昨天传出苹果砍单的消息，果链两个龙头今天都大阴线创新低，市场的反应是认为行业景气度进一步下行了。客观上看确实也如此，毕竟当前整体C端都不太好，这里基本面还没有出现反转的迹象。
消费电子之前过去看都是创新驱动，多摄、屏下指纹、TWS耳机都带来了很大的机会。当前看消费电子确实没啥创新，去年大家预期的VR情绪也下来了。
今年我感觉消费电子大概率是跌出来的机会，等上半年跌透以后，看看下半年苹果新品带来的机会吧。
聊回来，市场今天窄幅震荡，指数波动并不大，个股下跌数量比较多，3400+下跌，今天算是温和调整的一天。
情绪上今天分化，涨停70跌停25，高标情绪退潮明显。全市场成交额8600亿，比昨天缩小100亿，轻微的缩量行情。
盘面上今天农林牧渔最为强势，昨天聊到农林牧渔的行业拥挤度提升比较大正好是提示了。行业拥挤度这个指标我用下来是非常好用的中期行业轮动指标，很值得好好跟踪的。
农林牧渔现在分为两个方向，游资和机构都找到了属于自己的那块地。
机构方向主要是交易的养殖，猪周期是比较典型的，交易的是下半年景气度上行，当下不可证伪的逻辑，这个方向也跟大伙儿聊挺久的了。
估计有人会问，下半年景气度才来，为啥现在就要买成这样。我的感觉是机构视野里没有多少东西可以搞的，成长方向的景气度都有扰动，只能去找没法证伪的东西来做，除了猪以外，煤炭也是一样的道理。
游资方向在这块找到了弹性，连板和20cm的都有不少，这块不多说了，单纯的交易。
另外农业今天还扩散到了农资上，化肥起爆领涨。化肥方向前些天炒钾肥还有点逻辑，毕竟俄乌影响，但今天到磷肥的逻辑就有点奇怪了，保供稳价还涨成这样，单纯当做是成长赛道的弹性肌肉记忆吧。
军工方向今天早晨有异动，昨天公告了几个年报，其中西飞上调存款限额到750亿引起了市场的关注，这象征着军工行业订单的景气度依然比较好。但这里要承认的是，市场的风格并不在成长方向，即使有利好，也很难形成趋势。
北上资金今天流出3亿，额度很小，北上资金今天没有明确的态度，中期依然中性。
北上50榜单表现很一般了，榜一的是猪茅，逻辑聊过了不多说。
市场今天整体窄幅震荡，基本在昨天的震荡范围之内，并且量能跟昨天持平，并没有否定昨天回踩的判断。虽然多头是有点弱，但这里可以再给多头一点时间，看看能不能动起来。
另外最近开始披露年报和一季报业绩了，对于手上的持股要注意好业绩情况，现在机构非常脆弱，有一点低于预期都会先砸为敬的。
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