市场今天震荡分化，上证平盘，双创中阳线反弹，上涨下跌一半一半，结构性行情依然凸显。
情绪上略有下滑，涨停67跌停12，跌停数量有些抬头，不少前两天涨停的标的今天承压较为严重，游资角度有出逃的迹象。全市场成交额8700亿，跟昨天差不多，整体保持存量状态。
板块这边，能源紧缺逻辑今天进一步扩散到了铝。铝这一波不仅是欧洲减产，昨天也有消息称云南也要有产能的削减，原因是水电不足。今年拉尼娜的影响非常大，昨天还看到说鄱阳湖枯水了，后续的影响或许会持续一段时间。
半导体方向受到昨天通稿的影响今天上涨，板块领涨的依然是国产替代逻辑的品种，材料和设备反弹幅度较大。半导体这条线当下需求硬的就是国产替代逻辑，需求依靠全球需求的，需要等待这一轮大的需求下滑结束才能看到大拐点。
另外火电方向最近走势也很强，这条线主要有两个细分，一个是火电建设和灵活性改造，目的跟储能差不多，解决新能源大批量入网后的调峰调频问题。
二是火电运营商，逻辑也比较简单，基础业务火电由于长协煤比例提升的原因盈利将会有改善，成长业务是新能源装机导致的业绩增量。这块的逻辑去年就是这样了，最近由于用电形势紧张再次被市场关注起来。
北上资金继续流出33亿，中期保持谨慎态度，但北上的流出对市场没有强的负面影响，这一点也挺有意思的。
北上50榜单今天表现平平，榜单前面的是新能源的龙头，前期跌幅确实比较大，趁市场转暖略有反弹也是正常的。
昨天聊到沪深300当前处于下行通道的压力，今天早晨刚好达到通道上沿就回来了，从图上看这里就是临门一脚，能不能过去很快就知道了，技术上明天要关注好这块。
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