蒙对了。。

昨天早朝议事留言的时候，有兄台问会不会高开低走，我算命说道高开低走会集中在此前涨幅较大的方向上，且预感低迷已久的大盘股会迎来反抽，从结果看算是给蒙对了。。 

这里的核心变量在于北上，昨天爆买130亿，把大白马都给抡了起来。虽说此举不一定就此扭转大小分化的局面，但二者收敛后，对于市场的整体氛围和后面的走势都有好处。 

毕竟大票是机构的核心仓，而机构又是市场的主力玩家，主力有的赚才愿意在厂子里输送子弹，进而大幅提高市场的流动性和交投热情。这不，昨天全市场明显放量，终于摆脱了近期的低迷，重回万亿大关。 

大盘股回暖，其中最靓的仔是券商，板块大涨超过5%。主要是传言注册制即将落地，但盘后被辟谣了。。不过全面注册制对于券商来说，我觉得可以称之为”红犀牛”，即时间不确定但必然会发生的好事，与灰犀牛相映成趣。 

也正是基于这个预期，使得非银板块成为当下最具备弹性和赔率的价值方向。当然了，对于这种渣性难改的板块，还是慢慢定投比较好，一把梭就怕会被辜负。。 

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最近中报季如火如荼，昨天有几个龙头公司出了中报，下面和大家简单聊下： 

1、中移动上半年业绩出炉，爆赚700亿，拟分红400亿，分红一如既往的豪爽，每年两次分红可以说是雷打不动，自1997年港股上市以来，累计分红超万亿港元，股息率长年保持在6%以上，今年再次放出狠话，2023年股利支付率要达到70%，毋庸置疑的现金牛企业。 

再说回业绩表现，中移动上半年净利同比+18.87%，创了近十五年新高，感觉一下子打通了任督二脉，主要是移动的互联网业务迎来了爆发式增长，包括咪咕视频、云游戏、云XR等产品。此外，移动的5G业务也在按部就班的推进，5G套餐客户同比+32.04%达5.11亿户。 

另外关于移动在港股的回购，今年2月一共回购了7.07亿元，这和最初的不超总股本10%，涉及近千亿的回购计划相去甚远，但毕竟港股对于回购没有下限要求，所以也挑不出啥毛病。。

港股的回购计划是可以按年续期的，22年已经在5月份完成续期了，但到现在还没出手回购，至于何时出手，可能要看公司心情了。。 

2、中芯国际Q2营收19.03亿美元，同比+41.6%，环比+3.3%，出货量及售价均有小幅增长，产能利用率为97.1%，毛利率为39.4%，总体上收入和毛利都超过了业绩指引。同时中芯给了Q3的指引，营收环比+0至2%，毛利率在38%到40%之间。 

从中芯的指引看，对于Q3的预期一般，而对于本轮的需求下滑，带来的砍单影响，中芯认为至少要持续到明年上半年，但对未来信心十足，认为长期行业需求增长和全球区域化趋势不变，虽短期有调整，但本土制造的长期逻辑不会变。 

除了上面这两个，还有很多重要公司都出了业绩，到了叶哥上钟时间，准备了中报业绩及机构预期对比清单，老规矩，大伙先去点个在看支持下，之后在消息栏回复【中报业绩】即可获取！

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