炸裂，母机秒变战斗机！
工业母机今天情绪爆发！不少朋友都差点喊出那句台词：工业母机，母机中的战斗机！
上周四整理的 04专项&工业母机 清单，12家公司里有5家是20CM大号涨停，有11家公司是涨停或涨幅超过10%，今天平均涨幅13.67%，过去两个交易日累计平均涨幅21%，大幅跑赢市场。
连续两波大涨，车上的小伙伴系好安全带，没上车的再去追高已经有巨大涨幅的公司，性价比变低。不如换个思路，我们仔细回过头来盘盘逻辑，上周四有关部门开会的表述是：
会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。
这里面重点强调，央企要出来肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，积极带动中小微企业发展。政策目的，是鼓励发展核心制造业，依靠大央企的投入，带动中小企业的创新，补足制造业的短板。
这其实跟我们一直在跟踪的专精特新小巨人、制造业单项冠军这条线是同一个政策思路，国家培育专精特新小巨人、制造业单项冠军公司，目的都是补足制造业短板，发展咱们自己的优势产业，增强制造业核心竞争力。
这种培育是有明确顺序的，企业规模从小变大依次是：专精特新中小企业→专精特新“小巨人”企业→制造业单项冠军企业→产业链领航企业。
专精特新这四个字就是这条培育链的起点，它具体的含义就是指“专业化、精细化、特色化、新颖化”，这四项要求会具体对应到公司业务、产品、管理、工艺、创新等竞争力上。
今年，培育专精特新小巨人企业的政策文件出了很多，不少高规格会议都提到这个事，企业入选以后就会在政府资金补助、人才政策、对接上市的金融资源等方面会获得很多优势。上周开会的风向，进一步表明，国家会鼓励央企出来，真金白银地投入，带着产业链上的专精特新小巨人企业一起发展。
我们最早写制造业单项冠军是在去年10月（👉：产业冠军有名单！）顺着类似的思路在今年二月份挖到了专精特新小巨人清单（👉：大佬被砸了。。），最近看到各大券商都在疯狂推荐专精特新小巨人，同花顺还专门做了一个“专精特新”指数，其实都是我们半年以前就挖过的东西。
这次我们梳理的 04专项&工业母机 清单，12家公司里面居然有8家入选过专精特新小巨人 or 拿过专精特新相关政府补贴，这个巧合挺让人惊讶，研究做到最后，发现思考的逻辑路径都是相通的。
所以如果觉得 04专项&工业母机 的公司已经涨幅巨大，可以从专精特新、小巨人、制造业单项冠军的思路入手，寻找有核心技术的，但还处在相对低位公司，它们可能就是下一个有潜力的板块。
我们之前梳理的专精特新小巨人清单，经过一系列标准筛选后，一共有63家公司。把其中偏向于制造业的公司拿出来单独看，一共36家，从我们2021年2月2日开始跟踪，到现在的平均涨幅是43%，大幅跑赢同期上证（-1%）和创业板（+4%）的涨幅。
我们把这些公司竞争力做了整理，形成一个制造业专精特新小巨人清单，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【巨人】获取~
1）电信开盘直接跌停，收盘跌停板上压了超过1000万手的单子，这个单子数量真是开眼了，对应50多亿的金额，全天成交量只有17.1亿元，上周五追高进去的人被套惨。现在A股电信股价是5.5元，港股只有2.74港元，贵了一倍以上，A股基本上是靠情绪在顶着。
2）盐湖股份盘中创下恢复上市以来的高点，我们前面盘过，盐湖股份上半年利润有90%是来自于钾肥业务，只有约10%来自于锂资源。现在这个估值水平，就是用锂资源的估值来给公司钾肥业务的利润提估值，搭上了这段时间锂资源情绪非常好，所以今天创新高。
3）恒大系公司股价又双叒叕爆跌，中国恒大（-12.4%），恒大汽车（-26.9%），恒大物业（-9.1%），中国恒大市值已经不足500亿元，还有新闻传恒大拟105亿港元出售香港总部大楼予越秀地产，之前的意向价格是156亿。想起了当年隔壁老王，被迫出售资产，气得摔杯子的局面……
4）华北制药股价跌停，因为公司在参与集采后，没有按照计划供应对应产品，被列入“违规名单”，2022年5月10日之前不能再参与集采。其实这次涉及的集采药品只占公司2020年总收入的0.0044%，对公司目前的业绩影响不大。
公司解释说，是因为产能没跟上才导致断供，其实这里面多少也有点经济因素， 能挣钱的事，谁不会抢着去干呢？集采如果压价压得太厉害，药企也会在生产上进行权衡，集采以后可能会遇到一个博弈的局面，要在医保控费与保障药品供应之间取得平衡。
5）军工板块大涨，航空发动机、大飞机、军工材料等板块都屡创新高，这都是我们持续跟踪的板块，对行业的看法都写在历史文章里：
有人在传一个《陆军装备部关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》核心内容是说，陆军要推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。
这个新闻其实周末就有了，今天没有看到对市场的影响，并且这是陆军装备，跟航空发动机和大飞机的关系不大，真正有核心技术的军工材料，就像医药里的创新药，受到集采的影响有限。
6）爱美客公布半年报业绩，扣非4.1亿，同比增长191%，经营性现金流增长3倍。除了估值外，一切都不错，半年报中爱美客不断强调自己的产品是基于聚左旋乳酸的技术，方便被吞噬，在行业内技术领先。
