乌鸦嘴了。。
今日聚焦
昨天市场被我乌鸦嘴说中了，黑周四果真不是盖的。上午还亮亮堂堂的，下午便无情跳水，全天走了一波冲高回落。。当然这锅也不能都甩给内资，下午开盘那会美股期指开始明显跳水，带动外资流出影响了情绪。
美股可能回过味了，老鲍头虽然一顿画饼喝鸡汤，但是75bp可是结结实实加上了，而且按照点阵图的指引，年底可是要奔着3.4%去的，对风险资产的压力是不小的，虽不致命但这一路也免不了颠簸，蹦迪短期是肯定蹦不了的。
很多人看美股跌了关心啥时能开始定投，我特意去翻了一下，即便美股牛长熊短，在开启定投时的估值容忍度可以稍高些，但目前的分位水平也还是偏高了，性价比远不如A股。所以现阶段我还是老老实实定投大A，让美股的子弹再飞飞，等时机合适了再上车。
昨天传媒板块涨幅居前，其中游戏股涨停一片，前段时间我们也在【跌了7年，迎来转机 ！？】中仔细探讨过传媒板块，核心逻辑就是7年的杀跌把估值分位打到极限，长期的压制因素也逐步得到了释放，虽然基本面右侧还未出现，但最坏的时间已经过去，赔率是不错的。
最近新东方在线的爆发带动了低位教育行业的集体上涨，这让部分资金注意到有类似遭遇和位置的板块，传媒就是其中之一。在弹簧压到极致后，微风都可能掀起波澜，所以低位高赔率方向一定要给予足够重视。
当然，高赔率往往也意味着高波动和短期的不确定性，所以还是通过定投这种分批布局的方式更稳妥一些。
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最后闲扯几句，新东方在线这波真的是开眼，短短几天就从不到50亿市值一度干到了300多亿，右边的大红柱就像金箍棒一样直冲云霄，曲面屏手机使用者看到后直呼套路深。。
新东方的爆发其实和东方甄选开启”双语教学+带货”模式的时间点比较契合，现在喜欢刷视频的朋友非常多，所以可以认为新东方这一波的起爆逻辑就是是在大众的眼皮底下发生的，并不存在任何信息不对称，这就是彼得林奇经常提到的来自于日常生活的投资机遇。
生活中的变化和身边的事物，很多时候都会映射到资本市场中，这本身就是一个很有趣且值得观察的现象。都说艺术源于生活，但我们不要忘了，投资也是一门艺术。
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热点新闻
1、1至5月国内增值税扣除留抵退税因素后下降0.6%，按自然口径计算下降43.4%。增值税是我国第一大税种，阶段性下降体现对经济主体的有力支持。
2、信通院牵头，联合华为、百度、电信运营商等近70家生态伙伴，组建虚拟现实与元宇宙产业联盟，推动生态健康有序发展。另外上海提出力争到2025年元宇宙产业规模突破3500亿元。
3、截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。
4、深圳有序恢复跨省游，鼓励广大深圳市民走出户外，大力发展市内游、近郊游、海上游、休闲游等“微度假”旅游产品。为其他省市恢复旅游开了个好头。
5、因市场需求增加、成本上涨等原因，5月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快，但呈现库存较高、利润下降的态势。今年光伏玻璃产能增加明显，如果下游需求跟不上，存在产能过剩风险。
公司观察
1、贵州茅台——公告评级：❤
昨天A股股王的股东大会还是挺有排面的，大佬云集，杨德龙、但斌、林园等公私募知名基金经理悉数到场。会上董事长宣布了今年的营收目标，要实现营收1259亿元，同比+15%，这一目标与机构的预期基本一致。
除此之外，关于并购，茅台表示世界500强就没有不并购的，对于周边酒厂的并购，有利有弊，条件成熟了会考虑。此外，还特别提到了当下年轻人消费趋于时尚化、个性化，所以也难怪茅台推出了茅台冰淇淋，股王也在迎合需求，做出改变。
2、上海机场——公告评级：🖤
公司5月飞机起降5481架次，同比-85.11%，旅客吞吐量同比-98.58%，货邮吞吐量同比-45.75%。这数据确实蛮差的，但想想前两月上海经历的，也算是正常，后面可能会有不小的反弹，6月的数据到时候可以重点看看。
3、石大胜华——公告评级：❤
公司拟投资建设年产20万吨电解液及配等项目，预计总投资33.74亿元，于23年末投产。电解液项目是公司在新能源材料行业的业务延伸，借助自身资源优势，增加利润增长点。
4、安彩高科——公告评级：❤
公司与晶澳科技签订销售光伏玻璃的战略合作协议，协议约定22年6月至25年5月，对方向公司采购约8910万平米光伏玻璃，预估合同总额25.39亿元，约占公司去年营收的76.04%。产能过剩风险下，收获稳定的大单还是不错的。。
5、光威复材——公告评级：🖤🖤
公司第二大股东信聿合伙拟减持不超过8.36%的公司股份，上一次的减持计划刚刚届满，新一期就续上了，而这次的计划是清仓式的，这是打算永久再见了。。
【公司调研】
近日万泰生物迎来了274家机构的调研，公司是国产HPV疫苗龙头，深耕IVD和疫苗行业超过30年，是从事生物诊断试剂与疫苗研发及生产的高新技术企业。本次调研对公司临床进展、扩产计划、销售预期等方面做了介绍。
九价HPV疫苗临床试验已经完成三针接种，正在进行随访。公司目前在做产线转换的准备，需要打通原液的工艺，进行临床试验验证，履行审批程序。预计公司的九价HPV疫苗上市时，可以将二价HPV疫苗的产能转换到九价HPV疫苗。
盘前必读
【限售解禁】
今天煜邦电力、云南能投等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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