大A再次独立

市场能跟外围市场脱敏，一是由于踏空资金确实很多，二是由于外资把中国资产当做是避风港了。这些天美元指数新高，但人民币汇率能保持横盘，并且北上资金持续买入，就说明了当前外资的态度。

情绪层面今天保持平稳，涨停74跌停3，市场多头正常干活。全市场成交额1.09万亿，流动性维持在高流动性的格局里。

板块层面，首先是风电今天大爆发，刚好昨天就跟大家聊了风电，这真是撞上了啊。风电要讲阿尔法，主要是三个逻辑：海风、大型化和国产替代。下半年招标会比较密集，当下市场去交易下半年招标+明年的业绩释放，是说得过去的。

动力电池这条线除了贝塔维持以外，最近全在干创新点，创新比较多的正极现在有高镍、钠电池、锰酸锂，都是为了提升能量密度去的。正极涨多了以后，为了配合快充，负极的技术更新也会有，也可以适当多看看这块。

游资角度，中通客车再次涨停是一个强势的表征，叠加光大能成交120亿的环境背景，后面游资可能又会再次回归了。

北上50榜单今天上榜的大多都是新能源方向，市场当前热点是比较明确的，依然是新能源的大主题。

另外就是要从中报角度来选一下方向，现在已经开始有公司出业绩预告了，净利润断层模式可以再用起来。

今天有点事，简单聊聊，祝大家周末愉快！