重磅龙头，股价爆发！

新能源板块大涨，储能、风电、光伏、新能源汽车全线爆发。

这波大涨背后，周末发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》有一定的情绪刺激，文件给双碳目标做了系统性的谋划，提出具体的目标。

这份文件要求，非化石能源消费比重2025年达到20%左右，2030年达到25%左右。根据今年前八个月的数据，水电、风电、光伏加一块，占比就已经超过20%，加上核电已经超过25%，这个数字定的不算高。

文件还规定，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，目前风电光伏总装机量是5.76亿千瓦，折算一下，到2030年每年的年化增速大约是7%，整体上短期目标定的很务实。

虽然定量的数字要求没有特别超预期，但周末发布的文件给出终极目标，2060年非化石能源消费比重达到80%以上，所以定性看来，发展新能源始终是长期的大趋势，不会因为短期的波折就发生改变。

今天新能源板块大涨，除了文件的情绪刺激，还有资金的调仓效应，房地产行业因为受到风向的压制，板块大跌，还影响到上下游相关产业的情绪，家电、建筑、建材都表现一般；周期这边大涨大跌，让人持仓体验很不好，不少资金到四季度都想保住今年的收益，不希望震荡太大。

所以我们就看到这波新能源的大涨，宁德时代和比亚迪创新高，宁德时代是中游电池龙头，比亚迪是下游整车龙头，加起来市值超过2万亿，比亚迪这个K线，情绪起来真的猛。

新能源板块的上涨当中有分化，比亚迪和宁德时代创新高，说明市场对新能源汽车的景气认可度是很高的。从数据上看，目前行业下游整车销售超预期，9月份新能车批发销量为35.47万辆，同比增长184%，前三季度一共销售199万辆。

2月份的时候，市场预期全年新能车销量200万，4月上调到220万辆，6月上调到240万辆，现在券商已经预测全年销量将达到300万辆到310万辆的水平，因为从去年的销售数据来看，四季度是行业最好的季节，加上今年四季度芯片供应紧张的问题会逐渐缓解，车企生产改善。

宁德时代有储能业务消息的刺激。关于电化学储能这个行业，我们之前分析过，A股参与的核心玩家主要就是宁德时代、赣锋锂业、阳光电源等大市值公司，储能目前占他们的收入比重还不算高，而他们在各自的主赛道上预期已经打得比较满。储能的发展还可以跟踪两个大玩家的动向，一是海外的特斯拉，二是国内的菊厂。

比亚迪有供货特斯拉的传闻刺激情绪。特斯拉前不久宣布标准续航版全部转向磷酸铁锂，磷酸铁锂相比三元的优势就是安全、便宜，但是能量密度要差一截，海外高端车型目前主要还是用的三元电池。

高端电动车用磷酸铁锂电池的代表品牌就是两家，比亚迪和特斯拉。比亚迪有刀片电池的技术；特斯拉则是有电池管理的技术，都能在一定程度上弥补磷酸铁锂能量密度低的缺陷。两家如果真的大规模开展业务合作，还是有些说法的。

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新能车产业链目前情况就是行业增速高，但估值也高，需要等待更多业绩数据兑现，来消化高估值。上中下游三巨头本周都将陆续发布半年报，明天赣锋锂业，后天宁德时代，最后是比亚迪，赣锋虽然有业绩预告，不过上下限差异比较大，等财报出来我们再一起看看细节。