昨晚上大家讨论最多的就是预期了很久的碳减排支持工具终于推出，机构昨晚对此讨论非常热烈，昨晚和今早都有很多电话会议召开，我稍微听了几个，各个行业的分析师都再说利好自己的行业。不过从今天的盘面看，市场已经把这个事件price in了不少，走势基本都是高开后震荡或者低走的。
新能源方向市场预期的刺激已经出得差不多了，接下来这个方向将进入到业绩兑现的阶段。整个行业继续大贝塔向上的概率已经比较小，板块保持震荡、个股挑选核心应该是后面的主旋律。
聊回市场，今天指数继续保持震荡，市场的机构性行情继续演绎，个股有3000家是上涨的，整体赚钱效应还挺不错。
情绪上今天也继续保持，涨停95跌停3，短线交投比较活跃。不过成交额今天再次缩小了，两市加起来1万亿，右侧信号依然还没有出现。
板块这边，今天半导体和军工表现比较好，这两个都属于科技制造方向，下面这两块都分别聊聊。
半导体这块大家了解比较多了，这几年炒过好多次，最近拉动半导体整体情绪的是美股那边的半导体确实涨太好了，大家看看SOX指数就明白，这一轮快速拉涨确实很凶。
半导体行业整体的景气度是没有问题的，前几个月行业预期22年能缓解，现在的口径都已经改到23年去了。国内半导体厂商往后长期向上的趋势是市场的共识，但不同阶段涨的品种会有差别，这里面主要看市场的主要运行逻辑是啥。当前看，设备的国产替代和IGBT就是当前半导体的主流，主要的超额收益也来源于这里。
军工方向是机构三季报加仓比较多的一个方向，看到明年还有非常高的增速是这个板块的亮点，而且三季报出现了合同负债从下游转移到了上游，行业的景气度从财务报表上得到了验证。
军工除了上游电子下游整机这些市场熟知的线条以外，今天市场走出了一条暗线，就是中电科。今天中电科旗下有5家公司涨停，这个感觉是有点意思的。
我看了下中电科旗下的几家公司，其中有一家公司最近搞了个资产注入，涨了11连板，感觉是信创和资产注入预期让市场关注到了这条线。资产证券化是很久以前市场炒作军工的逻辑了，最近又有资金开始关注，或许也可以从这个角度研究起来。
上周出现在机会区域里的行业一共有四个方向，其中通信和传媒我感觉是比较值得聊一下的，下面简单说一下这块逻辑。
传媒出现在机会区域内是由于元宇宙的爆炒，机构估计没怎么参与，主要交易的资金应该是场内的一些热钱。
传媒这个板块确实很惨，从15年一直跌到了现在，估值层面看，传媒的诸多子行业，例如游戏、影视、教育、出版，估值都已经打到了非常低的位置，但是基本面似乎还没有出现反转，现在市场讲的逻辑大多都是故事。这块如果想参与的话，暂时当题材来看待吧。
通信板块从去年7月持续下跌到现在，主要是5G建设增速放缓，业绩增速不及预期导致的。
当前通信整个板块估值已经不算贵了，往后看数字经济的大力发展是个大趋势，物联网、云计算、人工智能等等方向会涉及通信、计算机、电子这些偏科技方向的公司。这个位置整个大科技都可以关注起来，起码从三季度的业绩增速看，科技向还是排在前面的。
北上资金今天继续流出21亿，当前已经连续流出3天了，不过累计还没到100亿，这块继续保持中性观察就好。
北上50榜单看今天表现比较一般，上涨下跌的幅度都不算大，感觉机构们这个位置也没啥想法，都在等。
市场当前依然是结构性行情，指数层面继续保持震荡，从流动性和业绩的角度上来看，指数层面也没啥特别大的机会，更多的机会在结构上。
结构这块，当前继续关注的是科技制造（TMT+军工）、疫后复苏消费和金融，大的动作等市场进一步明朗后再做。
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