机构亮底牌！
市场聚焦
在隔夜外盘集体反攻的背景下，昨天的大A也不甘示弱，超额完成任务，近阶段大A的造型是跟涨不跟跌，完全扭转了过去的尿性。
背后的逻辑在于，当前市场是内资主导的成长股天下，科技、锂电、光伏堪称其中的三蛟龙，在疫情再次冒头的刺激下，现在已经全面开启逼空行情，昨日带领创业板刷新6年新高，盘中点位也再次超过上证。
和之前看法一样，三蛟龙中感觉当前大科技的赔率更好些，选择的方向也足够多，芯片半导体、计算机，甚至更宽泛的通信和消费电子，下半年都有阶段性机会，而且很多标的的位置并不高，上车姿势比另外两条龙简单。
截至昨晚所有公募的二季报披露完毕，我统计了一下全市场公募的持仓情况，拉了个重仓TOP50的单子，发现相比于Q1，内部结构的变化还是非常之大的。
概括说就是成长股在二季度得到了全面的加仓，宁德时代直接跃升至公募第二大重仓股，药明和隆基也是新晋的TOP10选手，而恩捷、天赐这种更是狂涨了80多名，坐着火箭往上冲。相反，价值股惨遭滑铁卢，平安从前十跌到二十，恒瑞和万科直接从TOP15跌到50名左右。。
不过这个情况，倒也是十分符合市场此前的极度分化表现，只是不知道这种拆东墙补西墙的路子还能走多远，毕竟东墙已经快要塌了。。
从行业角度看，也是成长型占优，以白酒为例，高端的茅五泸遭遇集体减仓，而中高端汾酒、洋河、酒鬼得到了加仓。港股通方面，增持最明显的是药明生物、安踏以及李宁，减持幅度较大的是小米和中国移动。
总的来说，基金重仓表单的信息量还是很大的，能够鸟瞰出全市场的风向。具体还有很多细节，就不一一说了，完整版我放到了后台，大家可以自己去看看，先点个在看，之后在消息栏回复【基金重仓】，即可获取！
热点新闻
1、2021年《财富》中国500强排行出炉，榜单前三依然是：中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。五至十名分别是：中铁、铁建、工行、国寿、移动、建行。
这个榜单是按照营收排名的，可以说是中国最能赚钱的公司，不过要是给这个财富500编制个指数，我估计今年的走势会是惨不忍睹的。。
2、上海印发新兴产业规划，提出到2025年新能车制造业产值达3500亿元左右，纯电动车和燃料电池车比重进一步提升，培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。随着新能车渗透率提高，适应三电系统的零配件以及智能化部件将加速成长。
3、上海表示，十四五期间集成电路产业规模年均增速将达到20%左右，力争在制造领域有两家企业营收稳定进入世界前列，在设计、装备材料领域培育一批上市企业。国产替代的成果将不断展现。
4、继7月5日投储后，储备局将在7月下旬投放第二批国家储备：铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。相关人士称，国家储备物资家底充足，有能力稳定预期，为市场降温。控价决心大大的。
5、截至6月30日，天弘余额宝总规模为7808.09亿元，继一季度规模大幅下降后，二季度规模再度下降1916.06亿元，变动比例达19.7%。嫌弃货币理财收益低，都去炒基金了。
6、上半年，我国软件业完成软件业务收入44198亿元，同比增长23.2%，近两年复合增长率为14.7%。随着5G设备端逐渐完善，软件应用未来将不断发力。
公司观察
1、歌尔股份——公告评级：❤
公司昨天股价放量大跌，一度跌停，收盘跌了7%，对此，公司在互动平台回应称，公司生产经营情况一切正常，未发生重大业务变动，并表示，公司上半年业绩预告已经发布，请参考。
歌尔这份回复挺艺术的，因为同属果链的信维通信上半年净利下滑近50%，昨天大跌近17%，歌尔也跟着被砸，但其实歌尔的中报预报很早就发过了，增速超100%，并不算拉胯。其实董秘就差直接说了，他们不行，不代表我也不行。。
2、彩虹股份——公告评级：❤❤
公司上半年预盈27亿元到29亿元。公司上年同期亏损16.78亿元，二季度单季创历史新高，超机构预期。受益于液晶面板产品价格上涨，且公司产量销量均有增长，面板收入大幅度增加。
3、中泰证券——公告评级：❤
公司上半年预盈16.60亿元至17.98亿元，同比增长20%至30%，此外，光大证券发布了上半年快报，上半年净利润22.62亿元，同比增长5.13%，这哥俩都符合机构预期。从目前披露的业绩看，上半年券商都赚了不少。
4、南山铝业——公告评级：❤
公司拟投资建设汽车轻量化铝板生产线项目，项目总投资约为20亿元，公司作为国内首家批量汽车板供应商，未来将逐步打造汽车轻量化铝板龙头企业。轻量化可以提升新能车续航能力，是未来的大趋势，而从材料端入手，是目前轻量化效果最好的渠道。
5、片仔癀——公告评级：🖤
公司控股股东九龙江集团拟减持不超过公司总股本1%的股份，即不超过603.32万股。昨天股价刚刚创了历史新高，大股东有点烫手了。
【公司调研】
近日英科再生迎来了64家机构的调研，公司是塑料循环再生领导者，公司成功打通了“塑料回收—塑料再生—再生塑料制品—循环回收”的全产业链业务。本次调研对公司竞争优势、市场空间、客户情况等方面做了介绍。
盘前必读
【新股申购】
今天有三个新股申购，记得试试手气。
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市场晴雨表
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