暴击。。
今日聚焦
昨天是节后的首个交易日，全市场层面云淡风轻，又回到了缩量震荡的熟悉画面，但板块内部却是风起云涌，其中医药方向更是受到了成吨的暴击。。
主因之前我们也提到了，就是美国准备签署的文件中，提到了要推动生物科技美国本土化，摆脱对我国的依赖，说直白点就是希望美国研发的生物技术产品都留在美国本土生产。受此影响，海外业务较多的医药外包，也就是CXO跌幅明显。
老美这骚操作和前一阵的芯片法案类似，都是利用政策及资金帮扶，旨在打压我国相关产业。在芯片法案刚出炉那会，国内国产替代走出了超额收益，昨天同样医药板块也是冰火两重天，一边是医药外包大跌，另一边具备国产替代属性的创新药和器械却逆势上涨。
市场是很健忘的，其实美国针对医药产业做文章，已经不是新鲜事，一年前老拜头就说过要降低对我国制药业的依赖。嘴虽然硬，可惜身体很诚实，过去一年我国CXO企业仍实现了高速增长，海外业务的表现几乎未受到影响。
不过，当前医药方向的情绪和上次已经是截然不同，那会吃药喝酒行情正盛，遇到利空都会说倒车接人，而如今板块积弱成疾，面对利空更多是落井下石，更何况CXO当前还是机构为数不多仓位依然较重的医药细分，短期有压力是难免的。
CXO一直在说的核心逻辑主要有两个，一是海外产能持续向我国转移，二是国内创新药增长带来的增量空间。这事出来后，前者的不确定性在提高，但要说美国医药领域会和我国完全脱钩，可能性极小。
首先本土化需要大量的基础建设，这需要长时间的资源投入，其次美国当前的主要矛盾是通Z，需要外包来降低成本，如若成本失控，会导致产品竞争力下降，丢失市场份额。
现在美国的创新生物制药领域仍处于绝对领先地位，而我国在体量和水平都是起步阶段，还不具备威胁，如果这会美国就搞一刀切，放弃廉价生产供应链，属于是伤敌一千自损两千。。所以此事究竟有无冲击还不好说，要等到后续文件的细节公布才能知道，当然，前提是会有后续。。
再聊回指数，面对CXO这种集体跌停式下跌，医药指数大概就跌了两个点，相比之下也就是个皮外伤。之前我们就常聊，在弱市中面对左侧板块，要轻个股重指数，不择时重仓，多分批定投，其中的意义便在于此。
最后，我们整理了一份清单，把CXO产业链核心公司的业务和逻辑梳理了一下，并附带了昨天和近期的跌幅情况，便于看出市场是如何投票的。其实从昨天看内部分化很大，涉及生产的CDMO等跌的明显多，而也有部分环节相对抗跌。
多的就不说，一图胜千言吧，大伙先点个在看鼓励下，之后在消息栏回复【CXO】自行获取即可~
————
热点新闻
1、美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预估为8.1%，前值为8.5%。这是9月22日美联储决议前的最后一份重磅经济指标，超预期的通Z数据，使得9月加息75bp的概率大增。消息一出纳指期货直线跳水，美元指数瞬间拉起，全球市场为之一震。
2、有关部门发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。游戏版号自6月以来已连续4个月发放，数量上也是逐次增加，反映出行业政策出现积极信号，未来有望带动市场规模恢复增长。
3、有关部门发布通知，自2023年4月1日起，城市供水全面执行生活饮用水卫生标准；到2025年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。提高供水标准有望带动净水设备，管路建设等方向的市场投入。
4、C919有望于9月19日拿到适航证，按计划，年底前首架机将交付给第一家运营商东方航空，机构预测年均销售额超600亿元。C919所属的干线窄体客机是民航客机市场中需求最大的机型，未来有望带动产业链共同发展。
5、信通院数据显示，7月国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%。国内手机市场在6月短暂回暖后，7月再次下滑，目前市场仅对苹果新机有所期待，安卓系还是差点意思。
公司观察
1、中金公司——公告评级：🖤
公司拟向全体股东每10股配售不超过3股，募资不超过270亿元，用于补充资本金支持各项业务发展，以及补充其他营运资金。券商配股又来了，还是那句话，配股是最不受待见的融资方式，后续等股权登记日确定了，不想参与记得提前撤，不然就别忘了交钱配股。
2、天合光能——公告评级：❤
公司与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同，合同约定2023至2026年，公司向南玻集团采购高纯硅料原料产品，采购数量合计为7万吨，预计金额合计为212.1亿元。昨天通威是锁销，这又来个锁供的。
【公司调研】
近日铂科新材迎来了234家机构的调研，公司是合金软磁粉芯龙头企业，主要产品为合金软磁粉、合金软磁粉芯及电感元件等。本次调研对公司订单情况、产能扩充、合作模式等方面做了介绍。
软磁粉芯、芯片电感和磁粉是公司未来发展比较确定的方向。目前公司业务中，粉芯占比95%以上，下游主要是光伏储能、新能源汽车及充电桩、UPS等。电感元件方面目前已经开始交货，磁粉方面也在加大对市场的开拓和生产端的投入。
盘前必读
【新债上市】
【新债申购】
【新股申购】
森鹰窗业专注于定制化节能铝包木窗的研产销，主要产品包括节能铝包木窗、幕墙及阳光房；邦彦技术致力于为各级各类指挥所、通信枢纽和通信节点提供信息通信系统级产品。今天这两个发行价和估值都可接受，我正常申购。
【限售解禁】
今天上海艾录、振华新材等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
