今天医药里又一个板块崩了，昨天传出OK镜要集采，欧普康视直接20cm，诸多眼科一起跟跌，医药集采真是绝对的股价杀手啊。。
按理说医药集采不是啥新鲜事，但特别的是，在过往的电话会议里给市场传递的信号都是OK镜不会集采，所以今天就杀得比较狠了。
这两年有一个很重要的经验，就是大方向确立以后，千万别去耍小聪明，除非逻辑已经出现了逆转，在屎坑里找金子，大概率还是找到屎了。
聊回来，市场今天震荡回落，各大指数都略跌一些，个股层面涨跌互半，反弹明显受到阻力了。
情绪上今天下降了一些，涨停51跌停20，跌停板抬头是个不太好的事。全市场成交额9200亿，比昨天还放量了100亿，放量回落，也说明市场有比较大的抛压出现了。
板块上，前几天比较强的计算机今天遇到阻力回落了，昨天龙头竞业达被关小黑屋，这一轮流动性推动的行情大概率是接近尾声。
计算机当下市场还是当做题材来交易的，短期注意好节奏比较重要。不过中期角度看，有几个逻辑是比较重要的。
一是今年上半年由于疫情原因施工暂缓了，后面会把进度赶上，这一点可以从接下来的报表中观察到，如果环比有改善，那么基本面环比几个季度可能确实会向上；
二是计算机市场诟病的是人力成本，因为是轻资产模式，主要成本在人头上。当下由于经济的原因，这块的压力有一些下降；
三是要找到需求有明确增长，且有付费的方向，信创、工业互联网等这些都是有可能的。
另外医药板块里，中药这条线也比较强势，有人说这是炒药中信创的逻辑，看着好像也有点道理。如果从业绩和估值角度看，确实还比较便宜，没啥问题。
北上资金今天小幅流入9亿，截止至今天已经连续3天流入了，但累计还没达到100亿的阈值，观察视角回归中性态度。
北上50榜单表现分化，涨幅不多说了，跌幅是真的惨，大消费整体又崩了。茅台作为市场的估值锚还是影响很大的，茅台稳住整体估值才有稳住的可能。
市场今天放量冲高回落，盘面上明显出现了抛压，结构上行业频繁轮动，当下的主线就是轮动，这种状况是比较难带着市场持续走出来的。
接下来几天就要密集披露三季报了，放在后面发雷的概率会大一些，最近几天要注意一下这块的风险。
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