大佬喊话！

昨天大A再度上演了高开低走的老剧本，受外盘刺激，早上顺势高开挣扎了一下，但就坚挺了半小时，随后便开启了无波澜的丝滑下跌。截至收盘，三大股指虽然跌幅都不到0.5%，但涨跌比却十分感人，两市有近4000只股票下跌，市场是相当的弱鸡。 

板块方面，医美、化妆品、白酒、医疗服务（眼科、牙科）等消费方向逆势走强，杨过总会成为杨康，消费复苏是迟早的事，特别是年轻人喜欢的方向，大概率会是复苏的先锋，市场选择这些方向，逻辑还是在线的。 

至于昨天领跌的方向还是新能源，其中光伏龙头隆基大跌6%，逼近年内新低，此外，风电、锂电也都跌了不少。最近硅料、碳酸锂价格持续回调，价格坚挺的时候爆涨，现在不行了，股票跌了也正常，但新能源毕竟是未来的主要方向，没可能就这么完蛋，所以跌多了反倒可以多给些关注。 

昨天复盘还发现了个现象，最近市场虽然低迷，但北向这两周一直处于净买入的状态，昨天又买了28个亿，外资保持着人间清醒，用真金白银在表态。与此同时，昨天外资大佬高盛喊话称，自11月始，A股市场已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计外资流入将延续。 

外资如此看好，主要基于三方面原因，一是开放政策提升了市场对国内经济的预期；二是互联网行业严监管进入尾声；三是年内可以完成对事务所的检查，中概股退市风险缓解。历史上外资和市场的反向操作，往往效果都不错，这次也可以期待下。 

从外资的表态看，对互联网行业的态度很鲜明，昨天恒生互联网大涨5.5%，也是很好的佐证。 

除了监管层面的变化，互联网大厂自身也在进化，昨天爆出一段小马哥的讲话，表示留给某些业务的时间不多了，不要再说买量的事，腾讯游戏要做精品不要浪费版号，视频号是“全场的希望”。 

具体发言网上还有不少，可以去瞅瞅，相比于过去，这次讲话基调异常锐利，务实且有刻不容缓的感觉。其实核心思路还是降本增效，互联网大厂经过最近几年的折戟，现在思路反倒清晰了，不再盲目扩张，把重心放在赚钱上。 

市场也很清楚，强监管褪去，互联网大厂开始务实搞钱，最后最能打的还是他们，所以别看整个A股孱弱，以互联网为主要持仓的恒科、恒生互联网已经走出点右侧的感觉了。

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