今天，靴子落地！

由于通Z的走高以及就业情况的好转，近期关于美联储缩减资产购买（Taper）的讨论开始升温，因此有机构预期鲍威尔或在年会上正式提及Taper，为接下来的9月议息会议做铺垫。 

最近美债收益率已经开始走高，紧缩预期抬头，但美股那边还是保持一贯的麻木上涨状态，赌鲍威尔继续鸽下去。谁对谁错今天就会揭晓，如果提及了，那就将是疫情以来美联储首次正式传递紧缩信号，难免会对资本市场，尤其是高估值方向产生冲击。 

2、昨晚又是一大批中报轰炸，全市场最为关心的就是中国平安的成绩单。上半年净利润580亿，同比下降15%，营运利润818亿，同比增长10%。营运利润可以理解为保险的扣非，其中这么大的差距主要是华夏幸福项目的减值进一步计提了，从一季度的182亿提升至359亿。 

华夏幸福的敞口一共540亿，现在已经计提了近七成，这雷算是摘下了一大半。管理层也表示，将认真总结这次教训，日后在投资上增加审慎性。。 

另外，平安中期派息拟每10股8.8元，增长了10%。同时还祭出了50-100亿的回购计划，以马明哲为首管理层也承诺增持，此前的空军司令卜蜂集团在未来6个月内也没有减持计划。回购规模只能说是礼貌性的，但总比没有强，算是表明了态度。 

寿险数据方面，新业务价值率和NBV仍然在盘底，但降幅收窄了，是不是拐点需要三季度来验证；代理人数量继续下降，改革进入深水区。投资端大仓位仍然在债券上，国债收益率后续走势依旧关键，从美联储Taper等角度看，这方面未来边际改善的概率大。 

平安这成绩单算是勉强及格吧，不过有一个隐忧就是股东总数达到了118万，以后的步子多少是有些沉重了，如果没有短期的重大基本面反转，磨底且要熬了。 

3、据悉，字节跳动将以50亿元人民币收购Pico正式切入VR领域，这和之前Facebook收购Oculus很像。Pico是北京小鸟看看旗下的VR品牌，在国内VR份额第一，今年5月发布的VR一体机Pico Neo3，在硬件方面已经基本看齐Oculus Quest2，内容生态也在正在追赶中。 

下午消息出来后，作为国内外VR设备主要代工商的歌尔明显异动，深挖一下还可以发现小鸟看看的CEO周宏伟就是从歌尔出去的，感觉还有点意思。VR是消费电子未来的重要增长点，巨头的介入会将加速提高设备和应用的成熟度，值得跟踪。

4、数据显示，在过去一周时间里，美国散户对中国公司的ADR净购买量超过4亿美元，创5年来最高，其中阿里巴巴的购买量居首。 

最近国外对中概股态度暖意十足，前有木头姐抄底，后有散户跟风，摩根大通甚至都来喊话站台。内资爱答不理，外资垂涎欲滴，就挺尴尬的。。要好好珍惜眼前的落难王子们，别人可都睁大眼睛盯着呢。 

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最后说下，今天照例给大伙总结了机构业绩预测对比，越到后面量越大，昨晚干出来100多家，小哥的叶黄素就快不够用了。。大伙点个在看，消息栏回复【业绩预测】，即可获取清单！