又雷一个龙头。。
今天市场窄幅震荡，低开后冲高回落，全天指数层面没有太大的表现，结构上看有接近3000家个股是下跌的，市场整体赚钱效应不强。
情绪上今天平淡了许多，涨停板60+，跌停板10个，市场多空情绪都有些下降。全天成交额保持在了1.27万亿的水平，流动性总体层面看没有大问题。
板块上今天强的是军工，今天板块大涨是湾湾那边又有事儿，军工板块已经有人喊是2年前的新能源了。这个板块我感觉除了上游的材料和电子以外，其他的基本面是比较模糊的，情绪资金倒是很喜欢玩。现在市场都说要搞高端制造，炒下军工也能理解，但从历史的走势来看，别太认真了。
电子方向今天比较强的是光学，水晶光电、联创电子今天都涨停。消费电子方向我感觉有增量的还是在汽车电子上，摄像头、HUD这些都是有增量的零部件，随着下半年汽车行业景气度回升，这些汽车零部件的公司应该会跟随出业绩来。
半导体这边有分化，这几天倒是有些公司出了业绩后直接20cm，是明显的净利润断层。财报时间这个模式是很重要的，特别对于制造业而言，业绩不能通过观察产品价格算出来，超预期的概率会更大一些。
再看一眼医药这边，最近真的是雷暴频出。前天说安徽要集采医疗设备，迈瑞昨天雷了；昨天说生长激素，今天长春高新雷了。最近能不能赚钱没啥，躲掉这些天雷滚滚才是重要的事。
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之前跟大伙儿聊过的种子板块今天大涨了，这几天还看了些资料，跟大伙儿扯扯。
种子板块现在市场主要提估值的逻辑是转基因，市场关注转基因的是从19年年底的时候大北农和瑞丰拿到转基因证书开始的，最近先正达的上市和审定标准的修改让市场对这个板块再次关注了起来。
转基因这事儿是肯定要做的，从实验的结果来看效果确实好，从商业化来看，按照现在的进度估摸着怎样也得要到2023年才能有，也就是说这个事儿想兑现到业绩和营收上，还得很长的时间。
不过单纯从种子行业的景气度看，今年应该是比较明确的景气拐点了。今年玉米价格涨了很多，预计今年玉米种子的销量也会不错，并且审定标准的修改能让种子品种的数量减少，行业的集中度提升，这对于上市龙头而言肯定是利好。
所以当前阶段，种子的炒作还是得当题材看，炒高了要谨慎，但跌下来可以关注。如果想跟随业绩，得看看4季度的经营情况了，这块咱们到时候再聊。
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【北上资金观察】北向净流出19.65亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天流出大约20亿，全天就流出了开头的半个小时，后面北上就没有特别明显的态度了。
北上50榜单今天表现比较一般，可以聊的不算多，倒是看到万科上榜了，地产这跌得真是狠。。
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市场今天进入震荡，行情也没有前些天极致了，这个位置市场窄幅震荡策略上没有太多改变，跟随市场就好。结构这块主要还是关注科技和制造业，多看看低位板块的会好一些，这个位置头别太铁。
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