昨天出了个可能要降准的利好，晚上大伙儿都很激动，但今天A股的尿性果然还是那样，同样是高开低走，上证指数全天盘中几乎没有好的反弹，到收盘有2800家公司下跌，今天的赚钱效应还是集中在部分结构上。
情绪上今天保持的还行，80+涨停，跌幅超过10%的有13个，市场总体还算保持平稳。
不过成交额今天是真炸了，两市成交接近1.2万亿，这是今年春节后第二大成交的一天，这个巨量成交说明市场背后有极大的分歧，风格上市场在猛砸价值买成长，看看金融和科技的割裂，就知道市场现在有多分裂了。
板块上，今天最强的还是新能源和半导体这两个成长板块，龙头基本都是加速再加速，放个新能源车板块里的一个趋势龙头的图吧，每天都不是很出彩，但是这个趋势确实牛逼，跟去年的晶方科技有的一比了。
除了一直在趋势的新能源和半导体以外，军工板块今天也表现很好，龙头沈飞二连板，昨天出了业绩的宝钛股份直接涨停，带动了板块上游的上涨；以信创和网络安全为代表的计算机今天盘中也开始突突。
成长方向能走成这个样子，宏观环境是最大的基础，现在市场必须要用高景气来对抗未来美联储可能的紧缩。
昨晚的降准预期，市场的反应并不是资金面上的利好，而是下半年的经济压力，所以能看到今天国债大涨，金融大跌，这个预期进一步推动了成长方向的大涨。
从逻辑上看，以新能源车和科技为代表的成长方向现在是最顺的，所以资金都过来做交易这个动作没有错。但是从市场层面看，半导体和新能源车的拥挤度已经非常高了，下面这图是卖方策略收盘发的，感觉一下这个拥挤度。。
不过这里要区分的是，拥挤度高不一定会跌，也有可能继续加速。但是一定要注意，这已经是情绪段推动，能拿走多少就是多少，最终推到的那个尖尖，等情绪退潮以后，是很难很难再超越过去的。
昨天看到个统计，说次年买上一年第一名基金的累计收益，还比不过买最后一名基金的累计收益。这背后的逻辑我们老祖宗早就留下给我们了：天之道，损有余而补不足。
在投资市场里，无论是基金、板块还是个股，都没有YYDS，永恒不变的就是变化，前些年的白酒，最近的新能源，都是一个时代下的产物。
我们要做的是跟好一个时代的大趋势，在关键的时候做大概率正确的选择，光凭借短期的收益来做判断，一般来说不是很好的选择。
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北上资金今天流出17亿，这个额度并不大，这块继续保持谨慎的态度来观察。但是看一眼港股，今天这图走得真是太惨了，直接都干破位，到年线了。
北上50榜单上今天涨幅第一的是山西汾酒，这个上涨跟五粮液和茅台的下跌形成了鲜明的对比。现在市场的选择跟板块其实都没啥关系，就是干成长。
市场现在处于极端分化的状态，旱的旱死，涝的涝死，这种风格又可能会继续维持未知的时间，这个位置交易确实是不好做的。成长风格如果想要有转变，关键就是看市场什么时候开始对联储的下一次会议开始有预期。
策略上，由于今天新能源和科技明显进入拥挤交易阶段，所以继续减仓5%，降低波动敞口。结构上当前继续转向中报预告比较好，且前期波动比较小的方向，这种地方没那么容易被情绪所伤，同时也不会踩到中报雷。
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