周末重磅！
今日聚焦
这个周末不平静，重磅大事一连串，我们分别来说下。首先就是周五晚间交易的美股暴跌，三大股指跌幅均超过了3%，其中纳指跌近4%，这根大阴线砸下来也基本宣告美股这一波反弹趋势将告一段落，至于下跌原因，自然还是归咎于老鲍头。
正所谓成也萧何败也萧何，美股这一波反弹的起点就是在6月加息落地后，而反弹的加速段是在7月的加息后，这两次幅度虽大，但却基本符合市场预期，而且老鲍头每次都会在加息后的讲话上来一套究极嘴炮，给全市场做心理按摩。
所以市场也会本能的认为，苦日子也就是今年了，熬一熬总会过去，甚至一度还形成了年底或明年初就会重回降息周期的一致性预期，这也是美股此轮反弹会如此凶猛的原因。但上周五老鲍头在全球央H年会上的一席话，却改变了这个预期。
整体的发言非常鹰派，态度明确也没有像往常那样和稀泥。。本来安排了半小时的讲话时间，结果7-8分钟就讲完了，强硬的态度让市场颇为不适应，放几句摘要大伙感受下：
受此影响，美国9月加息75个基点的预期也一举提升到60%附近，而且中高利率持续时间的预期也大幅拉长(杀跌主因)，有经济学家表示明年一整年都可能维持这样的利率水平，苦日子会过得久一些。
不过这事对我们影响有限，因为在中美经济周期的错配下，流动性政策我们一直主张以我为主。上周五虽然美股大跌，但A50和金龙中国指数都仅是礼貌性小跌。当然，除了上述原因之外，周五落地的另一件重磅大事，也起到了重要作用，这也是我们下边要聊的。
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中美审计监管合作协议上周五落地，细节不多聊，总之这是一个基本能够满足双方需求的方案，且符合国际通行做法，而这种突破性的进展，也将大大缓解在美上市中概股的退市风险。
此前阿里预摘牌且同时开启港美双重主要上市时，市场一度很悲观，当时我们提到这中间会有近三年的时间窗口，周旋的空间还很大，而且从我国监管对跨境上市的鼓励中也能看出，后面与PCAOB的谈判无疑会抱着积极的态度。
可是这么快就能落地协议，在时间层面还是超出了我的预期。这几年中丐互怜确实很惨，被”平台监管+退市担忧+业绩下滑”这三座大山压的喘不过气，不过如今看来这些因素都在趋于稳定。
监管和退市不用多说，业绩方面从今年Q2一些大厂的表现来看，整体是比较超预期的，包括美团、阿里、网易等，在疫情扰动明显的节点尚能如此，足以体现公司的经营韧性和业绩底的置信度。总之还是那句话，在板块仍处高性价比的时候要懂得珍惜，坚持定投。。
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周末还有很多大事，篇幅原因不在这里说了，放到下边的新闻里解读。另外还有很多龙头公司披露了半年报，也会对应在公告部分给大家进行分享，随着月末交卷时间的临近，业绩因子重要性愈发凸显，甚至某些核心公司的一纸报告会对全市场的风格产生影响，大家一定要引起重视。
为此，叶哥照旧上钟整理了一份业绩预期对照清单，大伙先点个在看支持一下，之后消息栏回复【业绩对照】，即可获取！
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热点新闻
1、有关部门在郑州召开现场办公会，围绕基础设施、重点工程、民S保障等项目建设开展现场协调和服务，并提出在扩大投融资、提高审批效率等方面给予河南更多支持。为河南解决困难，对全国也有示范作用。
2、国内首家虚拟电厂管理中心在深圳成立，预计到2025年，深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。目前看，我国虚拟电厂总体处于试点示范阶段，未来空间广阔。
3、有关部门组织召开页岩油勘探开发工作会议，指出推动页岩革命，对立足国内、保障国家能源安全意义重大，下一步，要解放思想，加大页岩油勘探开发投入力度。勘探开发、油服、装备制造等相关行业有望受益。
4、宁德时代麒麟电池第一批落地品牌确认，为问界与极氪。麒麟电池采用第三代CTP技术，主要是电池结构改变，整体电池性能大幅提升，新技术的应用有望带动电池热管理、锂电材料等方面再升级。
5、有关部门表示，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重。目前，第二批基地项目清单已经印发并正在抓紧开展项目前期工作；第三批基地项目正在组织谋划。
6、2022世界新能源汽车大会上，有关部门表示将鼓励企业加大研发投入，聚焦新一代电子电气架构、车用操作系统、高精度传感器、燃料电池关键材料等前沿领域，支持组建产学研用协同创新联合体。
公司观察
1、美团——公告评级：❤❤
公司第二季度营收274.2亿元，市场预期233.86亿元，Q2单季净利扭亏为盈，大赚22亿元，大超预期。疫情之下，美团展现了极强的韧性，包括餐饮外卖、美团闪购在内的本地商业业务实现增长，团优选、共享单车等业务亏损收窄，整体表现不错。
2、阳光电源——公告评级：❤
公司上半年净利润9亿元，同比+18.95%，上游涨价导致毛利环比下滑5个点，所以这算是预期内的成绩单。受益于光伏产业大势，阳光电源最近两年脚踩风火轮，涨了很多倍，目前最大的问题还是估值不低。
3、中国神华——公告评级：❤
公司上半年净利411.44亿元，同比+58.1%，每天赚两亿多，确实太能打了。今年是煤炭大年，虽说不能保证以后每年神华都有这样的表现，但目前的情况，由欧洲能源危机引发的价格持续上涨，煤炭大幅调整的概率不大，神华好日子大概率还会持续。
4、泸州老窖——公告评级：❤
公司上半年净利55.32亿，同比+30.89%，符合机构预期。疫情较为严重的二季度也实现了增长，前面我也说过，白酒近年来迎来分化，但目前看来头部酒企问题不大，总体还是比较稳。
【公司调研】
近日中科创达迎来了346家机构的调研，公司是全球领先的智能操作系统龙头，深耕智能软件、智能汽车和智能物联网三大领域。本次调研对公司经营状况、产业布局、竞争优势等方面做了介绍。
公司是以“IP+服务+解决方案”的综合商业模式为主。IP是基础的底座，而软件开发和服务是在公司IP基础上，新成长出来的增值和增量空间。随着操作系统复杂度越来越高，公司积累的技术优势包括全栈技术、工程服务管理，全球化布局，和芯片厂商的卡位，使得公司拉升了和其他厂商的技术竞争优势。
盘前必读
【新债上市】
【新股申购】
荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行，累计策划以及发行图书3200余种，覆盖了少儿科普百科、低幼启蒙、游戏益智等多个少儿图书领域。发行市盈率偏高，另外业绩增速近三年逐年下滑，这个我打算放弃了。
【限售解禁】
今天日辰股份、中国广核等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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