热门赛道，大佬互撕！

昨天，招商策略首席在朋友圈发文：投资真累。。光伏板块里大家互相预判，股价大涨大跌。

很快，中信新能源首席回怼：根本没搞清楚行业逻辑，现在卖光伏，之后至少高30%的成本再含泪买回来。

看来不止散户分歧大，首席们撕起来也是刀刀见血，毫不含糊。小组最近也是提示光伏比较多，最近有些地区光伏消纳出现问题，整县推进风波不断。。估计光伏板块后面还有得折腾。

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极兔又融资了！

极兔速递近日完成25亿美元融资，估值直逼200亿美元，比百世、圆通、申通、韵达加起来都高。这只进入中国不足2年的兔子，向资本市场发起最后冲刺！

极兔起家于印尼，创始人李杰，曾是OPPO印尼市场的开创者，也是段永平的新门徒。小组以前聊过段永平，作为步步高和小霸王的缔造者，同时是OPPO、VIVO和拼多多的灵魂人物。

门徒的快递事业，段永平大力支持，极兔创立之初，给予大笔投资，协调OPPO经销网络，快速搭建起运输渠道链。短短三年，做到东南亚快递亚军，段永平居功至伟。

但这仅仅是开始，去年3月，极兔“借壳”上海龙邦速运，正式进入中国。面对国内快递的众多强力竞争者，极兔故技重施，借力OPPO销售和物流网络，”直营+加盟”快速起网，依靠价格战和拼多多的天量订单，2020年双11就交出单日1500万单战绩！

快递业目前演变为“三通一达”、极兔、京东、顺丰的竞争格局。去年10月，圆通、申通、韵达等老牌玩家联名”封杀”极兔，极兔也因”低价倾销”被整治。后续浙江出台相关政策，价格战暂时中止，但快递行业的硝烟远没有散去，更激烈的竞争在前方。

地产行业靠关系，科技行业靠研发，资源行业靠有矿，但快递行业进入门槛低，竞争激烈，只能靠管理、融资、规模，管理层的领导能力至关重要。行业一哥顺丰，离不开当过快递员的王卫，推己及人，感同身受，异军突起的极兔，离不开大佬资金支持，好友相助的李杰。

快递业未来增速很可能趋向平稳，要么控本降价，要么拓展海外，这两条路都极度依赖管理层领导力和决断力，停下来歇一歇，缓缓，回口血，最终谁有幸成为寡头，快递江湖的真正大战才刚刚开始。

1）南非检测到新型新冠变异毒株，连名字都还没有。但是市场担心其威力超过Delta，带来新一轮的疫情，全球股市应声下跌。新型变异体突变增加，意味着目前所有的抗体药和疫苗有效率可能都会下降，但是只要中和水平足够高，疫苗仍然可以提供有效保护。小分子抗病毒口服药，因为不作用于突变S蛋白，有效性可能不会受到很大影响。至于新型变异株传播力，仍有待观察，毕竟之前媒体热炒的Lambda, Mu等变异体，最后虚惊一场。

2）胰岛素集采今天开标，甘李药业通过“以量换价”策略，平均降幅达到65.33%，参与竞标的6个产品全部拟中标，在同种产品中拿到最大份额。集采逻辑是“以量换价”，但通常是价格下去了，量没上来多少，量的增加弥补不了价的损失，这次采购周期是两年，未来两年可能相对稳定，估值修复也就谢天谢地，一旦利润高了，集采这把达摩克利斯之剑，估计又来了。

3）有消息称一线电池厂已经在通知客户要重新签订协议，涨价两成左右。今年上游原材料疯涨，下游需求又很旺盛，电池厂倒是一直也没有调价，所以这次涨价也是情理之中。明年下游景气度大概率还是最高的，目前位置有些难受。

4）这段时间各大机构密集开策略会。兴业证券认为，A股低碳产业链，“万物智联产业链”、泛军工产业链、半导体为代表的高端制造、生命科技五大赛道将成股市主角。“整个以科创板，硬科技，专精特新，北交所为代表的科创大方向，会类似于当年的创业板行情，成为时代主线”。外资机构高盛也旗帜鲜明的看好A股市场，认为明年沪深300能站上5500点，潜在回报为12%。配置方面，可重点关注汽车，消费、传媒、电商、半导体。

我们梳理了主要快递上市公司今年来单票收入变化情况，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【快递】查看清单~口令有效时间只有24小时!

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