惨，破位了。。
今日聚焦
昨天的市场又是教育人的一天，都以为降准预期下，即便不吃满汉全席，也得来顿饺子，可结果只有一碗蛋花汤。现在只剩新能源、半导体，还有一些中报不错的成长方向继续舞，剩下几乎是持续挨打，尤其是蓝筹股。
昨天有人问降准了银行是不要发力，当时我就有种渣男预警，但没想到渣的这么彻底，微微高开一下就直接砸脸上了，对此较多的解释是：降准本质是为了支持中小微企业，长期银行还是要让利的。。
其实很多行业，都同时共存着长期有效的正面和反面逻辑，但是不同的阶段，市场选择只看一面。就好比银行，上半年明明讲的是让利出清、业绩增长的故事，现在又翻旧账讲让利了。这就好比同样一个中年男，看顺眼时就是可靠稳重，看不顺眼就是油腻。
涵盖了一众龙头公司的港股，现在堪称最油腻市场，昨天直接跌破位了，砸的比大A还要凶。。AH溢价指数也被动抬升到了141，逼近了上沿区间。
除了大金融外，拉跨的还有互联网龙头，主要还是受到了最近严控数据安全，平台反垄断等方面影响。恒生科技指数，较2月份高点已经跌超30%，本轮回撤幅度完全不亚于A股的茅系列，那会南下的资金几乎全部被埋。
根据统计，港股上市的互联网龙头不少都触及了历史最大回撤比例。回顾这些公司过往的大级别下跌，每次也都是伴随了众多的利空，但最终还是站了起来。那么对于目前的这波下杀，究竟是”这次真的不一样”，还是”历史的重现”，是个见仁见智的问题。
不过非要让我选一个的话，我倾向于后者，大家也可以留言说说各自的想法。
对了，这两天中报预增方向整体走的还是不错，昨晚又出了一堆业绩，应大伙要求我们照例统计了一份披露业绩和机构预测的对照清单。感兴趣的朋友先点个在看，之后到消息栏回复【中报】，即可获取！
热点新闻
1、北上资金今日净买入赣锋锂业5.91亿元、宁德时代4.78亿元，净卖出中远海控5.02亿元、中国平安4.16亿元。怼新能源没啥说的，毕竟是新晋yyds，抛售海控是利好兑现，锤跪安TMD是肌肉记忆。。
2、特斯拉中国正式上线Model Y标准续航版，售价较长续航版下降了7万元至27.6万元，预计随后国产Model 3也会进一步下调。真乃价格屠夫，昨天特斯拉供应链也是集体上涨，造车新势力压力不小。
3、昨天世界人工智能大会在上海开幕，大会围绕”智联世界，众智成城”的主题展开。不过听现场的朋友讲，整个大会上，几乎半个会场都在造智能车，误以为来了车展。。
4、央妈表示，垄断现象其实不仅存在于蚂蚁集团一家，其他机构也有这样的情况。对蚂蚁采取的措施，也会推行到其他的支付服务市场主体。反垄断压力犹存，最近中概互联都跌出了趋势。
5、高盛表示，海外投资人近两年配置A股风格发生了改变，逐渐从被动型配置向主动型配置转变，2021年外资持有A股比例有望创历史纪录。不过海外公募对A股的配置比例不高，未来增持空间还是挺大的。
6、字节跳动重启了之前下架的社交应用飞聊，新飞聊定位是即时性的音频社交，目前隶属于今日头条，这架势看来还是要尝试和腾讯掰手腕。
公司观察
1、万华化学——公告评级：❤
公司上半年预盈134亿元到136亿元，同比增长373%至380%，超机构预期。上半年年产110万吨MDI技改扩能，产能进一步提升，百万吨乙烯等新装置投产。景气周期产能投放，这节奏蛮爽。
2、酒鬼酒——公告评级：❤
公司上半年预盈5亿元-5.2亿元，同比增长170.96%-181.79%，超机构预期。这是白酒首份中报预报，表现还可以，至少增速匹配上了当前的估值。
3、上海贝岭——公告评级：❤
公司上半年预盈3.9亿元至3.95亿元，同比增长335%-340%，超机构预期。公司深耕集成电路产品主业，集成电路产品业务的销售规模和毛利率显著提升。
4、江苏索普——公告评级：❤❤
公司上半年预盈14.8亿元至15.3亿元，同比增长17307%到17895%，超机构预期。公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨，公司业绩大幅上升。
5、歌力思——公告评级：❤
公司定增事项落地，发行价为13.20元/股，折价13.50%，募资总额4.8亿元，发行对象为15家机构，其中，东方港湾获配3002万元，景林资产获配1.4亿元。
6、昊华能源——公告评级：❤❤
公司上半年预盈5.亿元至6.5亿元，同比增加515%到590%，超机构预期。上半年煤炭价格同比大幅增长，另外煤炭产销量同比有所增加。
【公司调研】
近日新产业迎来了115家机构的调研，公司是国内化学发光领先企业，是国内最早建立起直接化学发光免疫分析完整平台、实现产业化的公司。本次调研对公司海外市场情况、毛利率、项目研发等方面做了介绍。
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