今天市场走的比较曲折，上证这边先跌后涨走V，创业板横盘震荡了一天，好在最后几个指数都收红，从盘后看市场当前还挺强势的。
情绪上今天多头继续保持，80+涨停说明热钱还在找地方怼赚钱效应，跌停家数个位数，风险只在局部结构上释放。成交额略微放量到1.3万亿，全市场流动性没有问题。
今天市场最亮的就是盐湖股份的上市了，开盘1分钟后就先涨到临停，然后再回落到临停，最终收了根假阴线，全天成交达到300亿。这票的盘口看着真是凶猛啊，这感觉就是神仙打架，好久没有见过这种搞法了。
盐湖的上市直接影响的是新能源车板块，无论是上游的锂、中游的材料还是下游的电池盘面上都受到了影响。这个方向的博弈现在还比较猛烈，明天盐湖大哥会怎么走真不好猜，当前看难度太大，这块避开是更安全的选择。
涨幅这边，比较猛的是白酒，茅台大涨6%回到了1800的关口。最近金融消费见底的时间是上周一，就是730会议后的那个时间点，这个角度的逻辑昨天聊过了，不多说。站在这个位置，能略微看长一点的资金已经开始做明年的估值切换了，我们在做选股的时候，也应该多看看明年的估值才是。
另外军工方向今天表现也挺好的，这两周的超额收益很大。军工方向现在有两个逻辑，一是高端制造叠加业绩预期增长好，从预收款和关联交易金额看是能印证的；二是最近有军演情绪刺激。这个方向我是昨晚才关注起来的，这轮行情确实跟丢了，不做过多评价了。
最近市场主赛道筹码明显出现了松散，我看机构的讨论都已经转移到了其他方向上，其中专精特新这个方向是很多人关心的，之前我们在搬砖也聊过这块，这几天我看下来有些东西能扯扯。（👉：科技救兵！）
专精特新名单里有很多都是细分行业的龙头，有些龙头里有的已经做得很大了，有些还比较小。我个人感觉这名单里，有意思的应该是那些要做国产替代以及赶超的方向，大到下游组装，小到上游的每个零部件，我们应该都有自主可控的能力才是。
至于到选股层面，我个人会偏向从营收和利润上来选择。在这个名单里说明是细分行业里不错的公司，但是要市场真正认可，还得有实打实的业绩。中报的营收或利润开始季度加速的公司，是接下来一段时间重点关注的方向。
北上资金今天小幅流入10亿，这个流入额度并不大，继续保持中性态度应对就好。
北上50榜单上今天猛的是消费银行，这个涨法有绝地反击的感觉。对于金融消费方向的判断观点不变，龙头能走出来，整体的拐点还没有到，板块在这里做底部区域的概率更大。
市场今天延续反弹，整体走得还是不错的，但是这个位置要下结论特别难，无论是高位的新能源芯片，还是低位的消费金融。这个位置确实题很难解，安全的做法就是再观察看看，如果想硬着头皮去搞，最后得到的结果大多都是得到波动，没有收益。
短期策略上继续保持跟随市场，结构上躲避开现在高波动的方向，低位科技成长还可以多看看。
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