刚刚，出利好了！

今天和几个小伙伴在一起交流，大家都觉得今年这一波大跌，无论在持有体验、市场氛围还是机构态度上，和去年2-3月份的那一波大跌很像。去年汇安基金的邹唯，新发一个基金，开年第一天直接满仓，然后哗哗哗一顿跌，12天净值暴跌18%。今年某医药女神也没好多少，加上今天跌的，年内也蒸发了20%左右的净值。

我们理解去年和今年这两波大跌，最关键的差别就在宁德时代。

去年创业板大跌的时候，宁德时代也跌了，不过宁德时代当时占创业板的权重只有11%左右。经过去年的大涨和限售股解禁，宁德时代在创业板的权重已经提高到20%。今年开年，宁德时代一共跌了25%左右，光是这一个票，就已经拖累创业板跌没了5%。

不单单是权重大，宁德作为新能源锂电赛道总龙头的地位，对光伏、风电、储能这些赛道也有很强的支配力，牵一发而动全身。小伙伴们肯定也遇到过，有时候创业板突然一根线拉起来，不用看就知道肯定是宁德时代在干活了。

创业板是成分股的情绪指标，而宁德时代又是创业板的灵魂，所以想要判断接下来成长股赛道能不能反弹，什么时候反弹，关键因素就在宁德时代。只要我们牵住了宁德时代的这个牛鼻子，就等于找到了观察未来行情的最佳窗口。

成长股虽然困难重重，但也没耽误价值股这边的反弹。周一中石油涨9%、昨天中国移动又涨停，很多人可能都没意识到，上证指数这周已经悄咪咪涨了3.7%，说明市场整体上并没有想象中那么糟糕，只不过分化过于极端，一半是火焰，一半是海水，而有些小伙伴被过去几年的惯性思维影响，仓位都集中在成长了。

我们关注的很多价值风格的基金经理，最近的表现都不错。丘栋荣老师的中庚价值领航，最近一周每天净值都是增长的，这收益表现，不比只会押赛道的千亿顶流香？

行情寡淡，与其无效看盘，不如静下心来读书，今天给大家推荐一本非常经典的《沸腾的岁月》。

这本书讲述的是20世纪60年代美国华尔街惊心动魄的历史，英文名叫The Go-go Years，从“Go-go”这个单词里，我们也能感受到当年华尔街热烈奔放、心血沸腾的氛围。

我节选出了其中两段：

1967年，艾比霍夫曼同他的雅皮士朋友突发奇想的从观光走廊上向纽约股票交易所内扔美钞。几个月后，交易所的管理层对雅皮士做出反应——在观光走廊周围安装防弹玻璃。意思似乎是他们把扔进去的美钞当作致命武器，也许从交易所的角度来看，确实如此。

简而言之，有人对华尔街进行了嘲讽，而华尔街大张旗鼓的接受了他。嘲讽其实并不是指向华尔街的，华尔街是商业化美国的代名词。难怪霍夫曼得意的说：“向股票交易所扔钱是很纯粹的信息，意思不言自明，它比成百上千反对资本主义小册子或者文章表达的含义更加丰富。”而那些防弹玻璃多么郑重地为这一信息画上了着重号！

有小伙伴点评说，老外当年朝交易所里扔钱，是为了嘲讽资本主义，我们现在朝交易所里扔钱，好像啥目的也没达到，反而把自己整成了笑料。

不过玩笑归玩笑，信心还是要有的。回头看看过去几年，其实哪一年都不太平，可能大家都喜欢折腾，没有困难都要创造困难，利好当成利空也是常有的事。但是不管怎么折腾，最后都走了出来，相信这次肯定也不会例外。

这不，今天盘后就出利好了，1月社融规模6.17亿，创历史新高！

社融反映的是实体经济从金融体系里一共拿到了多少钱，数值越大，表示经济活动越热，经济增长的预期就越强。去年12月和今年1月，央妈连着降了两次LPR，这回终于看到效果了。

中金做过统计，历史上社融大幅突增的时间点，往往都是市场的相对底部。大招已经放出来，就看明天大A接不接招了。

1）昨日，有关部门召开稳煤价专题会议，约谈山西省能源局、内蒙古能源局、山西省FGW、国家能源集团、中煤集团、河港集团。上层对煤炭问题非常重视，明确提出坑口价格稳定在700以下，港口价格稳定在900以下，目前电厂库存超过1.6亿吨，比去年同期多0.4亿吨，价格已经充分考虑上下游利益，谁敢炒作，肯定算账。高层对煤价调控的力度和决心非常大，特别在冬奥期间，未来煤炭进入长协时代，价格和增长将更加稳定和可预期。

2）天山股份披露定增情况，海螺水泥出资10亿，持有天山股份0.86%，位列第三大股东，去年12月，海螺参与西部建设定增，去年10月，海螺举牌亚泰集团，海螺投资基本是在本行业，而且对冀东水泥、青松建化的投资多次高抛低吸，对行业的理解确实很深刻，在稳增长基调下，海螺水泥又开始投资操作，看看效果如何。

3）有关部门发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，到2025年，新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日。2020年，全国城市污水处理率97.53%，污水处理能力2亿立方米/日，规划2025年新增0.2亿立方米/日，只增长10%，年化增长率2%-3%，利好空间十分有限，更多是政策引导。

最后说一下，昨天手残误点开了打赏，感谢小伙伴们的捧场，不过独乐乐不如众乐乐，所以今天再以抽奖的形式温暖一波大家，一共888个红包，随机抽奖。

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