反弹，回首掏！

赛道股终于反弹了，创业板和科创板联袂大涨，这哥俩自从节后就被按着头打，总算缓过来一口气。在辉瑞新冠药的带动，以及前期惨跌的背景下，医药充当了反弹先锋，板块内涨停一片。 

葛兰产品在支付宝下架的消息刚发酵，这边就来了个回首掏，玩的就是个情绪底，和宁王报案后大涨有点类似。其实事件本身不重要，重点是舆情的导向，下架背后是因为销量等客观因素导致，但市场愿意解读成光环不在被人嫌弃，这本身就是一种情绪化体现。

不过情绪的修复大多是反弹，想走远还得要基本面以及政策、产业环境的支持。昨天光伏、半导体等前期杀跌的方向都有不俗表现，而前期活跃的旅游、金融展开调整，包括红极一时的冰墩墩概念也被核按钮。 

从这一层面看就简单了，无非是又是一轮跷跷板和阶段性高低切，全市场一共就8000多亿的成交额，你玩两天我耍三日，但就是不能一起嗨。想起之前看过的一个电影《猎杀星期一》，讲的是七胞胎只能共用一个身份生活，所以每人每周仅能出门一天。

尴尬的是有个傻小子和这七姐妹中的一人谈了恋爱，结果除了每周的某一天外，其余的体验都极为糟糕，可自行脑补。。电影里的傻小子，像极了目前股市中单恋一个方向的投资者，这也是为啥我总说要当个股市渣男。。 

不过当渣男也需要技术，必要条件就是学会动态资产配置，自上而下那一套对大多数散户投资者还是很友好的。既然改变不了市场，就只能让自己适应，这大概就是所谓的股市达尔文主义。 

对了，昨天有个3000亿MLF超量续作，包括此前的社融结构，都能看出稳增长动力还是很强劲。另外，隔夜的十年期美债收益率回踩一脚后又开始攀升，大环境依然如此。 

刚好昨天包括景林、桥水在内的一众大佬持仓出炉，一个共性就是都调了不少仓到以恒生为代表的低位方向，既然大佬都指路了，那咱也没啥好说的了，坚持赔率，坚持定投。

近日豪美新材迎来了38家机构的调研，公司主要从事铝合金型材和系统门窗研产销，主要业务有建筑用铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材和系统门窗四大类。本次调研对公司产能规划、原材料涨价、汽车轻量化等方面做了介绍。 

公司铝型材业务主营成本中，直接材料成本占比超过80%，主要原材料为铝锭，公司销售的铝型材产品定价模式主要为铝锭价+加工费，铝型材销售价格会跟随铝锭价格上涨而提升，具备一定的转嫁成本的能力。