今天指数表现很不错，各大指数都收不小的阳线，创业板创反弹新高，上证创收盘新高，上涨家数接近3000家，市场当下状态还是很好的。
情绪上保持高涨，涨停118跌停3，热钱情绪开始有起来的感觉了。全市场成交额1.15万亿，比昨天放大800亿，属于良性的温和放量。
首先是这轮的主线汽车，昨天集体爆发后今天进入了分化，不少个股都是天线宝宝的走势，这已经开始进入淘汰赛了。汽车方向当前拥挤度已经非常高，短期上看图交易是更好的做法，左侧就是冲高卖出，右侧就是破线走人，有利有弊，怎么选因人而异了。
光伏方向前些天市场在炒topcon，今天轮动到了HJT，这主要是受到金刚玻璃发布会的影响。光伏行业的技术路径进步本质就是降本增效，没有哪一条路径是唯一的，只要能把单位成本降下来，就能得到发展和进步。小革新的topcon和HJT，大革新的钙钛，都是市场当前关注的点。
前几天跟大家聊过的两个方向今天都起来了，一个是降本下的中游机会，一个是消费医药的机会，从盘面看都算是补涨的方向。
降本的中游机会，今天体现在了家电和军工的高温合金上，铜、镍价格最近下跌都非常大，成本端下降对企业的毛利率肯定是正面影响。而从需求上看，家电有地产复苏的预期，军工需求则比较稳定，这两块逻辑都还算可以。
消费医药今天都有一些动作，医药主要是跌幅比较大的CXO了，最近美股企稳，生物科技公司反弹比较多。之前市场杀CXO的逻辑主要有两个，一是美债收益率上行导致的杀估值；二是他们的甲方跌多了，融资减少，未来创新会减弱，引发CXO的需求降低。不过这两个都不太影响CXO的短期业绩，中报看应该还是不错的。
题材方向，今天旅游酒店开始起来了。Q3时间有暑假旺季和十一的炒作预期，线下服务消费总有一天是能恢复的，这个方向值得中期关注。
北上资金继续保持流入姿态，全天流入96亿，继续保持积极做多姿态。
北上50榜单上榜的一堆是茅指数的个股，消费医药的补涨机会是可以预期的，今天这个算是兑现了。
市场今天跳空中阳线，日内看比较强势，盘后看各大指数又留下了一个缺口，成交额略微放大，还没有突破6.15的高点。下周总量的关注点依然在成交额上，只有成交额继续放大，这个缺口才能留下，要不然又可能要回补了。
策略上，继续保持仓位跟随，结构上要注重性价比了，高位追涨盈亏比可能不太好，高切低是比较合适的做法。
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