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昨晚最大的消息就是特斯拉股价的暴涨,一天大涨12%,正式站上万亿美金市值,这种现象级的股票真的是太牛了,用了2年时间,暴涨20倍。
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特斯拉的暴涨今天也带动了A股的新能源车上涨,早盘大家兴致冲冲猛干,比亚迪都被轰到了万亿市值,但日内走了个标准的高开低走,很符合A股的特性。
在这种混沌时期,资金要么玩短线交易,要么逆向买估值便宜的龙头,要么就去追求胜率追求确定性。新能源整个大方向的景气度是市场最为确定的,就正属于第三种。但是今天却高开低走,并且没有特别强主线走出来,说明市场当前资金的风险偏好开始降低了。
另外还有个信息跟大家更新一下,第三次锂精矿拍卖价格出来了,成交价2350,对比上一次的2240是有些涨幅,但是远不及某些券商预期的2600-2800,市场怎么反应明天就知道了。
聊回来,市场今天冲高回落,几个指数都是处于调整状态,市场整体效应并不强,仍然是震荡的格局。
情绪上今天明显回落,涨停44跌停17,多头开始不那么积极了。成交额放大到了1.07万亿,没有本质变化,市场整体仍然保持正常运行。
板块这边,今天盘面看比较强的是消费电子,有几个苹果产业链的公司都涨停了,这我感觉跟这几天出的报表是有点关系的,我看了几个感觉业绩还可以,市场就找个理由做低位轮动。
消费电子每一轮的大行情都是需要有创新才能有的,比如苹果创新炒了相关产业链,单摄变多摄炒了光学相关,TWS耳机炒了相关代工和品牌。现在消费电子处于创新周期的低谷,当前看不到特别亮眼的东西,往后看大趋势应该是在VR/AR上。
VR/AR的推动还得靠大厂的带领,现在投入最大的是FB,他们的Oculus卖的特别好。这个月28号有个开发者大会,内容跟VR有非常密切的关系,网传公司还要更名,或许会引起市场的关注。
消费电子展望明年,苹果在14上应该是大更新,按照现在券商的推测,明年可能会推出MR头显,往后一段时间确实可以多关注一下这块,现在估值都杀得比较低,或许明年某个时间会有不错的机会。
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北上资金今天小幅流入,短期没啥变化,继续保持积极态度关注。
北上50今天表现一般,涨幅前二的是消费电子两个龙头,上面聊过了就不多说。
市场今天冲高回落,上证指数已经触及3630的压力位,并且日内发生了2次偶发性跳水,这说明经过这一段反弹后,市场短期的筹码心态已经不稳了。同时从监控的指标也能看出,市场当前的抛压已经较大。
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短期上继续保持中性策略跟随市场,结构上依然保持均衡策略,关注科技制造、金融和农业。另外临近月底,要注意三季报的雷,出现问题了要尽早应对。
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