疯狂！
今日聚焦
昨天资本市场又见疯狂一幕，首发的华夏中国交建REIT大卖了700亿，由于预订发行规模仅7.05亿，只能按照1.01%不到的比例进行配售。而这一比例，创造了REITs的历史最低，甚至比之前那些爆款基金的配售比例还要低。
REITs产品的属性和高分红价值股类似，都是有相对稳定现金流的产品，属性偏固收。当前市场理财收益普遍较低，纯固收类产品在没有刚兑之后，也会有波及本金的现象出现，所以很多固收倾向的资金都盯上了二级市场的高股息公司，REITs也是一个道理。
当然，这波REITs的天量认购，也和近期市场偏向稳增长价值的风格有关。不过还是要稍微提醒下，现在市场上的几个REITs，溢价率都不低了，最猛的一个都达到了57%，也就是说当前的价格相比于底层资产未来现金流的折现，已经要贵出不少了。
资本利得隐藏的风险要比分红的收益更大些，所以诸位还是要引起下警惕，天量认购这种情绪性的事件，其实本身也有一定的信号意义。
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电子烟巨头思摩尔国际昨天跌幅较大，主因是Q1的净利润同比下滑55%，这个赛道我没太关注，不过它业绩下滑的原因倒是很值得注意，下图是公告原文：
A股目前也正值业绩披露季，不过当前多数是预报，业绩很差的往往都会尽量拖延发布，但是到4月末那会，业绩的截止期那段日子，不排除会有一些受到疫情影响而业绩变脸的公司出现，尤其是停工停产时间较长地区的公司，大家要稍微注意下，做好预期管理。
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至于昨天市场，没啥太多说的，还是继续杀成长，对美联储缩表影响的担忧还是比较多的。复盘看了下很多成长性还行的板块和行业，跌幅都比较大，但看待这事我更多是用积极的眼光。A股的波动性是让人又爱又恨的地方，运用不好就是坐车站岗，但利用得当就意味着频繁给机会。
我一直说A股这种高成长+高波动的市场特点是很适合做定投轮动的，只要解决好止盈的问题，再有点耐心，都会有不错的收获。所以这波下跌我不打算轻易放过，定投组合已经快打磨完毕，有缘的朋友到时可以一起搭车。
公司观察
1、明阳智能——公告评级：❤❤
公司Q1预盈13亿元到15.5亿元，同比+408.02%到505.72%，赚的比去年上半年还多了5个亿，这也太凶了。风电行业整体保持稳步发展，公司在手订单增加及风机交付规模上升，导致公司营业收入及利润大增。双碳大背景下，风电保持着较高的景气度。
明阳早期多以陆风装机为主，近两年海风市占率从19%提升到35%，而公司总部所在地广东，是国内唯一一个提出具体风电补贴政策的省份，2022至2024年每千瓦补贴分别为1500元、1000 元、500元，对业绩也会积极影响。
2、立昂微——公告评级：❤
公司Q1预盈2.15亿元至2.45亿元，同比增长183.66%至223.24%。半导体国产替代加快，下游需求持续增加，公司所处行业细分领域景气度持续高企，市场需求旺盛，公司销售订单饱满。Q1预报的半导体企业表现都还可以，景气度延续到了今年。
3、兰花科创——公告评级：❤❤
公司Q1预盈8.50亿元至9.50亿元，同比+274.73%到318.82%，比去年上半年还多两三亿。公司抓住煤炭、尿素等主要产品市场需求旺盛，价格高位运行，经营业绩同比实现大幅增长。脚踩两大景气赛道，赚嗨了。。
4、中环股份——公告评级：❤
公司、TCL科技分别与内蒙古及呼浩特市签署了战略合作框架协议。合作内容包括高纯多晶硅项目，产能合计约12万吨，以及半导体单晶硅材料及配套等项目，总投资约206亿元。半导体和光伏双产业链的大投资又来了。。
5、第一医药——公告评级：❤❤
基于疫情防控需要，公司受托承接为市民提供防疫物资采购服务的任务，如该事项按计划执行，将产生主营业务收入6至8亿元，预计将对本年净利产生积极影响。业绩影响多少不好说，但短期在情绪上肯定会有积极影响。
6、江特电机——公告评级：❤
公司拟投资新建300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目，总投资约20亿元，同时，江特矿业拟与宜丰县签订投资项目合同书，共同推进项目的建设。感觉新能源的投资一天都未停下。。
【公司调研】
近日鼎通科技迎来了162家机构的调研，公司是国内先进的连接器组件供应商，主要客户有安费诺、莫仕和中航光电等知名连接器模组制造商。本次调研对公司新客户、募投进度、毛利率、发展规划等方面做了介绍。
公司新客户目前以比亚迪为重点，为了加深合作，开发产品品类较多，包括电子锁、电动水泵、电控单元等产品；其他新客户菲尼克斯主要以线束产品为主，南都电源、蜂巢能源在合作的初步阶段，目前产品是高压铜排。
热点新闻
1、截至4月6日，国内硫磺均价达到3426.67元/吨，年内涨幅达到70%以上。硫磺作为磷复肥生产的重要原材料，伴随化肥价格一起上涨。
2、关于十四五推动石化化工行业高质量发展的指导意见指出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的(聚)氯乙烯产能。化工行业的供给侧改革，有利于减少行业内卷。
3、数据显示，3月全球黄金ETF净流入量为逾6年来最多。市场用实际行动表达了对通Z的担忧。
4、集邦咨询报告认为，照明LED市场规模将继续成长，至2026年预计达111亿美元，2021至2026年复合成长率为8.4%。
5、2022年1至2月，我国汽车零部件出口金额142.2亿美元，同比增长8.1%，占汽车商品出口总额的59.2%。
盘前必读
【新债上市】
今天吃肉。
【新债申购】
全力申购。
【新股申购】
英集芯专注于高性能、高品质数模混合芯片设计，主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售；
拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研产销，公司聚焦的半导体薄膜沉积设备与光刻机、刻蚀机共同构成芯片制造三大主设备。今天这两个估值都不便宜，我不申购。
【限售解禁】
今天智明达、智洋创新等有大额可售解禁。
市场晴雨表
