今天节后第一天，大A表现意外强势，必须发个红包庆祝一下！小组给大伙准备1888元的大红包进行抽奖，大伙可以先点击【在看】，然后点击文末【阅读原文】，获取口令后在公众号菜单栏回复，即可参与抽奖！
————
昨天简单聊了下光伏和风电8月装机数据，后台问的小伙伴不少，今天来详细看看。
光伏8月新增4.1GW，同比+98%，不过光伏7月装机量是4.9GW，所以8月环比下滑17%；风电8月新增2.1GW，同比+39%，环比+19%。
虽然光伏8月装机量的体量和同比增速都要比风电高，但市场主要看的还是预期，光伏虽然相对增长快，不过市场的预期也高，风电今年的预期值相对较低，数据一出，板块整体暴涨，上周三整理的风电产业链清单，今日平均涨幅为6%，过去三个交易日平均涨幅达到13%。
从最近的政策风向上来看，国家还是大力鼓励光伏风电发展的，要实现十四五目标，集中式发展靠大基地，分布式则提出整县推进、千家万户沐光行动、千村万乡浴风行动。
风电光伏大基地预计整体装机总量为400GW，有一半的规模将在十四五建成；整县推进瞄准分布式市场，化零为整规模化开发，降低协调成本，提高规模效应。另外两个行动都给分布式光伏/风电提供巨大机遇。
按照目前政策的规划，券商推算今年的光伏风电总量需要达到90GW以上，内部就是风电光伏的互相竞争与替代，市场之前预期光伏今年要达到50GW到55GW的装机量，前8个月装机量是22GW，如果要达到预期值，后面四个月月均装机量要达到8GW左右。
前面就聊过，光伏面临上游硅料涨价的压力，最新的招标数据显示，国家能源集团5.5GW组件采购，均价是1.82元/W，这个价格，下游的经济效益不好，装机动力会严重下滑。风电这边有主机降价，以及风机大型化带动各方面降本，减轻上游原材料涨价的压力。
目前风电的经济效益相对光伏来说好一点。一般来看，光伏风电的装机量都是下半年优于上半年，光伏在成本端的压制下，抢装起来比较吃亏，而风电这边就轻松一点，比如天顺风能就表示，下半年行业装机将大大超过上半年。
总的来说，还是要持续跟踪好数据变化，比如上游原材料的价格变动，光伏风电大基地要到2023年开始并网，到时候可能是装机量爆发的节点。
我们整理风电光伏行业，最新月度装机量对照清单，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【新能源】获取~
现在不少人关心某大地产的事，今天A股银行大跌，保险下跌，房地产大涨其实都离不开这个事。
上面这些年一直在倡导去杠杆，2016年出现的三去就包括去杠杆，2017年是金融去杠杆大力执行的一年，从高层到下面都在倡导去杠杆。
但是有部分企业就像幸福、某大地产这一类，不但没有去杠杆，反而加杠杆，想借机扩大规模，在业务上无限扩张，搞各种文旅、造车之类的其他业务，丝毫不愿意收缩自己的规模。
这样的扩张就是持续在系统内积累风险，上面预防这种风险扩大的方法就是三条红线，红线一出来，这些公司其实都面临相同的处境，有些公司体量更大，稍微撑的久一点。
某大地产的负债规模一路做到2万亿的量级，确实是牵一发动全身。如果出现问题，首先就会对银行产生冲击，还会牵连各种相关保险等金融机构，对A股内部的影响非常巨大，这是今天市场对银行保险的担忧。
从目前的情况来看，有关部门肯定会稳住全局，某大地产下面还是有不少资产的，其中很多都是土地储备和未完工的房屋，地产行业资金链是一环扣一环的，一旦某个环节出问题，这个链条停下来，那情况就比较难办，先保证各环节运转起来，把房子交付好，就能慢慢拆解这个大问题。
可能会有其他同行来接盘，今天A股地产板块涨得还行，特别是万科和保利这样的龙头公司。一些大玩家出局后，剩下的玩家可能可以舒服些。
1）老美那边，驴党控制的众议院通过一项法案，暂停债务上限至2022年12月，并临时性为政府提供资金至12月3日，以避免政府关门。但后面还要通过参议院的投票，象党那边表示不会支持这一法案。这个事前面文章聊过（👉：太平洋对岸出昏招），后面就是两党博弈，最终肯定会有个解决方案，但过程中免不了扯皮。
2）白酒板块调整，市场传闻茅台明年要扩产，最近在加大电商渠道的白酒投放量，茅台价格有所下跌，消费板块整体一般，相对独立的高增板块目前容易受情绪影响。另外，洋河今日 -5.23%，我们6月11日的文章里统计过一个数据：
3）养猪板块大跌，金新农董秘的一个回复亮了，他表示：“生猪行业已进入了下行猪周期，何时能见底只有神仙才知道！”，这确实是大实话，也是养猪行业现在面临的最大问题。
行研小哥梳理风电光伏行业，最新月度装机量对照清单，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【新能源】获取~口令有效时间只有24小时！
今天节后第一天，大A表现意外强势，必须发个红包庆祝一下！小组给大伙准备1888元的大红包进行抽奖，大伙可以先点击【在看】，然后点击文末【阅读原文】，获取口令后在公众号菜单栏回复，即可参与抽奖！
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
