后勇的剧本倒也是值得期待。。
昨天我还复盘了一下开年来的市场风格，发现真的是百花齐放，价值、白马、成长都轮番表现过。前两者以大金融和消费医疗为代表，反映的更多是经济复苏的一阶逻辑，当然也有外资的加持，而成长方向往往是复苏的第二阶段发力，当前更多是机构基于分母端的放松开始回补仓位。
从全年角度看，我今年更多还是看好科创为代表的成长，因为下半年是有分子端分母端共振，形成戴维斯双击的可能。与此同时，对于价值白马的顺周期逻辑，也予以了足够的重视。最近有朋友也在问我今年做价值还是成长，我回说成年人为什么要做选择题呢？
就点睛组合而言，基于三好原则下，同时配置了成长和价值，以及白马和恒科，所以在近期的轮转式行情中每天都是美滋滋。其实想要在市场中获得好的回报，真的不需要做对很多事情，最重要的是能否坚持做对，哪怕只有一件事情。
————
昨天还有个事挺热闹，任首席发长文炮轰宁德时代，文首就给出了“天下苦宁王久矣”的观点，文中也不乏犀利的指责。更狠的是，他直接建议监管部门关注宁德是否有不正当竞争的问题，把问题上升到这个层面，基本就是完全撕破脸了。。
我看了之后是有点懵，话说的虽然挺重，但没给出啥证据，大多都是根据宁德的行业地位揣测出来的。所以老任这次开炮，是屁股决定，还是性情中人的爆发，还真不得而知。不过话说回来，像新能车这种长期向好，且产业空间巨大的方向，在快速发展的途中难免争吵和分歧。
不过还是希望这种争吵更多是吾日三省吾身的性质，本着产业继续做优做强的原则出发，而非是你争我夺的抢肉吃，甚至是互砸饭碗。其实目前我国在全球的新能源卡位是很好的，抓住了第一波的红利期，但如何保持和巩固领先，都是接下来要面对的新课题。
————
热点新闻
1、乘联会秘书长发文称，受新能源汽车补贴退出降低市场增长预期等因素影响，碳酸锂价格已经在期货端降到每吨40万以下，未来几个月的电池成本必然明显下降。有点意思，碳酸锂也要走出硅料的逻辑了？
2、巴菲特第七次减持比亚迪，持有比亚迪H股比例已从14.06%降至13.97%。巴老多次减持后，市场已经不care了，未来股价走势还是拿业绩说话。
3、2023年首只爆款基金来了，由明星基金经理丘栋荣管理的港股通价值一日售罄。新发基金一日售罄的戏码已经很久未见了，这次除了基民们认可基金经理和看好后市外，最重要的其实是该基金募资上限仅20亿元，与高峰时期百亿规模一日售罄的时候比还是有巨大差距的。
4、北向ETF名单首次大扩容，1月16日将有15只ETF纳入陆股通，包括A50、创50、医疗、创新药、半导体等ETF。ETF纳入陆股通后有利于吸引国际资金，对规模和流动性大有裨益，
5、高盛唱多中国资产，预计MSCI中国指数将上涨15%，RMB将升至6.5。理由是中国股票估值较低，且房地产、互联网监Guan政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向。高盛给的理由还是值得认同的，涨15%就当是个期待吧。
公司观察
1、圆通速递2022年净利润39.2亿元，同比增长86.34%，略超预期。业绩好主要是提价+降本，对比去年的业绩来看，主要还是成本精细管理起到较大的提升作用。
2、天合光能2022年预盈34.22亿元至40.18亿元，同比增加89.69%至122.68%，符合预期。去年光伏组件销售火爆，也该有这个业绩。
【公司调研】
近日盛路通信迎来了102家机构的调研，公司是军用超宽带变频设备系统领航者，聚焦军用电子和民用通信业务。本次调研对公司扩产进度、核心技术、行业地位等方面做了介绍。
公司军工电子核心技术为超宽带上下变频技术，是微波/毫米波通信、雷达、遥感及电子对抗等现代电子通信系统中的核心技术之一，对相关系统的性能起着至关重要的作用，目前公司在超宽带上下变频技术方面处于国内领先地位。
盘前必读
【新债上市】
【新股申购】
福斯达专业从事各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的研产销，公司产品主要包括空气分离设备、液化天然气装置、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐等深冷装备。
鑫磊股份主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研产销，产品广泛应用于机械制造、医疗行业、食品行业等领域。发行价和估值都可接受，我正常申购。
英方软件主营业务是为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，产品还广泛应用于医疗机构、电信运营商等，在国内第三方数据复制软件企业中排名第一。估值略高，但考虑公司具备一定竞争力，我正常申购。
【限售解禁】
今天欢瑞世纪有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，喵点睛不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
