马斯克也慌了
锂价上涨简直丧心病狂，连全球首富都慌了。
昨天马斯克在一条关于锂价的推特下回复，“锂的价格已经达到了疯狂的水平，特斯拉可能要直接大规模进军锂矿的开采和冶炼环节，否则成本将大幅提升”。他同时还说，“锂元素其实是不缺的，地球上几乎到处都有，不过开采和提炼的速度很慢”。
原推特整理了2012-2022年间的锂价走势，11年的时间，锂价一共涨了16倍，21、22年更是连续暴涨。数据没验证，不过和实际情况应该差不到哪去，我们这边碳酸锂价格也一度突破50万一吨了。
锂价上涨导致的直接结果就是新能车主机厂成本压力提高，有机构做过测算，锂价每涨10万，使用碳酸锂电池的整车成本平均上升3807元，使用三元电池的整车成本平均上升5363元。
为了缓解成本压力，最直接的办法就是提价了。今年以来，特斯拉、比亚迪、长城、广汽等新老车企都宣布了各自的涨价计划，少则几千，多则几万。不过涨价都属于没办法的办法，长期看肯定会影响销量。
除了涨价，中下游巨头们解决问题的另一个办法就是直接进军上游锂矿，不让中间商赚差价。从去年开始，行业掀起了一轮“抢矿”热炒，之前宁德时代和美洲锂业抢一个加拿大的锂业公司，两边不断抬价，最后美洲锂业以4亿元美元的价格收下，而美洲锂业的大股东正是赣锋锂业。
关于锂盐的产业逻辑，我们之前也给大家梳理过。简单来讲，生产新能车的动力电池需要用到碳酸锂和氢氧化锂这两种锂盐，而锂盐的主要来源，一个是锂矿，一个是盐湖卤水。目前全球锂资源的供给，有大约80%来自于南美。
我国的锂资源从储备上来讲非常丰富，不过主要都是盐湖卤水，占比90%，而且主要集中在青海和西藏地区，海拔高、偏远导致电力供应和运输成本高。所以对于国内的盐湖提锂公司来说，最重要的就是技术进步带来的成本下降，不过技术进步这事不确定性太高，短时间根本解决不了供应问题。
现在不少公司都会称自己在增加锂盐产能，但其实他们说的产能都是冶炼产能，比如赣锋锂业说自己产能是每年12万吨，这个指的是每年冶炼锂矿最多产出12万吨锂盐。有些公司只有冶炼产能，没有锂矿产能，也是赚不到钱的。
总结起来，锂价的持续上涨，核心的逻辑就三条：
1、全球新能车销量持续增长，带动锂盐需求不断增加。
2、由于资源品质和生产工艺的差别，盐湖提锂技术产业化应用普及度弱于锂矿冶炼，产能难以快速提高。
3、目前生产锂盐主要方式是锂矿冶炼，虽然很多公司说自己在扩建产能，但他们说的是冶炼产能，有了冶炼产能， 拿不到足够锂矿也没用，这也会造成价格的持续上涨。
另外，有些小伙伴一直在问，为什么最近锂矿公司公布的业绩那么好，股价就是不涨？
其实上次直播的时候也聊到了。现在一提到新能源行业，大家都觉得是朝阳行业，市场需求大，各家都在疯狂投产，价格还在疯涨，整个预期都非常好。
实际上，一个项目从建设，到测试、投产，再到产能爬坡，是要经过很长时间的。把产能顺利转化成收入，再把收入转化成利润，很多公司是做不到的。现在很多公司把过去赚的钱拿去投新的产能，可能等产能出来，客户已经不需要了，那产能就是无效产能，赚到的钱也只是假钱。
所以大家心里要有数，新能源行业里面很多公司都是周期成长股，跌下去的时候，不能忽视了成长的一面；涨起来了，也不要忘了周期的一面。
我们整理了A股手里真正有矿的锂盐公司名单，大家点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【锂盐】后，就可以直接获取。
正在码文章的时候收到消息推送，蔚来宣布从5月10日起，ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调10000元。今天网上还有个八卦，李斌说供应商合作伙伴因为yq停产，导致蔚来被迫停产，然后下面有人评论说看到他用“用葱换人家盐了”。。。
这年头，再大的大佬，日子也不好过啊。
1、一季度公募合计募资2738亿元，同比下降74%。最近沪深两市成交量已经慢慢从1万亿左右下滑到9000亿左右，场外资金不进来，场内的越套越多，很多人都躺平了。虽然越来越多的大佬出来表态“跌到这可能差不多了”，但是寻找市场底的过程还是很痛苦啊。
2、药明康德：Q1营收84.74亿，同比增长71.18%；净利润16.43亿，同比增长近9%。公司在公告里说了，公允价值变动和投资收益导致了1.78亿的净亏损，算扣非的话，Q1增速超过100%，经营层面依旧坚挺。
3、中国海油4月12日A股申购。关于海油的分析，之前已经写过了（👉：3500亿！超牛分红），这个票是真正意义上的成长股，港股上市20多年，股价表现也不错。有些小伙伴担心巨无霸上市的“抽血效应”，其实我觉得意思不大，华夏一个REITs发售就有800亿资金认购，现在A股不是没钱，就是没信心。
4、zjh：坚决出清“空壳”、“僵尸”企业，将进一步引导上市公司拿出“真金白银”回报投资者。最近越来越多人开始关注高分红了，这条线的逻辑继续强化。
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