今天早盘出了大利好，5年期以上LPR降了15bp，这是实打实的降低社会成本，大家的房贷也能有降低了，市场层面给了非常正面的回应！
从上周开始圈子里就在传LPR可能降，上周末降了房贷利率地板价以后这个预期低了一些，今天这个操作应该是比较超预期的，从板块看今天的反应也比较有逻辑。
首先是涨的上游周期，煤炭有色反应很积极，每次稳增长这块都会有机会的，不用多说。
其次是消费方向，食品饮料、家电、医美、消费建材今天都有反应。这个逻辑我也感觉挺通的，降息后降低了居民的支出，消费会得到支撑。这里面处于地产产业链的家电和消费建材逻辑更顺，白酒则是偏后周期的品种。
再则是金融板块，银行证券保险全涨了。有人会说降息会降低银行的息差，这块我感觉要全面看待，之前有个信息是定期存款利率的下降，银行的负债端成本已经降低了，这一次降息是对称的。而且从历史上看，每一次刺激，银行都能涨涨。
房地产板块今天被利好兑现，说明这个方向博弈味道还是比较重的，之前板块一直是游资参与比较多。下一个阶段要关注6月的销售情况，如果数据能迅速恢复，机构也会进入到一些方向上。
投研信息，今天就顺着稳增长方向聊建材吧。建材这个方向历史上每次稳增长都不会缺席，以前大家都会干水泥，记得20年疫情后的那一次水泥就很猛，但是这回我看卖方有一些不同的逻辑。
1、这回基建发力的点不同，地下管网这一类是比较大的增量部分，这块用的消费建材比水泥多，所以水泥这回并不是很好的品种，从当下的水泥开工率和各个建材的高频数据似乎可以证实这一点。
2、2021-2022的成本端和需求端双重压力对于建材行业有非常大的压力，而压力更大的是小企业，长期看建材龙头的集中度是会持续提升的，这背后带来了比较大的成长性，关注点要在龙头上。
3、去年下半年的业绩基数是比较低的，如果往后能顺利开工赶进度，下半年建材增速可能会比较亮眼。
聊回市场，今天市场高开高走，各大指数都收中阳线，上证更是强势的光头阳，今天市场确实非常强势。
情绪上今天继续保持，涨停109跌停5，多头保持活跃状态。全市场成交额9200亿，相比昨天放量了1200亿，短期流动性有改善，但中期看依然保持在中枢区间内。
成长方向今天震荡，和稳增长的跷跷板效应比较明显，从成交额看市场依然是存量的格局，这种状况在增量入场之前都会是常态。
北上资金今天大幅度流入142亿，日内非常积极做多，这应该是跟汇率迅速升值有相关性的，资金回流再次开启。
北上50榜单今天普涨行情，茅指数领涨市场，市场当下就是在交易经济回升的预期。
市场这一轮反弹特别强势，今天这个强势上涨，我估计不少情绪都有牛市回来的感觉了，说实话这一轮市场反弹的烈度很超我预期。但是短期上看，今天高开留下了个缺口是个隐患，这种突破缺口一般要增量市场才会出现，但今天并没有特别大的放量，所以短期追高还是要谨慎。
策略上，短线当前已经出现比较大的抛压，等待抛压释放后会更加安全一些。中长期依然是保持积极的态度，下面这张图已经跟大家展示过很多次了，这个长期背景是要留意好的。
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