大牛股业绩爆炸！

小米发布财报，二季度数据十分亮眼！

2021年第二季度营收877.9亿元，同比增长64%；期间利润82.7亿元，同比增长84%，这个增长是真的牛。要知道，2021年1-7月，国内市场手机总体出货量累计2.03亿部，同比增速是15.6%，小米的业绩增速，远远跑赢了行业整体的增速。

小米二季度全球智能手机出货量排名第二，市占率为16.7%，在大陆智能手机出货量排名第三，市占率16.8%，全球的排名更高，说明小米在海外的增长更猛，小米二季度海外收入创历史新高，在欧洲的市占率达到28.5%，力压其他外国品牌，市占率排名第一。

雷军创立小米是在2010年，那时他已经40岁，早就通过金山系的创业和顺为系的投资实现了财富自由，当时选择进入手机这个硬件制造业创业，让很多人不解。

因为做硬件不咋挣钱，没想到小米最终在一个净利润不超过5%的制造业当中，杀出了一条血路，现在能去抢海外市场的份额，挣老外的钱。

所以现在的政策十分重视扶持制造业的发展，有关部门（gx部）最近回复好几个提案，其中有一个提到，将研究发布《制造业知识产权强国实施方案（2021—2025年）》，引起不少的讨论。

制定政策目的是，持续增强制造业知识产权布局与协同运用能力。回复里还有不少关于重视制造业的表述，比如要继续实施制造业创新成果产业化，探索实践科技成果转化新机制。

这其实跟上周 gz委的表态，是一致的。gz委说得是，让央企出来投入资源，肩负起产业链“链主”的责任，带着中小企业们一起发展。现在gx部这个文件，是在顶层设计上保障，制造业企业取得创新成果之后，能获得对应的经济利益。

最近一系列的政策，目的都是补足制造业短板，增强制造业核心竞争力。从今年培育专精特新小巨人企业的扶持政策，到最近的gz委和gx部的表态，还有有关部门面向全社会征集颠覆性技术研发方向，这一系列的政策目的，都是鼓励有核心竞争力、有成长潜力的制造业企业发展起来。

这样的风向当然会对资本市场产生影响，过去几年，资本市场的风向就是买各行各业的龙头公司，找市值千亿以上的各种“茅台”类公司，但其中有些公司，已经倒在了行业周期上，股价腰斩，有些受到行业政策或宏观环境的影响，净利润失去增长。

现在鼓励低估值的制造业发展，政策实打实地照顾到制造业企业，说得更直接点就是两字——给钱，这样的资助与鼓励下，肯定会有不少公司走出来，发展成为咱们的优势产业。

培育的风向明显更倾向于专精特新中小企业，市场现在本来就处在一个犹豫的时期，关于风格切换的讨论很多，如果中小企业能跑出业绩来，可能就会推动市场的风格转变。

GX部另一个回复里，还提到，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。

碳化硅是三代半导体的重要方向，6月17日就整理过三代半导体的情况，从6月17日至今，三代半导体清单的平均涨幅是31%。

今天根据已公布的半年报业绩情况，整理一份三代半导体业绩高增长清单，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【芯片】获取~

1）迈瑞医疗，上半年实现净利润43.44亿元，同比增长25.79%；营业收入127.78亿元，同比增长20.96%。按照全年业绩87亿来算，对应PE为45倍，这个业绩增速还算说得过去，相比恒瑞是好多了。上周引发大跌是安徽的IVD产品集采，市场担心的就是集采之下，公司能否保持持续的业绩增长。另外，迈瑞拟以10亿元回购股份，回购价格不超过400元/股。

2）电信震荡下行，收盘-2.42%，没有跌破发行价，”绿鞋“没用上。这里补充一个背景知识，绿鞋是跌破发行价，才会触发，有资金过来护盘，所以别指望绿鞋机制能刺激股价上涨，另外，绿鞋的有效期只有一个月。A股股价比港股贵太多，都是流动性和情绪溢价，参与的小伙伴可别把它当成啥长期投资了。

3）分众传媒上半年收入73.27亿元，同比增长58.9%；归母净利润为29亿元，同比增长252.23%。增速高是因为去年受疫情影响基数低，全年按照58亿净利润计算，对应PE为20倍，不过后面少了教育行业这个大广告主的投放，业绩增长还有待观察。