闪崩2.0..
今日聚焦
昨天市场又回归了熟悉的味道，成长价值和大小市值的分化局面继续扩散，小而美的方向俨然走出了牛市气魄，但另一边却是死气沉沉。关于市场风格背后的成因和逻辑，过去一段我们也说过很多了，不再赘述。
应对层面也不复杂，中短期交易型投资者要学会顺应，长期投资者压根不用太在意，盯住主要矛盾和自己策略体系的关键因素即可。
于我来说感觉近期的市场还蛮舒服，交易型头寸能够享受到流动性溢价，定投仓还能不断捞到左侧廉价筹码，虽然也有部分价值仓屡遭毒打，但捏捏鼻子也就忍了，大不了当个类固收，毕竟股息率和市净率都已经非常夸张了。
近些年我最大的一个体会，或者说收获就是股市达尔文主义，自从深刻理解其要义后，自身也有了比较明显的提高。不要轻易定义自己，也不必给自己设限，只需要想明白不同风格的钱适宜何种策略，而不同的策略又该匹配什么类型的钱，足矣。
写完这句感觉一些小伙伴可能会疑惑，稍微解释下，上句中第一个钱指的是市场层面，是赚估值的钱、业绩的钱还是情绪的钱；第二个钱指的是自身层面，长钱、稳钱、浪钱等。虽然都是钱字，但意义完全不同。
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昨天，东北药茅长春高新午后突然闪崩跌停，主因是网传浙江省第三批的集采涉及到了生长激素。这个剧本和今年一月很像，当时受到广东省集采影响，长春高新就曾连续三日跌停。
不过1月集采冲击过后，经过公司坚持不懈的嘴炮，终于让市场相信集采对公司的影响可控，遂后续又来了一波近乎翻倍的走势。可当集采再度来临时，信仰再次崩塌，来了个闪崩2.0….
医药板块目前情绪一般，这里有市场风格的原因，也有外部事件的干扰，其中集采就是干扰最大的因素。可以说，医药自见顶以来的下杀，核心驱动就是集采，从仿制药打到器械再打到生物制药，不过经历了几轮清洗，当前的集采更多是单点杀伤，对板块的系统性伤害已经有限了。
没有诸多的不利因素，就不会见到极端的估值水平。长期来说，人口老龄化、平均寿命延长、消费医疗升级、创新环境等都是医药方向长坡厚雪的基础，走出困境是必然的，但何时能走出并不知道，毕竟现实的问题也摆在那里，需要等待破局的契机出现。
而这种局面和特点，更好的处理方式就是通过定投的方式用长钱在左侧慢慢捞，而非去重仓单押博弈，这也就映射了前文中，不同策略和不同钱的那个思路。同样的投资机会，运用不同的策略会得到截然不同的效果，大家好好体会下。
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热点新闻
1、有关部门就《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》征求意见。之前有观点认为民营医疗的种植牙耗材用量超过60%，集采难度大，并且耗材降价可能引发服务涨价，现在来看这些可能都不是事儿。
2、有关部门印发科技支撑碳达峰碳中和实施方案。提出研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术等。
3、有关部门发文，提出加快邮轮游艇装备及产业发展，到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造。推进水路旅游精品航线建设，加大财政金融支持等。
4、有关部门表示，进一步加快项目开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。稳增长仍在持续推进，下半年整体经济不悲观。
5、有关部门主持召开部分省市工业经济形势分析会，提出推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。各个部门都在积极组织推进，投资与消费还是稳经济重点领域。
公司观察
1、华润微——公告评级：❤
公司上半年净利润13.54亿元，同比+26.82%，符合机构预期。公司主要聚焦于功率半导体领域，受益于国产替代，及新能车等产业带来的增量需求，市场景气度较高，公司订单饱满。股东方面，外资加仓35%。
2、江特电机——公告评级：❤
公司上半年净利润13.48亿元，同比+643.5%，落在了预报的中轴，符合预期。手握锂矿，赚的盆满钵满。另外，公司拟投资1.28亿元对一期云母提锂产线进行升级改造，以降本增效。股东方面，外资加仓79%。
【公司调研】
近日鹿山新材迎来了322家机构的调研，公司是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一，专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研产销。本次调研对公司产品结构、研发进展、库存周期等方面做了介绍。
作为光伏组件的核心辅材之一，太阳能电池封装胶膜能够使阳光最大限度的透过胶膜到达电池片，有效提升光伏组件的发电效率。随着全球光伏新增装机持续快速增长，双玻组件及N型光伏组件的市场份额的提升，POE胶膜和EPE胶膜的市场份额也会进一步提升。
盘前必读
【新股申购】
建科股份以检验检测为核心主业，特种工程专业服务和新型工程材料助力发展的技术服务企业，业务应用于房建、交通、铁路、水利、轨道、环保等领域。发行价和估值都可接受，我正常申购。
微电生理专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械的研产销，是首家能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。今年Q1刚刚扭亏为盈，但考虑公司具备一定核心竞争力，我打算捏鼻子上。
【限售解禁】
今天三元基因、沪农商行有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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