今天，很关键！
今日聚焦
昨天市场延续了窄幅震荡的局面，成交额进一步收缩至8300亿，可以说是异常冷清了。市场低迷的原因主要是现阶段的影响因素确实比较多，既有内生的业绩窗口，也有外部的美股和汇市波动，只有这些因素逐步清晰和弱化后，资金才会敢于进行大的动作，选择接下来的方向。
不过昨晚是半年报披露的截止日，各大拖延症龙头也都悉数交卷，从今天开始业绩的因子就算正式落地了，市场也将集中对此作出反应。今天的盘面表现很关键，业绩的出清或许会打破混沌已久的局面，而资金今日选择的方向和风格，也可能会对下一阶段的行情产生一定影响。
下面我们将重点聊几个压轴交卷的行业龙头，盘一盘他们的半年度业绩表现，而通过对龙头公司的分析，我们也能侧面看出其所属行业当前的状态。
1、美的集团：上半年净利159.95亿元，同比+6.57%。Q2单季同比环比均有增长，这个表现得益于美的多元化布局，通过收购等方式扩展B端业务，这可能是在C端家电业务萎靡时，仍保持较强韧性的根本原因。
隔壁的格力电器也压哨公布了业绩，上半年净利114.66亿元，同比+21.25%，Q2环比增长86%，也挺惊艳的。不同于美的，格力也有自己的打法，董大姐亲自下场带货直播，提升产品曝光率，使得空调继续保持领先地位，风扇等生活类电器爆品频出。这可能是前阵子经销叛逃格力的原因。。
总的来说，家电作为地产链上的重要一份子，在地产萎靡时，还能交出这样一份成绩单，实属不易，就格力和美的而言，虽然应对的方法略有不同，但都达到了提升业绩的目的，优秀的企业在逆境中也可以前行。
2、智飞生物：上半年净利润37亿，同比下降32%。拉胯的原因主要是新冠疫苗去年的基数太高，而现在全国接种率9成，下滑是预期内的事。不过新冠之外的自主产品营收不错，同比+26%，同时包含HPV疫苗在内的代理业务也实现了超130%的增长。
新冠疫苗的短期爆量，给疫苗股带来了不小的扰动，除了常规资源的挤占外，由于业绩的大开大合甚至被贴上了周期股的标签，不过这种效应已经开始弱化，未来行业也将更多回到原有的节奏上。
而这一波的戴维斯双杀，已经将很多核心公司的估值打残，甚至比疫情前还要低，以智飞为例现在PE还不到20倍。而当前国内的疫苗，尤其是二类苗，无论是渗透率还是人均消费额和欧美甚至是日本相比，都还有着巨大的差距，也侧面反应出该行业长期的发展空间。
疫苗也是医药板块内，成长性仅次于CXO的核心方向，值得跟踪关注。下表是疫苗ETF的前十大成分股，其实国内核心疫苗股也就那么些，大伙在研究时可以作为参考。
3、万科：公司上半年净利润122.2亿元，同比+10.6%，Q2单季同比+10.65%。地产行业破事一堆，但在几年前就有预判，打算活下去的万科现在显得游刃有余，稳健经营使得公司上半年还保持着增长。
而在今年上半年万科在拿地方面也恢复了一些精气神，开始逆势加大拿地规模，敢于这么做，自信源于万科账上躺着的一千四百多亿的真理。至于整个地产行业，后面大概率会出现明显的分化，前面稳健经营可以顺利的活下去，而前面猛上杠杆的那些，至少还要还还债。。
受限于篇幅，还有不少重要公司放在了公告部分，可以移步过去看看，最后，叶哥照例整理了一份业绩预期对照清单，大伙先点个在看支持一下，之后消息栏回复【业绩对照】，即可获取！
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热点新闻
1、有关部门将提议于10月16日在北京召开的重要会议。这是明确经济和社会各领域中长期发展方向的会议，五年召开一次，是判断未来中长期政策取向重要窗口，对于市场也是一个重要的时间节点。
2、港交所数据，巴菲特旗下伯克希尔公司在8月24日减持了133万股比亚迪股份，减持价格为277.1港元。这是股神14年来首次减持，虽然此前就有减持预期，不过真正迎来减持落地，估计还是会对市场产生心理影响。
3、分析人士近日表示，iPhone14系列已完成卫星通信硬件测试，或将在发布会上公开具体的功能与用途。此外其还指出华为Mate50系列也将支持相似的功能。卫星通信简单说就是通过卫星传递通信信号，其信号覆盖范围比传统的大一些。
4、全球第二大模拟芯片厂商亚德诺向其经销商发布涨价函，将提高全线产品价格，但并未透露具体的涨幅。芯片行业内部分化，面向高景气方向的芯片企业仍可以顺畅的将成本向下游传导。
5、有关部门决定自9月1日起，在全国范围内组织开展为期3个月的规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项行动。加强行业监管，中长期看，利于市场向行业龙头公司集中。
公司观察
1、伊利股份——公告评级：❤❤
公司上半年净利61.33亿元，同比+15.23%，奶茅最近两年在稳住液态奶基本盘的情况下，在奶粉方向发力，打造公司第二增长曲线，上半年奶粉也不负众望，营收增长近60%，使奶茅保持成长性。
2、长江电力——公告评级：❤
公司上半年净利112.92亿元，同比+31.57%，扣非同比+58.29%。水电企业发多少电主要看天降多少雨，因为上半年降雨多，所以发电量比去年多了30%，赚得多是顺其自然的事。。
3、中国中免——公告评级：❤
公司上半年净利39.38亿元，同比下降26.49%，与前面快报一致。疫情没事就来一波，免税生意不好做，四五月疫情结束后，6月环比改善。但看疫情脸色过日子的状态，确实有些难受。
4、牧原股份——公告评级：❤
公司上半年亏损66.84亿元，落在了预报的中轴，符合预期。上半年生猪销量比去年多了80%，但却亏吐了，肉价不行真的是卖一头亏一头。6月肉价有所起色，涨过了成本线，后面可以期待下拐点的出现。
5、顺丰控股——公告评级：❤
公司上半年净利25.12亿元，同比+230.61%，落在了预报的中轴，符合预期。这个增速主要是去年基础太低了，但疫情之下顺丰的这个表现也可以，毕竟估值跌的蛮低了。。
6、三一重工——公告评级：🖤🖤
公司上半年净利润26.34亿元，同比下降73.85%，落在了预报的中轴，属于预期内的差。本来上半年基建需求就比较弱，再加上疫情反反复复，对工程机械影响不小。
7、天齐锂业——公告评级：❤❤
公司上半年净利103.28亿元，同比+11937.16%，落在了预报的中轴。新能源产业链本来就是YYDS，而锂盐作为上游更是有吃有喝，价格持续在高位，还不愁卖，业绩自然差不了。。
【公司调研】
近日兆易创新迎来了355家机构的调研，公司是国内存储龙头，是一家聚焦存储器技术和IC解决方案的芯片设计公司，核心产品线主要是存储器、微控制器和传感器三大类。本次调研对公司存货结构、竞争优势、产品布局等方面做了介绍。
汽车战略是公司整体战略规划的一部分。今年可以看到在相关汽车产品上，包括汽车存储用NOR Flash，增长非常强劲，存储产品未来会进入持续增长期。其他的车规产品，包括MCU，是公司重点在投入的一部分。
盘前必读
【新债上市】
【新股申购】
通行宝是一家智慧交通平台化解决方案供应商，主营业务包括以ETC为载体的智慧交通电子收费业务、以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务以及智慧交通衍生业务。
嘉华股份是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，与国内知名企业如双汇发展、安井食品、金龙鱼等建立了良好的合作关系，同时远销日本、欧盟等六十多个国家和地区。
联特科技专注于光通信收发模块的研产销，在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握一系列关键技术，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。上面这三个估值和发行价都可接受，我正常申购。
华大智造是全球范围内少数几家有能力自主研发并量产临床级测序仪的高端制造商之一，已形成基因测序仪、实验室自动化与新业务等三大业务板块，可为精准医疗、公共卫生等领域提供全生命周期的生命数字化设备和系统。估值略高，质地还行，我打算捏鼻子上。
【限售解禁】
今天吉林碳谷、国义招标等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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