今天市场风云突变，以上证50为代表的权重暴涨，前期暴涨的光伏新能源这几天被暴揍，导致指数层面出现了明显的切换，上证50和沪深300涨，创业板下跌。但从个股涨跌上看，仍然是一半涨一半跌，市场结构性行情继续保持。
情绪上，今天这个算是极端分化了。涨停80+，跌停50+，跌幅9%以上有110+，局部出现显著的出货行情。
流动性方面，今天两市成交了1.7万亿，继续创下新高。这周市场的成交额明显放大了很多，交投上了一个台阶了，从流动性的角度上看是有所改善的。
板块这边，昨天喊了一下的金融今天直接突突，讲真我也没想到会那么快就起来，市场现在反应速度真的太快了。金融整个的大逻辑是金融周期的拐点，这里主要看社融数据，如果8月或9月能触底，那基本面逻辑就更顺了。
金融里今天最好的还是券商，从估值角度看其实并不贵，业绩角度看中报都还不错，短期看有成交额放量的刺激，长期看有些券商是能讲财富管理赛道的逻辑的。市场之前一直不认，我感觉是跟量化和股性有关系，但是如果不看盘面，券商确实值得关注。
不过这里要注意，金融现在还处于左侧阶段，真正要走趋势，必须要宏观数据的支持。在宏观变量没有出现之前，交易手法还是要注意的，别过度上头了。
除了金融以外，传统行业的龙头今天都开始突突了，工程机械里的三一、中联、徐工都涨停，水泥、家电龙头都是大涨。茅指数里的龙头前面确实跌太多了，在中报出来以后稳住，我感觉是值得关注的，毕竟赶在左侧开枪的机构，大多对个股的研究都足够深入。
今天下跌的板块集中在了上游资源上，有色指数居然暴跌6.6%，这个跌法真是够狠的。前段时间交易角度上确实太拥挤了，这种短期的反噬是大概率会发生的事情。
今年上游资源非常强势，要讲基本面的原因，还是因为业绩增速极高，这里有去年基数低的原因，也有最近涨价猛的原因。
站在现在往后看，中长期配置的方向肯定是要明年业绩还有不错增速的才行，但其实要选出来还并不容易，因为大多数行业的低基数效应没了。我想了下，还可能有超高增速的，也就只有疫情受损的那些了，这几天也看到，酒店、影院、航空等等都走了出来。
在中长期的板块选择上，我们要持续去找相对业绩增速比较好的去配置，没有哪个板块能YYDS，都只是某个阶段的核心资产。
北上今天流入76亿，日内非常积极，北上已经连续8天了，并且流入的幅度越来越大，这感觉还是有点意思的。
北上50榜单上，今天涨幅在前面的是传统板块的大龙头，这块上面聊过了，不多说。
市场今天巨额放量，两市成交到了1.7万亿，结合上证指数看，是有带量突破的意思的。均线看这里也已经粘合，波动率后面应该会有一次放大的过程，技术上可以应该保持乐观一些。但是短期看，应该会有反复，这里还是要注意一下追高风险。
策略上，今天市场放巨量，说明流动性没有什么问题了，根据流动性的规则，今天继续加仓5%跟随市场。结构上，这里依旧保持科技制造、周期和金融的配置，高位高估值的一定要谨慎，多看看已经跌下来的龙头会更安全一些。
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