突破！
今日聚焦
昨天两市单边上涨，成交额时隔一个月再次突破万亿，热钱回来了，市场热度也陡然增加，甚至连地天板都重出江湖。赛道股也全面反弹，其中科技股表现尤为突出，带动科创50一度涨超4%。
前一篇文章我们聊过，鸟鹅之争对资本市场最大的扰动就是降低美联储加息的节奏，从而影响成长和价值的风格倾向。对成长股来说，今年宏观层面最大的压制因素就是加息带来的利率中枢上移，如今这个预期松了，成长也就有了喘息的窗口，刚好之前跌的也够多。
至于为啥选择科技，一方面科技是赛道股中筹码结构较好的，抛压没有新能源那么重，另一方面，小鸟是全球半导体原料气体供应大国，其中氖气供应量全球近七成，一旦受阻将对全球半导体产业造成影响，给本就缺芯的产业局面再填一把火。
加之芯片大厂英飞凌最近也传出了涨价计划，一时间多重因素都倾斜到科技，真有些天时地利人和的味道了。
大涨突破固然开心，但也要保持清醒，毕竟目前的窗口期是外部扰动带来的，一旦出现预期变化，市场风格又会开始拧麻花，所以成长这波还是先当反弹看比较好，除非成交额能够持续保持在万亿以上，否则傻小子理论大概率会重演。。不懂该理论的可以去复习下（反弹，回首掏！）
成交额能否恢复万亿常态，一个关键因素就是新发基金何时走出寒冬，根据之前的数据，今年2月份的发行规模仅为去年的7%，也就是零头水平。
这种持续的干旱也使得一些尾端产品扛不住了，今年来已经有超过40只基金发布了”可能触发合同终止情形”的公告，主要就是由于连续多日资产净值低于5000万元，以及持有人不足200人。这也是为啥让大家尽量选基金规模大的产品，因为极端情况下确实会有流动性风险。。
从公募新发这个角度讲，如果啥时候又能看到爆款基金提前售罄类似的新闻标题，可能市场就要好起来了。
————
还有件事比较重要，是关于美团的，核心意思就是非针对公司，也非针对平台经济，下面是原文可以品品：
最后还是业绩，昨晚突突了一堆年度快报，近期市场风格受业绩影响颇大，所以大家伙还是要密切关注自己持仓的业绩情况。叶哥照例整理了一份业绩预期对照清单，大伙先点个在看鼓励下，之后消息栏恢复【业绩对照】，即可获取！
公司观察
1、中微公司——公告评级：❤❤
公司2021年净利润10.11亿元，同比增长105.49%，业绩落在了预报的上沿，第四季度单季净利环比增长223%，略超机构预期。受益于半导体设备市场的高速发展，公司刻蚀设备收入同比大涨，毛利率达44.31%，创了历史新高。
沉寂许久的半导体，在昨天迎来了集体大爆发，原因有很多，但肯定离不开业绩的支撑，经过杀估值洗礼的半导体，对应较高的增速，至少不是非常贵了。
2、温氏股份——公告评级：🖤
公司2021年营收649.63亿元，同比下降13.31%，净亏损133.37亿元，落在了预报的中轴。肉价下跌、原材料上涨，两头夹击，导致公司巨亏，这颗黑心源于此。
但亏损其实早已在市场的预期内，温氏四季度单季亏损收窄，最近成本端也有所降低，边际有所好转，满血复活谈不上，算是处于恢复的途中。
3、陕西煤业——公告评级：❤❤
公司2021年净利润209.36亿元，同比增长40.83%，略超机构预期。过去一年煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比大幅增长，同时公司煤炭优质产能进一步释放，产量稳步提高，整体呈量价齐升的态势。
4、招商蛇口——公告评级：🖤
公司2021年净利润103.72亿元，同比下滑15.35%，低于机构预期。公司对存货、投资性物业、长期股权投资计提资产减值准备，以及对重大风险类别应收款项计提信用减值准备共计43.72亿元。有点洗澡的味道。
5、汤姆猫——公告评级：🖤🖤
公司控股股东金科控股及其一致行动人减持期限届满，期间累计减持3.08%的公司股份。同时该股东再度发布减持计划，拟继续减持6%的公司股份。一波刚平，一波又起，有这样的大股东真够呛。。
【公司调研】
近日立讯精密迎来了237家机构的调研，公司是国内精密制造龙头企业，产品、业务布局呈现多元化+垂直一体化特点，产品主要服务于消费电子、汽车电子、医疗等领域。本次调研对公司募投项目、与奇瑞合作情况、未来展望等方面做了介绍。
公司在消费电子领域深耕多年，具备深厚的产业积累及ODM能力，熟悉ODM的运营及管理模式，而奇瑞在传统车领域拥有很强的技术基础，双方共同探求的是将奇瑞的整车技术与立讯的ODM产业经验达成深度绑定，形成新型整车ODM模式，从而成就一个比较完整的服务平台。
热点新闻
1、2月以来，我国南方出现持续大范围低温阴雨雪天气，南方地区平均气温创2009年以来同期最低。极端天气可能对农业影响产生不利影响。
2、有关部门表示，2022年是职业教育提质培优、攻坚克难的关键年，将坚持稳中求进的工作总基调。职业教育不同于K12教育，一直是教育行业被鼓励的方向。
3、香港已做好迎接中概股回流准备，包括容许没有不同投票权架构并属非创新产业的公司在港第二上市，并给予双重主要上市的发行人更大灵活性。中概股面对的不确定因素增大，回归港股是新选择。
4、苹果正与韩国封测厂开发自动驾驶芯片模组封装，预计2023年完成；苹果也对韩厂电池制造能力感兴趣。最近关于苹果布局汽车产业链的信息多了起来，苹果汽车可能真的不远了。
5、全国首个工业用途核能供汽项目建设拉开序幕，该工程采用田湾核电3、4号机组蒸汽作为热源，将蒸汽输送至连云港石化产业基地进行工业生产利用，预计2023年底投产供汽。
6、保时捷中国近日表示，芯片短缺依然会影响全球市场，希望今年下半年能找到芯片短缺的解决方案。芯片在2022年是结构性缺货，模拟、功率类芯片将依然短缺。
盘前必读
【新债申购】
这两个债规模不小，中签几率加大，全力申购。
【新股申购】
今天有两个新股，中汽股份是国内第一梯队的汽车试验场企业，主要客户包括中汽中心、吉利集团、奇瑞集团、北汽集团、蔚来控股、一汽集团等。估值略高，但发行价蛮低的，我正常申购。
华秦科技的产品应用于飞机、舰船、导弹等的隐身以及各类装备部件的表面防护。公司在中高温隐身材料领域，打破了国外的技术封锁，有军工涂料第一股的称号。发行价和估值略高，但考虑到今年Q1公司预计扣非增速超300%，加之技术优势，我计划先捏鼻子上。
【限售解禁】
今天恒为科技、春秋电子等有大额可售解禁。
市场晴雨表
