全村的希望。。
今日聚焦
昨天市场的核心节奏还是围绕着宏观因子，但过程可谓是一波三折。本以为要交易周末不及预期的社融数据，结果盘前央妈一波突发降息直接给冲了喜，一年期的MLF，以及7天的逆回购利率分别下调10BP，尤其是前者，将很大概率指引接下来LPR的下调。
可市场刚乐呵没多久，盘中公布的7月经济数据又给来了一记反转重锤，工业增加值、社零、固定资产投资纷纷不及预期。先挨一拳，完后给了块糖，之后再挨一拳，心理层面上比直接挨两拳还要难受。。
昨天我们也聊到，7月极其惨淡的数据或倒逼政策发力，尤其在大会年的背景下。大会前的有效时间窗口仅剩3个月，不过这期间恰逢金九银十的传统经济旺季，可以说此次的旺季能有多旺，直接决定了最终的结果。
从三驾马车看，消费受到疫情的影响并不稳定，而出口是近段时间来都比较倚重的，继续超预期的空间不大，所以全村的希望又落到了能够补短板的投资端，就看以新老基建等为代表的稳增长方向能不能支棱起来了。
让我拍脑袋的话，实际需求更旺盛的新基建，包括新能源、光伏、5G等配套设施，将成为核心抓手，铁公鸡更多是用作托底。人总会在失去时才懂得珍惜，经济也一样，想当初地产黄金十年的时候，哪来的这些忧愁，真是万物皆周期。
映射到资本市场上，宽松流动性下的弱复苏环境，依旧是对成长中小较为友好，昨天的盘面也给予了反馈。而价值大盘除非能见到更积极的政策或者8月数据的猛增，否则现阶段可能更多还是超跌反弹的打野机会。当然，这并不影响以长期和左侧视角为基础的定投逻辑。
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近期川渝地区持续高温，导致用电需求急剧攀升，电力负荷持续增加，四川省采取限电措施，要求所有工业电力用户从8月15日至20日停止生产，以让电于民。
随后多家上市公司公告相关限电停产事宜，具体有雅化集团、通威股份、协鑫科技、泸天化、国光股份等，涉及锂盐、光伏、化工、电解铝等多个行业。
四川省是锂盐和硅料的重要产地，锂盐储量占全国的57%，硅料产能占全国14%左右，是新能车和光伏两大赛道的上游。虽然这次限产只有6天，产量不会减少太多，但后面要是断断续续的停，对产量的影响可能就大了。。
除四川外，近日安徽、浙江、江苏等地也出现用电紧张情况，部分地区也采取了小范围的限电措施，现在四川带了头，不排除后面多地跟上。届时因停产导致产量下降，会提升相关产业的涨价预期。
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最近中报密集出炉，在市场比较混沌的阶段，业绩因子反馈尤为明显。叶哥常规上钟，把相应的中报业绩及机构预期的对比清单放到了后台，大伙先去点个在看支持下，之后在消息栏回复【中报业绩】即可获取！
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热点新闻
1、有关部门制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新。支持中央企业、民营科技领军企业聚焦国家重大需求，牵头组建体系化、任务型创新联合体。
面对国内外的复杂经济形势，科技创新才是未来可持续发展的最终出路，对于卡脖子的关键技术领域，确实需要央企民企通力合作，尽早实现突破。
2、7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，预期4.6%，前值3.9%；社会消费品零售总额同比增长2.7%，预期5%，前值3.1%；1至7月全国固定资产投资同比增长5.7%，预期6.2%，前值6.1%。
3、多部门联合印发实施方案，部署启动新一轮农村公路建设和改造，提出2022年在力争提前完成农村公路原定目标的基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的十四五规划项目。
4、有关部门表示正在组织编制”千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。乡村风电有别于陆地或海上集中式项目，主要采取分散式布局，其单体规模较小，便于利用乡村闲散土地资源。在风电项目备案制背景下，乡村分散式风电市场值得期待。
5、青海省相关部门为督促部分企业加快建设进程，约谈8家能源企业。青海上半年清洁能源发电量占总发电量的84.8%，是全国占比最高的省域电网，新能源装机快速提升当下，部分问题开始显露。
公司观察
1、恒力石化——公告评级：❤
公司上半年净利润80.26亿元，同比下降7.13%，符合预期。公司下游产品价格上涨并没有完全消化上游原料涨价所带来的压力，导致营收小增10%的情况下，净利同比小幅下滑。虽说如此，整体表现稳健，在预期内。
2、光威复材——公告评级：❤
公司上半年净利润5.06亿元，同比+16.48%，与预报相当，符合预期。碳纤维带动公司稳健发展。股东方面，外资、社保小幅加仓，高毅资本小幅加仓10%。
【公司调研】
近日鼎通科技迎来了242家机构的调研，公司是专注高速通讯连接器和汽车连接器及其精密组件研产销的高新技术企业，拥有产品研发、精密零件加工、模具制造、精密冲压和注塑成型技术，产品应用横跨通讯和汽车两大领域。本次调研对公司经营情况、客户认证、项目进度等方面做了介绍。
由于原材料上涨或汇率变动引起的成本上涨，公司及时将上涨部分传导至客户端，因此近期公司的生产经营情况良好。目前公司在通讯业务的定位仍以中高端为主，并且通讯业务占比仍为主要，同时汽车连接器产品正逐步进入量产，故此公司的综合毛利水平相对较为稳定。
盘前必读
【新债申购】
【新股申购】
金禄电子专注于PCB的研产销，公司主打汽车PCB市场，尤其在新能源汽车PCB应用领域，产品涵盖电池管理系统、电动机控制器等核心部件及配套设施，是宁德时代的第一大PCB供应商。
宣泰医药是高端仿制药及制剂CRO服务商，客户涵盖歌礼制药、亚盛医药、再鼎医药等多家上市公司以及辉瑞普强、海和药物、益方生物等国内外知名药企。今天这两个发行价和估值都可接受，我正常申购。
【限售解禁】
今天艾为电子、义翘神州有大额可售解禁。
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