昨夜重磅！
今日聚焦
最近市场变化不多，依然是指数层面拉锯，结构层面飘逸，大盘和小盘、价值和成长之间的风格分化依旧严重。昨天市场风格在日内疯狂轮动，几个高景气方向包括芯片、军工、光伏等都出现了局部异动，而阿尔法大多集中在板块中的小票上。
中证1000昨天突破阶段新高，成交额2353亿，比沪深300高出了200多个亿，有人会说成分股多，成交额高很正常。可是要知道，沪深300的总市值是48万亿，而中证1000仅有12万亿，就是说用了四分之一的市值撬动了更大的资金，可见当前的小市值风格有多明显。
这种市场环境下，可以说交易型选手有多爽，价投就会有多难。我之前和大家分享过”股市达尔文主义”，意思就是要不断打磨自己去适应市场，而非让市场去适应自己。在股市中，单恋一枝花的思想很容易受伤，反倒是渣男的套路更吃香。
投资理念和框架可以相对稳定，但映射到持仓的风格上不要过于单一，听起来矛盾，可实则不然。就比如点睛的三好策略，追求的是性价比，是好方向好价格，但由于每个方向都能匹配出所属于自身的好价格，所以组合的配置中同时包含了价值和成长。
无非是成长对估值容忍度高一些，价值则低一些，但逻辑是共通的，所以这样的策略就不会明显的受到市场风格的影响。“持仓要分散，逻辑要集中”，这是我很喜欢的一个理念，诸位好好体会下。
当然，股市达尔文主义的体现，除了上述策略的角度外，还有一个更中观且简单的方式，就是不对自己的风格进行定义，而是对钱进行定义。典型的就是家庭资产中的活钱、稳钱、长钱，股市中的核心和卫星。这个话题很大，篇幅有限今天先不展开，以后再和大伙好好聊下。
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昨晚老拜头签署了价值2800亿美元的《芯片和科学法案》，其中直接涉及芯片的有五百多亿，法案表面上看为了发展老美的半导体事业，给相关企业发补贴，但在实际发补贴时，法案还要求获补企业不能在中国建设或扩建先进的半导体制造公司。
中美竞争到这个阶段，指望老美在半导体这块放我们一马是不可能的，所以即便没有这个法案，他们也会想出各种办法遏制我们发展，以保证老美在半导体领域的领先地位，但换个角度，遏制的越凶，说明他们心里越虚。
而对于我们来说，唯一的突围路径就是加速国产替代，最近市场也在充分演绎这一逻辑，我们经过02专项、大基金等产业层面的支持，已经有了长足的进步，虽然当下在材料、设备等关键领域，仍有不小的差距，未来的路也道阻且长，但相信用我们的智慧，会一一攻克难关。
对了，国内这边大基金被查有了后续，拔出萝卜带出泥，又有两个人涉嫌违法，其中一个是多家上市公司的董事，害得一堆上市公司出来披露这个事。
后面随着调查的深入，大基金以前的烂事将会出清，未来大基金上岗的班子，在做投资决策时会更认真、更审慎，这对国内半导体的发展是件好事。
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热点新闻
1、7月中国中小企业发展指数为88.3，环比下降0.1点。细分行业中，交通运输邮政仓储业和批发零售业指数环比上升，建筑业和住宿餐饮业指数持平，工业、房地产业、社会服务业和信息传输计算机软件业指数由升转降。
2、1-6月，规模以上化纤企业营业收入5367亿元，同比增长10.6%；利润总额164亿元，同比下降51.2%；行业亏损面33.5%，同比上升11.5个百分点。化纤行业属典型的周期性行业，行业大面积亏损的时候反而可以期待拐点的到来。
3、世界5G大会前瞻论坛上，有关部门表示，全国国家数据中心集群建设中，2022年新开工项目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，呈现出由东向西转移的良好态势。数据算是旧闻，不过数据中心等新基建投资确实在加速。
4、乘联会数据，7月零售额达到181.8万辆，同比增长20.4%，是以往10年的次高增速。7月新能源乘用车零售销量则达到48.6万辆，同比增长117.3%。同时乘联会上调全年目标至600万辆，此前预测为550万辆。
5、截至昨日18时40分，暑期档总票房达70.00亿元（含预售），暂列暑期档票房前三名的影片分别为独行月球、人生大事、侏罗纪世界。今年暑期档总票房超过去年的73.81亿已无悬念，电影市场回暖迹象明显。
公司观察
1、多氟多——公告评级：❤
公司上半年净利润14.03亿元，同比+355.54%，落在预报的中轴，符合预期。受新材料销售的积极影响明显，产能加速投放，产品市场占有率持续提高，整体盈利能力大幅度提升。
2、澜起科技——公告评级：❤
公司上半年净利润6.81亿元，同比+121.20%，单季创历史新高，符合机构预期。公司是一家集成电路设计企业，也是被卡脖子的关键一环，国产替代预期下，近期表现尚可。
【公司调研】
近日华安鑫创迎来了196家机构的调研，公司是液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商，以现有产品为基础横向拓展新产品，当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力。本次调研对公司业务情况、战略规划、研发团队等方面做了介绍。
公司在汽车产业链中从Tier2升级为Tier1。在升级转型中公司主抓两个关键点：一是加大研发，二是自主生产制造。研发方面，公司不断加大研发投入，最大化保证研发投入进度，自主生产工厂也在稳步推进建设当中。
盘前必读
【新股申购】
联影医疗是国内领先、全球少数掌握高端医学影像诊断产品、放射治疗产品及生命科学仪器核心技术的医疗科技企业，公司MR、CT、PET及DR产品排名均处在行业前列。估值和发行价都有点高，但考虑公司具备一定的核心竞争力，我打算捏鼻子上。
【限售解禁】
今天神马电力、圣泉集团等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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