骂人了。。
今日聚焦
最近圈里有件事情还蛮有趣，某电子首席发朋友圈表示感觉电子牛市要来了，但另一家券商的计算机首席却分别用”S”和”B”这两个英文字母对其进行了回应，表达了他的看法。。
这两个首席都是新财富的常客，属于各自行业的翘楚级分析师，我平时计算机和电子的研报主要也是看这哥俩的。分析师之间观点不同互怼的戏码常有，但直接骂人的确实罕见，追溯一下发现他们之前其实是同事，后来分道扬镳各为其主，中间有啥恩怨情仇就很难说了。
有趣的是，昨天市场大涨，领涨的两个方向正是计算机和电子，二者涨幅均超过了4%。这两个方向其实底层的大逻辑都是国产替代，电子中的半导体芯片自不用多说，计算机中的国产软件和云计算等信创领域，同样有着较强的替代逻辑。
它们相当于是大科技中的一硬一软，根底下是一家亲，这些年也一道展开了惨烈的估值回归，只不过相比半导体过程中的大开大合，计算机这两年显得会更加沉闷一些 ，分析师窝火也是在所难免。。
在点睛的行业跟踪体系中，经过近两年的调整，电子和计算机行业当前都属于已经跌瘸了的高性价比方向，虽然短期在外部扰动和基本面低迷的背景下，难言何时出现拐点，但从政策和资源的支持力度和赛道本身的属性来看，长期确定性是很好的，所以在估值打折时是定投的不二选择。
开篇提到的电子首席，对于近期的事件发表了一个最新观点，我贴给大家参考下：
其实从19年的华为开始，到20年的中芯国际，再到今年500亿美元的芯片法案以及对GPU和EDA的限制，直至此次高端芯片设备的封锁。可以看出，围追堵截的速度越来越快，范围也是越来越广。国产替代这条路谁都知道不好走，但却是唯一的路。
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昨天市场在成长股的爆发下重返3000点，前几天失守时候我们就讲，自从15年之后3000点已经不值钱了，总是被来来回回的揉搓，所以这个位置的得失大家也不用太放在心上。
熊市环境中，其实作为投资者而言不用想太多，尤其是猜底部、赌反弹这种容错率极低的事情。越复杂的环境，思维越是要简单，当前只需要想明白两件事，一是市场便不便宜，二是自己的资金规划。
我一直说定投是熊市的朋友，它的精髓不仅在于可以利用漫漫的下跌去收集廉价筹码，更在于可以打造自己的无限现金流模式，在别人套住躺平时你还有大把子弹嗷嗷待哺，这就是降维打击。一边摊低成本，一边还能巩固心态，猥琐至极。。
今天是点睛的周四定投日，在如此冰冷的市场环境下，策略毫无疑问会继续猥琐捡便宜，而且将继续加码定投，至于是维持1.5倍还是首次提高到2倍，要视今天市场情况决定。具体的标准和标的逻辑，将在下午同步到点睛小组，车上的朋友记得去看，如果是佛系跟投流的不看也罢。。
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最后，叶哥继续上钟，整理了昨晚披露三季报预报情况，并做了业绩预测的对比清单，大家点个在看支持下，之后消息栏回复【三季报】即可获取。另外关于重要公司的业绩点评，可移步到重要公告栏目围观。
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热点新闻
1、多家机构发布的价格监测报告和预测显示，主流尺寸液晶电视面板价格将在10月全面止跌，部分中小尺寸面板价格将迎来上涨。液晶电视面板供需格局出现改善。
2、数据显示，9月以来券商对电子、机械设备、化工等板块的调研活跃，从市值来看，千亿市值的公司调研热度下降，而对300亿市值以下的小盘股调研热度显著上升。侧面反应机构关注的方向，可适当参考。
3、 波兰石油管道运营商声明称，检测到其友谊石油管道西段有一处出现泄漏。友谊管道是俄罗斯向波兰和德国输送石油的重要管道，天然气刚出完事，石油也不消停，欧洲能源问题也是难解。
4、有关部门全面叫停新设网络小额贷款从业机构，并要求小额贷款公司根据借款人实际情况，合理确定贷款金额和期限，防止诱导借款人过度举债。
5、有汽车行业研究机构发布报告称，在最坏的情况下，欧洲能源危机可能会导致其汽车产量减少近40%。数据有没有夸张未知，但是可以确认的是能源成本上涨已经影响到了汽车方向，对国内零部件企业算是好事，又多了一个替代方向。
6、有消息传出韩国SK海力士、三星电子获美对华技术出口限制豁免，主要对象是韩企在我国内的工厂，豁免它们可以在一年内获得生产所需的设备和组件。虽然对咱们的实质性影响不大，但毕竟是件好事，半导体也终于找到了反弹的理由，板块大涨了5%。
公司观察
1、贵州茅台——公告评级：❤
公司前三季度预盈443.99亿元左右，同比+19.1%，一个字形容稳，符合预期；山西汾酒前三季度预盈70亿元左右，同比+42%，在二季度业绩拉胯后，三季度迎来反弹，环比提升52%。代表稳的茅台和代表成长的汾酒表现都还可以，给白酒三季报开了个好头。
2、药明康德——公告评级：❤❤
公司前三季度预盈73.8亿元，同比+107.12%，超机构预期。公司持续强化药明康德独特的一体化业务模式，对于达成全年68至72%的收入增长目标充满信心。
业绩是真没啥毛病，股价又是另一回事了，不过最近也有个好消息，同属药明系的药明生物被老美移除了清单，三季报后估值不到25倍了，肯定不算贵了，而医药创新对于CXO需求不会减少，后面就看市场啥时正眼看待了。
3、中煤能源——公告评级：❤
公司前三季度预盈183.6亿元至202.9亿元，同比+54.9%至71.1%，符合预期。今年是煤炭的大年，价格处于高位运行，各季度业绩比较均衡，一直赚的都比较嗨，在股价上也得到了正向反馈，煤炭算是今年为数不多的强势板块。
4、完美世界——公告评级：❤
公司前三季度预盈14.27亿元至14.47亿元，同比+78.45%至80.95%。游戏业务贡献了大头，影视业务还小有亏损，整体来看与Q2表现差不多。
5、中国宝安——公告评级：❤
公司股东鲲鹏资本子公司再度举牌，持股比例达14.79%，距离第一大股东15.2%的持股比例仅一步之遥。鲲鹏资本是深圳国Z委运作平台，表示在未来12个月内可能继续增持上市公司股份。有点那味了。。
【公司调研】
近日祥鑫科技迎来了94家机构的调研，公司是国内领先的金属模具和零部件制造商，专业提供精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案，重点发展新能源汽车、动力电池和储能设备等业务板块。本次调研对公司客户群体、产品规划、盈利情况等方面做了介绍。
公司受益于新能源行业的快速发展，客户需求旺盛，新项目逐步量产，订单量明显增加，公司新能源动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升，营业收入同比增长；同时，公司提升内部管理效率，持续有效推进降本措施。
盘前必读
【新债上市】
【新债申购】
【新股申购】
金橙子主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售，产品覆盖激光标刻、激光切割等，广泛用于消费电子、新能源、半导体、汽车、医药等领域。公司发行价和估值都可接受，对应破发率也不算高，我正常申购。
【限售解禁】
今天春雪食品、彩虹股份有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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