风暴席卷市场。。

A股这边，有3265家公司下跌，两市的涨幅中位数是-1.74%，有朋友开玩笑说：用手机打开软件看盘，唯一红的地方，就剩下右上角的低电量提醒了……

外资更惨，港股恒生指数开盘直接跳水，收盘-4.13%，中概股里的龙头纷纷跳水，企鹅（-7.7%）、阿里（-6.4%）、美团（-13.8%）、京东（-7.8%）、快手（-12%）。

看着盘前的教育股，大家还以为这个数据是昨天的，真没想到市场能够连续两天这么猛的飞刀朝下砍，现在这个架势是比08年还惨的。

我在朋友圈看到几次上面这张图，从教育股一路锤到了眼科、医美、白酒和医药。甚至这个逻辑还扩展了，说教育公司作为大广告主，会减少教育广告投放，对广告业务占比高的互联网公司来说直接利空，美团被一份新发的维护外卖小哥权益的文件给影响了情绪，也得跌，但是我看很多公司业务真的不沾边，也一通乱锤。。。

外资对教育股的恐慌扩张到了所有中概股，然后又蔓延到北上持仓高的公司，这种恐慌是有点过度。

除了情绪变化外，大家要小心潜在的流动性问题。这几天教育股大跌，老外是很懵逼的，根本没有时间反应，而海外市场本身很多头寸都是带着杠杆干进去的，现在像教育股这样一波跌倒腰斩，根本没有逃命的机会，这种冲击是很容易导致流动性危机的，就像前段时间的大佬Bill Hwang 爆仓，引起了很多投行跟风抛售资产一样。

今天北上流出很多，不少外资机构可能已经在做应对了，砍掉A股的仓位，北向资金流出超过百亿，加剧了A股的大跌。外资持仓比较多的公司，大家看看北上50就知道，包括了医药、白酒、银保地等各个板块龙头，外资流动问题加上水井坊二季度业绩为负、社保减持保险股等消息，北上香饽饽今天压力山大。

现在外资对中概股的态度，特别像2011年下半年，浑水集中狙击中概股的时候，海外投资者集体投不信任票，把整个中概板块砸出了板块性的恐慌。

很多小伙伴可能没经历过2011年前后的中概股风波，当时浑水先是在2010年狙击了东方纸业和绿诺科技，前者股价爆跌50%，后者退市，浑水因此声名大噪，2011年加大力度狙击中概股，导致多家被狙击的公司股价爆跌或者退市，海外投资者对整个中概股都以抛售为主。

这个循环的打破，还是新东方出手。2012年，浑水选择狙击新东方，导致新东方股价从二十几块掉到九块多。俞老师冷静应对，一方面花钱聘请律师和审计机构进行调查，经过3个月的调查，新东方通过老美监管的审核，老美监管对新东方的财报没有疑问；另一方面，俞敏洪朋友圈里的大佬，马云、郭广昌、柳传志等人纷纷出面增持新东方，最终新东方股价收复失地，并持续创下新高。

现在中概股就跟2011年前后浑水做空引起的危机一样，都是投资者恐慌，对整个板块不信任。2011-12年那一波恐慌结束是有清晰节点的，一是新东方证明自己基本面没有问题，二是大佬出手增持成为情绪恢复的催化剂，然后整个中概股板块情绪逐渐修复。

目前来看，政策对教育股的基本面冲击是实打实的，情绪的冲击一下没有缓过来，短期看不到终结的节点，基本面影响的不确定性还没有消除，暂时也没看到知名大佬出手增持这样的催化剂，在局面变清晰之前，还是耐心等待，不要接飞刀。

市场情绪的变动有时候就是一阵一阵的，一个事件冲击造成整体的崩盘，这里面大概率是有些错杀的，有些公司并不是真的基本面重大变化，只是情绪冲击带下去了而已。事后看，很多好公司会从这种大坑里面走出来，去找更高的高点，但那也是很长时间以后的事了。

今天真疼，外面还凄风苦雨的，大家抱团取暖，想抄中概底的，一定要等等。

1）海底捞股价大跌，-16.7%。海底捞公布上半年业绩，预计2021年上半年实现收入200亿元，同比增长104%；预计实现净利润0.8亿元-1亿元，实现扭亏。说起来，海底捞扭亏，我也是有不少贡献的。

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