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昨天聊到市场跌了两天,抛压已经很轻,应该要反弹了,今天市场很给面子,各大指数都涨了不少,超过3600家公司上涨,今天如约回血~
情绪这边今天猛了,涨停160跌停11,这种涨停数量很久没看到,市场热钱交易很活跃。全市场成交额刚好1万亿,今天的上涨是典型的缩量反弹。
板块这边,地产方向今天有30多个涨停,全市场涨停板这块贡献了特别多。要说地产有什么逻辑,我只能说出最坏的时间可能差不多了,市场对此有改善预期。这个逻辑市场从10月中旬就开始交易了,几个央企龙头当时就是低点,这几天涨起来的反而是非龙头的小地产。
小地产涨起来有个比较大的特点,就是低价,地产方向很多涨停的标的,都是2块3块的,下午市场就顺着这个逻辑去干低价股了。其实看这几天的低价股指数和高价股指数,这种分化已经持续有一段时间,今天是趋势上的爆发。
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低价股的逻辑我很难认可,以前市场喊消灭低价股,都是在牛市环境下,大妈跑步入场发生的。但是这里买低价股,更多是妖股博弈后的一种情绪转移。今天跌停板上基本都是前几天炒作的妖股,从这个角度看市场是显著的存量博弈。
既然是存量市场的博弈,那还是小心点的好,有能力的可以去搞一把,没有经验的保守点总没错。
除了低价股以外,行业角度的汽车电子和云计算产业链走得还可以,这里分别聊聊。
汽车电子方向前段时间调整比较久,好几个核心标的都涨停了,消息上今天上午华为召开了2021智能汽车解决方案生态论坛。这两年市场讲了很大的电动化逻辑,后面转向智能化是很自然的,当然这条线也已经发散很久。
智能化的趋势市场肯定是认同的,汽车电子的用量会越来越多。对于这块的分歧我感觉是估值,看明年还有大几十倍的估值,能不能接受就见仁见智了。
云计算产业链是我跟踪比较多的方向,数字经济的底层硬件有很大部分就是这块。云计算产业链从估值上看,已经杀了1年半,整体都比较便宜了;业绩增速上,海外大厂的资本开支明年都是有30%以上的增长,而且当前还有升级导致价值量提升的逻辑。
细分上,硬件应该是比较靠谱的方向,光模块、服务器、内存等等都有机会,这条线继续保持跟踪。
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北上资金今天小幅流出,今天的反弹没有抄底。北上已经连续3天流出了,累计流出还没到100亿,这里继续保持中性观察。
北上50榜单今天表现均衡,没有特别突出的上涨和下跌,今天机构就是个跟随回血的日子。
经过市场两根阴线释放抛压后,今天整体反弹是预期之内的。原本期待市场有一条靠谱的主线,但是市场这里选择了低价股,想参与的话要注意好,元旦后就要披露业绩预告了,该锤回去的还是会锤回去。
策略上这里继续保持仓位跟随市场,值得注意的是今天全市场成交额缩小到了1万亿,后面几天要密切关注,如果出现了成交额持续下滑,市场后续的机会就容易逐步变少。
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