引爆！
今日聚焦
A股半年度的收官之战昨日十分圆满，各大指数纷纷红盘报收，创业板一举突破了6年新高。科技股依然是当仁不让的C位选手，引爆点是一堆芯片公司的炸裂业绩。之前聊过，科技股这波行情很像周期股，尤其是类似去年的猪肉，逻辑上都是供需两端的阶段性错配带来业绩提振。
而这种错配目前看还没有快速解决的办法，因为众多的生产国依然在受疫情问题的困扰，比如马来西亚近日就由于疫情问题，开启了无限期封国的措施，要知道东南亚占据了全球封测份额近三成，其中马来西亚就占据了一半。类似这种问题，在半导体产业的上中游都存在，所以中短期的供给影响确实是比较大的，只能等生产秩序正常的国家（比如我国）进行大量的扩产，来不断填坑。
中芯国际昨天开了股东会，表示当前全球需求是井喷状态，钱根本赚不过来。听起来虽然凡尔赛，但这确实是行业的现状，很多产品的交期都是极为夸张，尤其是成熟制程。
产业的火爆也反应到了业绩上，近两天芯片公司公布了很多分超预期的中报业绩，市场反馈也很积极。很多朋友经常问我怎么看是否超预期，这个要对比机构报告中的预期值，为了方便大家理解我把前天公布业绩预告的公司拉了张表，同时放上了昨天的涨跌情况。
以明微电子为例，半年预告净利润甚至超过了机构全年的预期，所以市场直接怼了20cm的一字板。从上图能看出，市场对科技股的宽容度明显高于周期股，后者兑现的味道更浓一些。另外疫情受损股和受益股的对比也很有趣，业绩平平的万达电影涨了5%，而超预期的东方生物却直接埋人。
现在正式进入了中报季，业绩将成为市场接下来一段时间的主线。昨晚劈里啪啦又出了一堆业绩，大概30多家，我给总结到了一起，并分别对比了机构的预期值，清单扔到了后台，想看的朋友先点个在看，之后到消息栏回复【中报】，即可获取！
热点新闻
1、天风郭明錤指出，苹果将针对安卓用户推出新款TWS Beats机型，该策略有望在短期内改善苹果的TWS市占率下滑。即便2022年推出的AirPods Pro2没有创新体验，苹果的TWS装置总出货量也将重回到1亿部以上。
果粉TWS渗透率上不去了，开始想着吃别人嘴里的蛋糕，不过安卓这边华为和小米的TWS占有率不低，产品也在不断升级，这口蛋糕吃起来也并非那么容易。
2、我国6月PMI数据出炉，其中制造业PMI录得50.9%，与上月几乎持平，制造业延续了稳定扩张态势。但服务业PMI下滑较为明显，6月录得53.5%，较上月回落1.7%，体现出服务业扩张力度的减弱。
综合PMI从3月见顶后的下滑，很大程度上就是服务业的拖累。具体看行业的话，邮政、电信、金融等是处在较高景气区间的，拉跨的依然是航空、住宿、餐饮等消费性服务业，这和疫情的反复有一定的关系。
3、两大交易所昨日宣布下调基金交易经手费收费标准，统一下调至成交金额的0.004%双边收取。由于此前收费比例就很低，所以实质影响不大，但鼓励基金发展的意思很明确了，妥妥的利好。
4、据悉，央妈已将”三道红线”试点房企商票数据纳入其监控范围，要求相关房企将商票数据每月上报。商票数据现在暂未纳入三道红线计算指标，未来或可能被纳入。
5、昨天万科的股东大会备受关注，对于股东提出股价持续下跌的问题，万科方面表示，困难是暂时的，万科有好的品牌，有好的管理体系，现在开发与经营两块并重，中长期看万科仍是一个可持续发展的企业，大伙要向前看。管理层还是信心很足的，但对市场来说，可能还需要时间。
6、昨晚叮咚买菜暴涨，盘中涨幅一度超90%，收盘上涨58%，求中签每日优鲜，但没中叮咚买菜股民的心里阴影面积。。
公司观察
1、上海新阳——公告评级：❤❤
公司自研的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单，标志着该产品开发和产业化取得了成功。光刻胶材料是集成电路制造领域的关键材料，近两年国内相关公司技术不断突破。
2、韦尔股份——公告评级：❤❤
公司上半年预盈22.42亿元至24.43亿元，同比增长126.41%到146.78%，略超机构预期。芯片景气周期，公司不断加大研发投入，以及通过各业务体系及产品线的整合，充分发挥各业务体系的协调效应，使得公司的持续盈利能力得到了显著的提升。
3、恒力石化——公告评级：❤
公司上半年预盈85亿元，同比增长约54.07%，略超机构预期，半年首次突破80，创历史新高。上半年国内化工产品价格中枢上行，价差改善明显。景气周期，赚嗨了。
4、海通证券——公告评级：❤❤
公司上半年预盈74.02亿元至82.25亿元，同比增加35%到50%，超机构预期。另一边中信证券上半年预盈107.11亿元至116.04亿元，同比增长20%至30%，与海通相比要逊色一些。
5、通威股份——公告评级：❤
公司上半年预盈28至30亿元，同比增长177%-197%，基本符合预期。高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，此外，在产业链供需不平衡的特殊情况下，公司电池片业务仍然保持了满产满销。
6、恩捷股份——公告评级：❤
公司上半年预盈10亿元-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%，基本符合预期。湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长。新能源产业链继续持续高增速，匹配消化高估值。。
【公司调研】
近日品茗股份迎来了183家机构的调研，公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案。本次调研对公司智慧工地的竞争优势、技术壁垒、毛利率等方面做了介绍。
盘前必读
今天有牛腱、鸡腿、牙签肉上市，记得查收。
【限售解禁】
市场晴雨表
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