狗血小剧场又上新了。。。

马斯克狗血小剧场又上新了，外媒报道，马斯克去年12月曾经和谷歌创始人谢尔盖·布林的妻子妮可·沙纳汉有过一段婚外情，当时沙纳汉正在跟布林闹离婚，和马斯克在一场艺术展上碰面以后，两个人一顿干柴烈火，布林喜提绿帽一枚。据说事情败露以后，马斯克还向布林下跪请求原谅，布林嘴上说着好的，然后转头卖掉了对特斯拉的所有投资。

上面这些是媒体报道，真实性其实我挺怀疑的。马斯克不缺女人，除非是精虫上脑，不然睡朋友老婆这种极其没下限的事情，很难想象会发生在他身上。退一步讲，即使马斯克真的和沙纳汉那啥了，下跪求原谅的情节也太言情剧了，马斯克这种自负型人格，怎么可能用这种方式来挽回友情？

我在网上找了一下沙纳汉的资料，发现这个女人的经历也挺传奇。她是个华裔，从小生活在美国社会底层，12岁就出来打工，然后靠着自己的努力一步步实现人生进阶，先成为律师，再后来自己开公司，还创立了一家基金会，妥妥的人生赢家设定。这种有自己事业的独立女性，应该不太容易被钞能力打动。

对于媒体的报道，马斯克连发N条推特回怼，说wsj净扯犊子，自己昨晚刚跟布林在一个party上，和沙纳汉三年内只见过两次，而且自己已经很久没有啪啪啪了。另外，马斯克转发了自己5月份发的一条推特，内容是预测自己未来几个月受到的政治攻击会急剧增加，暗示这次又有人在搞他。

哪怕是作为吃瓜群众，我们也能感觉到最近马斯克的负面传闻有点太多了，先是被爆出性骚扰空姐，接着传出跟一名女高管生下双胞胎，然后被SpaceX员工发公开信谴责，被狗狗币投资者索赔2800亿美元……各种脏水不停泼，而所有这些事情的起点，很可能就是他4月份对推特发起收购。

推特类似于国内的微博，在美国zz生活中扮演着重要的角色，是驴象必争的舆论阵地。之前马斯克说自己拿下推特以后会恢复川普的推特账号，然后5月份又直接怒喷驴党是 “仇恨和分裂的政党”，以后会投票给象党。这么一套小连招下来，算是把驴党彻底得罪了，联系事件的前后顺序和内在关联，马斯克这一波可能真的是被人给算计了。

不过话说回来，no zuo no die，马斯克实在太大嘴巴了，想啥说啥，害得一大批吃瓜群众跟着亏钱，路人缘都让他自己作光了，加上又爱怼人，上到美国总统下到美国富豪，四处树敌，结果负面新闻出来以后，一个帮他说话的都没有。

冥冥之中，我感觉马斯克可能已经在步国内某马的后尘了。。。

行情这块，今天大A比较弱，主要是以新能车为代表的成长股在跌，另一边价值股的白酒、银行、地产跷起来了，但整体上还是没啥主线。公募基金的二季报披露完，股票仓位已经提高到88%，逼近历史高点，再加上新发基金比较冷清，所以机构手里确实也没多少子弹了。

今天看中金的一篇报告，Q2银行股在所有股票基金的持仓占比只有2.76%，逼近历史最低，和过去5年平均4.75%的仓位相比还有72%的加仓空间，A/H股银行股的市净率只有0.6x和0.4x，位于历史最低。

前段时间银行股大跌主要是房贷那事儿给闹的，但是从历史上看，经济预期上升的阶段银行股往往都有不错的表现，所以趁着这波下跌，我们的组合左侧发车了陈瑶老师的天弘中证银行ETF联接（代码：001594）。大家对这个头寸的心态不能急，银行本身就走得慢，我们用定投的思路底部捞货就行了，只要方向是对的，肯定会有一波β行情。

医药今天表现还行，猴痘的事情刺激了医疗器械、病毒防治相关的情绪，组合里池陈森的安信医药健康（代码：010709）涨了一个点左右。虽然公募基金二季度对医药做了加仓，但是整体仓位依然比较低，加上估值也便宜，各种悲观预期基本都反映了。今天药监局说加快新冠药物研发速度，服务经济社会发展大局，可能到了某个时间点，医药行业的刺激政策也会出来。

天风的一篇报告统计了各大市场医药ETF的走势，发现走势很趋同，而且都有比较明显的底部特征，慢慢开始走右侧了。医药方向我们从4月份一直在定投，这种长坡厚雪且需求永动的板块，能同时出现低仓位和低估值，本身就很罕见，妥妥的落难王子。唯一的不确定性就是时间，可一旦用上了定投这个武器，几乎就没有死角了。

军工是成长赛道里近期表现最好的，组合里的广发中证军工ETF联接（代码：003017）最近3个月涨了30%左右，而且没什么回撤。和新能源赛道比，军工没那么拥挤，市场的一致性预期也没那么强，而且很多军工企业的中报业绩都比较坚挺，板块的核心逻辑已经逐渐从过去的资产注入，转向业绩兑现和成长。

今天先理这么几条线，剩下的明天再陪大家聊吧。做投资，尤其是基金投资，真的没有那么难，对于长线确定性非常高的行业，结合估值判断和个人经验在低位进场，做好交易计划，赚钱是不难的。

每天晚上的文章其实就是一个陪伴的落脚点，聊一下行业变化，跟一下组合表现，看着自己的逻辑一点点被市场验证，再一起吃吃瓜，对我来说就是一件很有成就感的事情。如果大家也能从我们的文章里汲取一点点养分，一起共同成长，那就更美好了。

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