太吓人了。。
今日聚焦
昨天的市场回了一大口血，指数再次登上3200点大关，两市成交额也重回万亿。领涨的方向依然是顺周期的条线，其中低估的大金融和铁公基表现的异常凶猛，尤其是对标在港股的几个标的，涨幅都甚是吓人，像平安和铁建这种票都能给搞出十多个点。。
这些之前无人问津的大烂臭现在纷纷平步青云，相反，曾经红极一时的电新最近却成了狗不锂，真是风水轮流转，万物皆周期。
回顾此轮的大盘行情，实则就是从村长讲我国特色估值体系开始的，之后市场便开始断断续续的演绎央企重估，再配合防疫情况的不断改善，更使得这些本就受益于经济周期的大盘股如虎添翼。
行情初期很多人还是将信将疑，认为一鲸生万物落，或是不看好放松转向，但随着近期的演绎以及政策的明朗，翻多的声音愈发洪亮了，其中外资近期就开始旗帜鲜明的看多中国股市了。
两年都对我国股票保持观望评级的大摩，在近期将评级上调成了增持，认为指数层面后续还有超过10%的空间，同时还表示新兴市场的牛市周期正在开始。此外像高盛、美国银行等多家华尔街投行近期也都开始转多中国股市。
核心理由并不复杂，就是防疫改善下对后续复苏的乐观，当然这里有个隐藏条件就是加息步入尾声带来的资金外溢效应减弱。外资往往很耿直，认准了逻辑就开干，近五个交易日北上已经狂买了350多亿。
可能大家会比较好奇这一波血拼北向主要都买了些啥，同时有没有逆势卖出的，所以我们昨晚整理了一份清单出来。在看外资清单时有个小常识，就是要关注下外资的股比情况，外资持股是默认有30%的上限，而达到26%就要出来预警，目前有9家上市公司触发了预警。
北向持股占据着外资持股的大头，所以北向的持股比例要重点关注，清单消息栏回复【北上】即可获取~
对了，最近总有朋友反映不能及时看到文章推送，不少人连上周的央企清单都没看到，今天还管我要。。提醒大家一下，如果想要第一时间收到文章避免迷路，一定要记得【星标+置顶】！
行情已经度过了黑暗的时光，收获的季节逐步临近，所以这个阶段尽量不要迷路，否则错过点什么就麻烦了
————
再来聊下前文说过的狗不锂新能源，最近的表现确实是”一枝毒秀”，昨天光伏逆变器龙头阳光电源逆势大跌10%，主因是周末网传阳光电源今年户用储能、储能逆变器出货量分别下调4万套、8万台，还同步下调了明年的出货预期。
虽然随后阳光电源董事长火速回应，表示部分产品有调整很正常，影响不大，看好公司大储业务的增速，而同行的固德威、锦浪科技也表示一切正常，但仍未躲过昨天的一刀。
国内有小作文，老美也来幺蛾子，近期初步裁决隆基绿能、天合光能、比亚迪等涉及“反规避行为”。大概意思就是老美不想进口国内的光伏组件，也不允许绕道东南亚再出口到美国，但其实目前仍处于两年的豁免期内，真实的影响并不大。
就长远视角来看，产业阶段性的波动，不会改变未来的大趋势。最近这波涨的主要是前面比较惨的顺周期方向，而新能源前期涨的多，拥挤度也比较高，市场借着风吹草动，适当轮动调整也算正常。
不过对于新能源也要清楚意识到，在渗透率迅速的提升后，后续的机会更多会是结构性的，要多运用PEG的思路，降低估值容忍度，躺赢的行情已然过去了。
————
热点新闻
1、上海继续优化调整防控措施，除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校以及密闭娱乐场所、餐饮服务场所等有特殊要求的场所外，其余公共场所不再查验核酸检测阴性证明。实际上不止上海，国内多个省市已出台类似措施。
2、权威专家表示，国际和国内监测数据证实，奥密克戎变异株及其进化分支的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。未来大家要正视病毒影响，不恐慌也不轻视，做好个人防护。
3、中国东航将于12月9日接收全球交付的首架C919飞机，待后续安全验证飞行完毕，C919就会正式投入商业运营。大飞机商业运营在有条不紊的推进，对产业链是中长期利好。
4、荣耀借壳传言持续发酵，多家上市公司回应，表示与荣耀没有业务往来或合作，其他事项公司没有取得相关信息。唠叨一句，想靠炒消息、赌重组爆发的同学，即使偶然押对一次也难免下次被人收割，如果想凭运气赚钱，不如去买彩票。
5、截至4日，重庆、郑州、济南、上海、杭州等热门城市的出港机票预订量环比上周翻倍增长。武汉、上海等热门城市用户的出行及旅游搜索量较前一日增长超三成。政策优化后，跨省人员流动增多，旅游业也迎来改善。
公司观察
1、牧原股份——公告评级：❤❤
公司将2022年生猪预计出栏量区间上调为6100万头至6200万头，高于此前预期的5000万头至5600万头。下半年二师兄身价总体在线，现在又迎出栏大增，量价齐升，今年业绩应该无忧了。
2、苏宁环球——公告评级：🖤🖤
公司持股20.46%的大股东苏宁环球集团拟减持不超过公司总股本的3%。股价最近刚见起色，就出来减持，绝对的差评。。
【公司调研】
近日盛美上海迎来了281家机构的调研，公司是国内半导体清洗设备行业龙头，在技术差异化、产品平台化、客户全球化的三大战略部署下，公司规模利润高速增长，市场空间打开。本次调研对公司交付进度、验证进展、收入结构等方面做了介绍。
公司和国外客户的接触目的在于销售先进制程设备，要让公司的拥有差异化技术的设备在最先进制程产线上做贡献，还是需要拓宽国际路线。未来公司会加快国外客户的开拓，预计未来公司90%左右的设备都会进入全球市场。
盘前必读
【新债申购】
【新股申购】
华新环保专业从事固体废物的资源化利用和处理处置，主要业务包括电子废弃物拆解、报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用和危险废物处置等。
星源卓镁主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研产销，现有产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车扬声器壳体等。上面这两个发行价和估值都可接受，对应破发率不高，我正常申购。
丰安股份专业从事各类农用机械齿轮研发产销，主要产品包括收割机齿轮、拖拉机齿轮、旋耕机齿轮等。
康普化学主要从事铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研产销，产品可广泛应用于湿法冶金、电池金属回收等行业。上面这两个公司是北交所的，大伙看着安排吧。
【限售解禁】
今天祥生医疗、建研设计等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，喵点睛不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
